OTC药品市场市场报告
据预测,全世界OTC药品市场至2008年将增至的725亿美元。1999年6月18日,我国国家药品监督管理局颁布了《处方药与非处方药分类管理办法》(试行),同时公布了第一批国家非处方药(西药、中成药)目录,拉开了我国处方药与非处方药分类管理的序幕。
据最新统计,我国有76295家县及县以上药品零售企业(有58065家通过GSP认证),有县以下药品零售企业94899家(药店数171194家),有1624家药品零售连锁企业(有1410家通过GSP认证)。若包含零售连锁药店,我国药店总数超过20万家(平均6500多人1家药店)。
2004年药品零售连锁企业销售额前100名的销售额为2574577万元,2003年药品零售连锁企业销售额前100名的销售额为1942234万元,相比增长32.56%,其中增幅在50%以上的有湖南老百姓大药房(151%)、上海复星大药房(112.31%)、北京医保全新大药房(100.61%)、上海国大药房连锁(97.01%)、安徽丰原大药房(93.79%)、南京医药合肥百信连锁(50.51%)。
2004年药品零售连锁企业门店前50名的企业门店数为16368家,2003年门店前50名企业的门店数为14763家,增长10。87%。其中增长较快的有重庆桐君阁大药房(86.38%)、重庆和平药房连锁(68.31%)、云南鸿翔药业一心堂连锁店(60.24%)、辽宁成大方圆医药连锁(56.07%)。
2004年年销售额在10亿元以上的连锁企业有5家,2003年年销售额在10亿元以上的只有辽宁成大方圆1家,增长4倍。2004年年销售额5亿元以上的连锁企业有16家,2003年年销售额在5亿元以上的连锁企业有11家,增长45.45%。
2004年单店年销售额1000万元以上连锁企业共有38家,2003年单店年销售额1000万元以上连锁企业有43家。
2006年,随着医疗体制改革的进一步深化及国家医疗政策的改变,零售OTC市场的增长趋势。已引起了外资企业的高度重视。众所周知,在发达国家医疗保险目录里一般见不到OTC的影子,而在我国新公布的医保目录中,OTC品种大约占20%。OTC进入公费医疗必然推动该市场火爆局面的形成。而今年药品分类管理的加强无疑能为OTC营造更加良好的环境。近期SFDA又发布了无极膏等32种药品(其中化学药品12种,中成药20种)转换为非处方药的通知。今后,SFDA将继续完善OTC目录,并将专家遴选、自上而下公布的形式改为“由企业自行申报,凡是符合OTC品种标准的,均准予其进入OTC目录”。总之,我国OTC市场将迎来良好的前景。
正因为国内市场诱人的OTC市场盛宴,全球医药大鳄们早已将此纳入各自的捕猎计划中,各色OTC攻略在我国频频发动。早期潜入的中美史克、西安杨森、上海施贵宝等已占有一杯羹,达克宁、施尔康等OTC药在国内已是妇孺皆知。它们的成功更坚定了后来者的信心:德国默克宣布启动中国市场的OTC项目;罗氏将中国纳入OTC全球10大核心国家之一,计划今后3年在中国的OTC销售年增长50%,到2008年达到10亿元规模;香港最大的OTC生产商乐信药业与美国雅来制药联手开拓国内OTC市场;此外,诺华公司整合旗下的“扶他林”系列品牌,标志着诺华将发力中国OTC市场。随着各外企纷纷启动并预热OTC市场,2006年中国OTC市场将出现一大批新的大品牌,并很有可能迎来新一轮OTC市场的激烈竞争。
农村”两网”建设和新型农村合作医疗制度的启动使农村市场这一“第三终端”成为新热点。由于农村市场的药品零售尚处于“荒芜”状态,留给药企发挥的空间较大。2006年,低价药品在农村市场的销售比例由不足10%上升至60%。同时,由于农村市场销售网点过于分散,需投入大量人力和物力,而大范围铺点势必造成管理混乱,为此药企需要进行分层次设点。目前,白云山等中药企业将其下一个营销重点放在农村,板蓝根、复方丹参片等低价产品正在向中等城市、县城甚至村镇销售网络渗透。
除东盛、康恩贝等国内大型药企,就连辉瑞、西安杨森、中美史克等外资药企也开始对第三终端产生了浓厚的兴趣。西安杨森宣称其OTC产品里有60%以上的销量来自于第三终端;中美史克则已经制定“水银计划”,开始着手农村市场开发的试点工作。
但是,在农村市场日益受到广泛重视的今天,我们也要看到一些值得关注的问题。由于我国农村市场区域广、消费水平低、产品销量低,医药企业开拓农村市场时必须具备一定实力,且在农村市场推广的单个产品的销量至少达到5000万元以上,才能保证企业的盈利。这一点,对于中小企业来说或许存在不小的难度。
SFDA按化学药品和中成药将OTC药品分为2大类,其中化学药品包括呼吸系统用药、神经系统用药、消化系统用药、皮肤科用药、五官科用药、妇科用药及维生素与矿物质类药;中成药包括内科用药、外科用药、妇科用药、儿科用药、五官科用药、骨伤科用药及皮科用药。
目前国内OTC市场主要集中在感冒药、解热镇痛药、皮肤科及外用药、保健用药、胃肠道用药、减肥药、心脑血管用药及其他OTC用药。OTC市场的重量级产品有银杏叶(舒血宁)片、乌鸡白凤丸、复方丹参滴丸、排毒养颜胶囊、斯达舒、吗丁啉(多潘立酮)、利君沙、六味地黄丸、严迪、葡萄糖酸钙、三九皮炎平、安神补脑液、金施尔康、奇正消痛贴、钙尔奇D片等品种。
OTC市场主要产品类型分析
1、感冒药
据权威机构——中国非处方药协会的统计,目前在中国常见病症的自我诊疗比例中最高的是感冒,占常见病症的89.6%,高出第二位30个百分点。高度的自我诊疗率使得众多的感冒药目标消费者不再去医院治疗感冒,而是去药店自行买药。因此现阶段,在中国药品零售市场中,感冒药的销售额约占药品零售总额的15%,按目前中国OTC市场销售额为200亿元来计,感冒药的市场份额约为30亿元。其中仅复方氨酚烷胺类产品就大约占有30%的感冒药市场份额。
表1:8个城市铺货率前十名的感冒药品牌
产品名称 合计 北京 上海 广州 武汉 成都 南京 杭州 沈阳
新康泰克 99% 97% 100% 100% 100% 97% 100% 100% 100%
白加黑 98% 100% 87% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
泰诺感冒片 95% 97% 100% 100% 100% 93% 97% 100% 77%
999感冒灵 95% 100% 93% 100% 93% 97% 100% 100% 77%
感康 95% 97% 80% 100% 100% 97% 87% 97% 100%
快克 92% 100% 77% 90% 93% 97% 97% 97% 87%
日夜百服咛 85% 97% 100% 100% 97% 13% 97% 100% 73%
康必得 83% 97% 43% 87% 83% 97% 73% 100% 87%
三精双黄连口服液 73% 100% 77% 50% 80% 93% 57% 40% 87%
众生双黄连口服液 61% 73% 63% 43% 80% 70% 23% 90% 47%
店员认为销售较好的十个品牌
泰诺感冒片、日夜百服宁、感康、白加黑、新康泰克、999感冒灵、同仁堂感冒清热冲剂、三精双黄连口服液、百灵鸟VC银翘片、香雪板蓝根颗粒。
店员认为销售较好的十个中成药品牌
三精双黄连口服液、众生双黄连口服液、白云山板蓝根颗粒、同仁堂感冒清热冲剂、同仁堂小儿感冒颗粒、香雪板蓝根颗粒、百灵鸟VC银翘片、雷氏板蓝根颗粒、雷氏银翘片、正源丹。
店员认为销售较好的十个西药品牌
泰诺感冒片、新康泰克、感康、白加黑、快克、日夜百服宁、康必得、海王银得菲、泰诺感冒咳嗽液、泰克。
中西药结合产品,999感冒灵。
药店中不同成分感冒药分布比例
西药,60%;中成药,27%;中西药结合,13%
目前国内感冒药市场同类品种繁多,其主要的竞争手段均集中于的广告投入,其竞争领域为终端零售药店,因此该类品种目前不适合我公司的营销策略。
新康泰克,复方盐酸伪麻黄碱,2个生产批号。
白加黑,对乙酰氨基酚 325mg,盐酸伪麻黄碱 30mg,氢溴酸右美沙芬 15mg,盐酸苯海拉25mg,2个生产批号。
泰诺感冒片,对乙酰氨基酚片。1206个生产批号。
999感冒灵,西药成份对乙酰氨基酚、马来酸氯苯那敏、咖啡因,中药成份三叉苦、金盏银盘、野菊花、岗梅。1486个生产批号。
感康,复方氨酚烷胺,296个生产批号。
快克,盐酸金刚烷胺,107个生产批号。
日夜百服咛,乙酰氨基酚、盐酸伪麻黄碱和氢溴酸右美沙芬和扑尔敏,10个生产批号。
康必得,复方氨酚葡锌,5个生产批号。
三精双黄连口服液,金银花、黄芩、连翘,辅料为蔗糖,14个生产批号。
众生双黄连口服液,金银花,连翘,黄芩,14个生产批号。
2、解热镇痛药
该类药物除具有解热镇痛作用外,还有抗炎、抗风湿等作用,因其在化学结构上与肾上腺素皮质激素不同,故称为非甾体抗炎药。
主要包括:阿司匹林、对乙酰氨基酚、布洛芬、盐酸伪麻黄碱、咖啡因、马来酸氯苯那敏、
贝诺酯、苯海拉明、吲哚美辛等一种或几种的组合物。
氯美扎酮,氯苯甲酮;氯甲噻嗪酮,本品具有抗焦虑、镇静、催眠、骨骼肌松驰及镇痛作用。与阿司匹林等解热镇痛药合用,其肌肉松弛作用增强。临床用于:1。由精神紧张、恐惧、焦虑、激动及某些疾病引起的烦躁失眠。2。配合镇痛药治疗四肢、腰背酸痛,颈硬等症。21个生产批号。
萘普生,甲氧萘丙酸,有较强的消炎、解热、镇痛作用。其消炎作用是保泰松的11倍,解热作用是阿司匹林的22倍,镇痛作用是阿司匹林的7倍。主要用于治疗风湿性关节炎、类风湿性关节炎、强直性脊椎炎、各种类型的风湿肌腱类、肩关节周围炎等。对于各种疾病引起的疼痛和发烧也有良好的镇痛解热作用。对于贫血、胃肠系统疾病等原因不能服用阿司匹林和其它消炎镇痛药的病人,试用萘普生常获得满意的效果。667个生产批号。
酮洛芬,苯酮苯丙酸,酮基布洛芬。用于类风湿性关节炎、风湿性关节炎、骨关节炎、关节强硬性脊椎炎及痛风等。目前SFDA有174个生产批号,包括胶囊剂、肠溶胶囊剂、缓释片剂、肠溶片、缓释小丸、片剂、栓剂、右旋酮洛芬氨丁三醇(该GMP原料为湖北安联药业有限公司独有,市场上仅有湖北安联药业有限公司的片剂,北京康的药业有限公司的胶囊剂)174个生产批号。
桂美辛,用于治疗急、慢性风湿病、肩周炎、骨关节炎等引起的疼痛和发热。口服每次0.15~0.3g,每日3次,3~4周为1疗程。目前SFDA有3个原料药生产批号,31个肠溶胶囊的生产批号。
噻洛芬酸,用于治疗急性风湿性疾病,关节僵硬,运动器官炎症或非炎症性疼痛(腰痛、坐骨神经痫、腱炎、肩疼痛、滑囊炎、急性关节炎等),术后疼痛以及扭伤和其他软组织病变。口服:每次100-200mg,一日3次;肛门塞入:每次300mg,一日2次;肌注:每次200mg,一日1-2次,最多600mg。粉针剂在使用时溶解在2%苯甲醇注射液3ml内。
舒林酸,本品为(Z)-2-甲基-1-〔(4-甲基亚磺酰苯基)亚甲基〕-5-氟-1H-茚-3-乙酸。(国家基本药物品种目录、药典目录)用于治疗各种慢性关节炎(风湿性关节炎、变形性关节炎、强直性关节炎、肩关节周围炎等)的消炎、镇痛。抗风湿,0.2g/次,2次/天。目前SFDA有2个原料药生产批号,4个片剂生产文号,1个胶囊剂生产文号。
非诺芬钙,用于治疗急性风湿性疾病。目前SFDA有4个原料药生产批号,22个片剂生产批号,2个胶囊生产批号。
美洛昔康,本品主要成份为美洛昔康。目前SFDA有19个原料药生产批号,21个片剂生产批号,10个胶囊剂生产批号。
尼美舒利,本品主要成分为尼美舒利。目前SFDA有4个原料药生产批号,52个生产批号,包括颗粒,胶囊,片剂。其中颗粒剂约占50%左右。
萘丁美酮,主要成分为萘丁美酮。(国家基本药物目录)用于各种急、慢性关节炎、运动性软组织损伤、扭伤和挫伤、术后疼痛、牙痛和痛经。目前SFDA有3个原料药生产批号,5个片剂生产批号,5个胶囊剂生产批号,3个干混悬剂生产批号。
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京公网安备 11010802022153号
3、栓剂用药
栓剂用药多位针对痔疮类疾病及妇科用药。痔疮用药市场经过多年的培育,已经形成了有强大吸引力的一个独立领域,且根据痔疮成因推算,痔疮用药市场容量将逐年增大。市场需求的增长吸引了众多生产厂家参与到竞争之中,马应龙系列、荣昌肛泰系列、九华痔疮栓、敬修堂化痔栓、济民痔炎消,加上具有强大营销推广能力的西安杨森公司推出的太宁栓等,痔疮用药市场群雄并起,战火正盛,进入了短兵相接的相持阶段,众多厂家将面临不进则退的关口。
3.1、流行病学分析
痔疮是一种常见病,多发病,我国民间素有”十人九痔”之说,可见这类疾病是非常普遍的。
1977年我国曾在全国各省、市、自治区29个地区,对工矿、机关、学校、部队、服务业、街道居民、农民、渔民等76692人进行了肛门直肠疾病普查。对其中取得完整资料的57297人进行了统计分析,结果表明患有肛肠疾病的共有33837人,总发病率为59。1%,也就是说十个人中就有近六个人患有这种疾病,其中痔疮的发病率最高,占肛肠疾病发病总人数的87。25%(内痔占59。86%,外痔占16。1%,混合痔占24。13%)。发病率女性高于男性,以内痔发病率为最高。
近年来,由于饮食结构及饮食习惯的改变,发病率明显上升,在第十届全国中医药肛肠学术会议上,有专家指出,我国肛肠疾病的发生率每年大约以16%的速度上升。
但实际生活中,我们感觉患痔疮的人可能没有这么多,主要原因在于,多数患者症状极其轻微,不必进行治疗甚至患者本人根本就没有感觉到自己患有痔疮。只有患有痔疮并需要进行治疗的患者才能作为各类痔疮药生产厂家的有效潜在消费人群。据SFDA南方医药经济研究所一项调查显示:实际我国城市居民成人痔疮患病率(症状明显并需要治疗)约为5。28%,男性为6。36%,女性为4。25%,男性高于女性。
3.2、治疗状况
由于痔疮有别于肥胖等其它”都市病”,患此种病的人往往会羞于启齿或不屑于治疗,所以SFDA南方医药经济研究所调查显示,痔疮患者实际就诊率仅为70~80%。接受治疗的患者中,5%进行手术,20%采用口服药物,75%使用外用药物等。可见,临床上比较倾向于以药物为主的非手术治疗。以前,临床一直认为,痔疮是由直肠未端粘膜下和肛门皮下的静脉丛发生扩大或曲张引发的一个或多个柔软的团块(痔核),通过有效治疗能够根除。而最新研究却证实,痔疮并不是一种血管病变,它其实是因肛垫发生病理性肥大、移位等异常形成的局部团块。也就是说,无论采取任何治疗手段都不能根治痔疮,只是缓解消除痔疮的症状。有症状的80%以上可经非手术疗法消除症状,而非手术疗法确在痔疮的治疗上占有很重要的地位,非手术疗法包括内服药物和外用药物。内服药物包括中药槐角丸,化痔丸和进口药强力痔根断、消脱痔、强力脉痔灵等。外用药有肛门栓剂、外敷膏剂、蒸洗剂等。如马应龙痔疮系列、九华痔疮栓、化痔栓、痔疮宁栓、肛泰栓等。
3.3、市场规模变化
痔疮用药市场由10多年前荣昌肛泰开始,经过10余年来几大痔疮药生产厂家的推广努力,目前已经初具规模。据南方所统计数据显示:中国痔疮用药市场规模2002年达到了7。65亿元人民币,2003年几大痔疮药生产厂家同时发力,投入大笔广告费用来争夺市场,使得国内痔疮用药市场总体规模比2002年增长超过16%,达到了8。88亿元人民币。痔疮用药市场已经成长为一个不容忽视的、有强大吸引力的市场。
3.4、终端分布
由于痔疮患者往往会羞于启齿或不屑于治疗自己所患的痔疮疾病,尤其是症状较轻时,因此,选择到药店购药就成为了多数消费者采取的购药途径。据南方所统计数据显示:2002年痔疮用药在药店终端实现了2/3的消耗,达到5。1亿元的规模;而在医院终端只有1/3,规模约为2。55亿元。2003年,各生产厂家通过电视广告、报纸杂志、互联网等形式对消费者开展了大量的教育活动,使更多的患者对痔疮有了正确的认识。在增加了痔疮用药整体市场规模的同时,患者的购药方式也有了一定的变化。2003年痔疮用药医院终端实现销售3.995亿元,占整个痔疮用药市场的45%;零售市场约为4。88亿元,占整个痔疮用药市场的55%。
3.5、痔疮用药剂型结构
痔疮治疗药物从剂型上可分为口服药和外用药两种,口服药主要以德国汉堡爱华大药厂的强力痔根断为代表。外用药又分栓剂、软膏剂、贴剂等。各种剂型各有利弊,总体来讲,栓剂的应用较普遍。栓剂是肛门给药,与口服药相比可以防止胃酸和消化道酶对药物的破坏,免除药物对胃粘膜的直接刺激,减轻了肝脏的负担,同时由于直接作用于痔疮部位,吸收比口服药快得多,效果也能得到更大发挥,对内痔效果更为明显,但存在容易污染衣物的缺点。目前市场上的西药栓剂有安那素栓(次没食子酸铋,目前SFDA有1个原料药生产批号,3个复方栓剂生产批号没食子酸铋0.2g,颠茄流浸膏0.03ml,肾上腺素0.4mg)等,中药栓剂主要有马应龙麝香痔疮栓、肛泰栓、化痔栓等。贴剂使用方便、不影响日常生活与工作;但没有直接作用于患处,使患者总感觉效果没那么直接。每种剂型都具有患者认同的优势,所以各种剂型都拥有自己的消费者群,一起生存了下来。其中,栓剂占市场销售额四成左右,是痔疮用药最主要的剂型,且在整体痔疮用药各剂型中的地位呈上升趋势。
根据剂型特点的不同,各剂型销量实现的终端也有所差异,使得医院和药店两大终端的剂型结构也不太一致。在零售药店,栓剂与软膏是消费者最容易接受的痔疮治疗药物剂型。而在医院终端,由于强势品牌——强力脉痔灵的销售规模较大,使得医院痔疮用药超过80%的销售规模集中在片剂上。(强力脉痔灵原在临床主要是用于治疗血静脉曲张和静脉性水肿等疾病,由于现代医学认为静脉曲张是造成痔疮的主要原因,所以现在该品种越来越多地用于痔疮的治疗。)
3.6、痔疮用药价格分布
痔疮用药价格差异较大,南京同仁堂药业有限责任公司的痔疮止血颗粒价格高达130元;两大进口药德国汉堡爱活大药厂的痔根断片和德国礼达大药厂的强力麦痔灵片价格都超过了50元,销售主要在医院终端实现;而市场销量最大的武汉马应龙药业的马应龙痔疮用药系列价格最低,各剂型最小包装的零售价格均不超过15元。根据南方所调查数据显示:消费者对最小销售包装单位价格的关注程度要远高于疗程包装的价格,很少消费者会有意识地进行药物经济学的分析和判断。因此,马应龙系列最小包装的低价策略对市场销量的扩大起到了一定的促进作用。
3.7、2003年痔疮用药市场主要品种竞争分析
在2003年国内上市的30余种痔疮类药物中,马应龙系列、肛泰系列、九华痔疮栓、敬修堂化痔栓位居前四强,市场份额分别为24。41%、10。57%、6。71%、6。53%。前四位市场份额合计为48。22%,占据近二分之一的市场空间,可见痔疮用药市场竞争格局正逐渐趋向于明朗化。其中,随着化痔栓和九华痔疮栓两大栓剂品牌的市场投入加大,以及武汉马应龙痔疮用药系列和荣昌肛泰系列栓剂剂型的销量增加,预计栓剂痔疮用药的市场份额会进一步增大。
3.7.1、马应龙痔疮用药系列
马应龙痔疮栓是武汉马应龙药业集团股份有限公司的拳头产品,拥有肛肠学会推荐用药、国家中药保护品种、OTC药物目录品种、国家基本医疗保险药物目录品种、国家基本药物目录品种等头衔。马应龙痔疮系列用药价格相对较低,剂型齐全,广告投入也较大,2003年以24%的市场份额暂居市场领先地位。(3个生产批号)
3.7.2、肛泰系列
肛泰软膏是国家基本药物、国家中药保密品种、国家乙类非处方药。荣昌肛泰应该是中国最早运用大规模营销手段对痔疮用药进行推广的品牌。早在十几年前,荣昌肛泰发现了列车厕所这一人流量大,接触率高的传播媒介,在很多列车的厕所贴出了”治痔疮,用肛泰”的宣传语,使得肛泰品牌一炮打响,在消费者心目中的影响持续至今。随着新的品牌不断涌现,荣昌肛泰独霸市场的局面早已经不复存在,荣昌制药适时转换了经营思路,开始主推贴剂剂型,主要功能利益诉求也转向时时处处使用方便上来。在荣昌肛泰最新的电视广告片中开始强调患者无论在洗澡、上厕所、开车、睡觉等时候,肛泰贴均能持续发挥作用。(5个生产批号)
3.7.3九华痔疮栓
九华痔疮栓是江西三九药业有限公司的产品。携三九集团宏伟、响亮的品牌,加上大规模的广告投入,九华痔疮栓在近几年异军突起,迅速占据了市场较为有利的位置。1个生产批号。
3.7.4化痔栓
广州敬修堂药业生产的化痔栓是国家中药保护品种,采用了中西结合的原则。广告诉求语也开始由之前的”大痔化小,小痔化了”转向这一独特的特征。2004年的”火山篇”广告以快速飞行的长型导弹象征化痔栓”快效加长效”的特征,并在导弹两翼上分别将”中药加西药”和”快效加长效”的利益点标出,充分体现了化痔栓产品本身的独特利益点,并以火山口迅速变为雪山来比喻化痔栓为患者带来的利益,应该说,这一广告表现形式较为优秀,如果渠道铺货和其他相关工作到位的话,相信化痔栓将能在市场上取得更为优异的表现。1个生产批号。
3.7.5其他品牌
除了上述国产药仍将主导国内痔疮用药市场外,以西安杨森”太宁”和德国爱活”痔根断”为代表的进口/合资药也开始崭露头角,但目前所占份额仅有一成。西安杨森”太宁栓”属于市场的后进入者,产品没有占位优势,但西安杨森在业内公认的强大的营销推广力量,使得其他厂家对其市场表现也不敢掉以轻心。
3.8、市场引力增强,难定谁主沉浮
现代社会竞争日趋激烈,很多人精神一直处于紧张状态;随着生活水平的提高,人们吃的食物越来越精细,蛋白质、脂肪的含量也大大提高,造成饮食结构不合理的现象;还有其他不良习惯使排便时间延长,由于职业的原因不得不长期处于久坐或久站的状态使人体肛垫中血管回流受阻而出现扩张或瘀血,不注意卫生造成肛周不洁以及穿着紧身造成肛周潮湿等因素,直接或间接使痔疮的发病率大大提高。
而现在的痔疮用药市场,马应龙系列虽然地位较高,但也并没有与其他品牌拉开非常显著的差距。各品种竞争的态势显现为典型的短兵相接式的相持战,各痔疮用药生产厂家挖空心思想在这场竞争中取得优势地位。起效快、作用时间长久、使用方便等能想到的消费者关注的几大利益点,被厂家们在自己的产品广告中以各种表现形式进行了诠释,究竟谁能在竞争中脱颖而出,恐怕除了广告外,还要综合企业其他营销元素来进行考量。
4、妇科用药
总结分析全国样本医院近年来的妇科抗感染药和抗菌剂用药情况:我国妇科用药市场容量大,但还有待开拓;生产厂家多,但能占较大份额的不多;品种不少,中药品种占较大比例;新剂型的推广仍需努力。
市场背景
据世界卫生组织的不完全统计,妇女中各种妇科疾病发病率在65%以上。我国有关资料调查显示,育龄妇女妇科疾病发病率在70%以上。女性一生中几乎100%患过不同程度的阴道炎,其中有5%以上因病情严重影响了正常的工作和生活。同40年前相比,我国女性的卵巢癌发病率增加了33%,子宫内膜异位症的发病率上升到15%以上。许多女性的卵巢早衰也提前了5~10年,在40~55岁的女性中,有近一半的女性提前出现了更年期症状。
据北京中卫女性健康研究院召开的“2004中卫妇科博导峰会”披露,目前,在妇女的各种恶性肿瘤中,子宫颈癌的发病率仅次于乳腺癌,位居第二位,其中约有八成左右的患者被确诊时已经发展成侵润癌,且年轻患者近年来有明显上升的趋势。过去的发病年龄一般在40~50岁左右,如今30岁的患者已不鲜见,比10年前的发病年龄提早了近10年。
环境污染、竞争压力、工作节奏加快、生活方式改变等诸多因素,导致我国女性的妇科疾病谱发生很大改变,卵巢癌、子宫内膜异位、慢性盆腔炎、卵巢早衰等妇科疾病发病率明显上升,并呈年轻化趋势,成为威胁我国女性身体健康的“杀手”。由此造成了我国妇科用药呈逐年递升的态势,特别是随着健康卫生教育的普及,这一市场将会有更大的发展。
部分品种销售从医院流向药店
据统计,在典型城市样本医院常用的妇科抗感染药和抗菌剂药物约近30个。笔者以2003年度数据为基础,将2001~2003年医院使用妇科抗感染药和抗菌剂药物购入总量作汇总分析(见表1)。在表1中可以看到,奥硝唑及新霉素/多粘菌素B是新应用的品种,尤其是奥硝唑属于近年异军突起的品种,销售趋势很好;而硝酸咪康唑、复方莪术油、硝呋太尔、克霉唑、聚甲酚磺醛等虽属于使用一直居前的品种,但根据药品近3年的年平均增长率和排名成长指数分析(见表2),除了硝酸咪康唑、硝呋太尔与抗宫炎片呈现良好的势头外,其余的表现稍差,统计的20个品种中竟有一半出现负增长,值得业界注意。特别是从2004年上半年的医院用药情况可知(见表3),医院购入妇科抗感染药和抗菌剂药物的总金额同比增长超过了医院用药总购入量的增长率,分析原因,主要与奥硝唑与益康唑的使用金额大幅度上升有关。同时,肤阴洁、洁尔阴、洁身纯等品种购入继续为负增长,肤阴泰甚至在医院退出使用,氧氟沙星也出现了负增长,种种迹象表明,这部分妇科用药的品种从医院药房流向了社会药房,摊薄了医院渠道的销售。
分析妇科用药的剂型和给药途径:栓剂和溶液剂占了75.97%的份额,而通过阴道与注射给药的药品占了81.81%,这也是妇科用药一个明显的特点(见表5、表6)。
近百生产厂围剿市场
由于妇科疾病是常见病和多发病,用药人数较多,也吸引了众多的生产厂家来争夺市场。据不完全统计,供应样本医院的厂家有近100家,在销售领先的前20家企业中(见表7),国企还是占有优势。占总数不到1/3的6家外企与合资企业所占的市场份额只有31.87%。江苏南京圣和药业凭着奥硝唑品种占了样本医院85.36%的份额而一枝独秀;同样,西安杨森凭硝酸咪康唑占了医院使用的99.72%的份额从而排在次座;位居第三的河北太阳石药业则拥有100%的复方莪术油样本医院的份额。
妇科类用药虽属小品种,但是也不容小觑,因为这属医院处方较为频密的一类。而且有些妇科药品一旦改变剂型,便可用于其他疾病的治疗。我们在分析领先前10位妇科用药时发现了一些异常的问题(见表8):某个品种在一些城市使用为空白;使用排序居三的复方莪术油在4个城市使用却为零,而其中恰恰还是生产厂所在地的省府,值得深思!
其实市场上用于妇科疾病的药品远远不止医院使用的30种,还有许多品种尤其是诸多中药品种没有被统计列入。
值得一提的是,泡腾片在妇科局部用药中具有起效快、吸收完全、不伤粘膜等特点,其溶解速度比栓剂快,吸收比栓剂好,中西药结合的复方泡腾片疗效优于纯中药或纯西药制剂。双唑泰泡腾片、米可定阴道泡腾片、甲硝唑阴道泡腾片和洁尔阴泡腾片等品种均取得了不错的销售业绩。
对如何做大市场的思考
一、有关文献对妇科病发病率的报道:妇女病呈年轻化趋势,成为威胁我国女性身体健康的“杀手”;育龄妇女妇科疾病发病率在70%以上;女性一生中几乎100%患过不同程度的阴道炎,其中有5%以上因病情严重影响了正常的工作和生活。我们泱泱13亿人口的大国,女性的比例姑且算为50%,其中1/4为未成熟的少年儿童,那也有4亿多的女性要涉及到妇科用药,所以妇科用药不容小觑。
二、按理以妇科病发病率统计,医院的妇科用药量理应大于目前的统计数。但为何会出现现在这样的情况呢?究其原因有,一些女性患病后羞于去医院治疗,也有可能是受教育程度高的女性自己去零售药房购药进行自我治疗,还有可能是更多的妇女(如农村妇女)没有去医院及时治疗等等。妇科用药的生产厂家应加强健康教育,挖掘这个“金矿”。
三、据统计,进入2004版医保目录的妇科用药品种有100多个,剔除10余个抗肿瘤药和20个左右的激素类药后,剩下的治疗妇科抗感染和抗菌化学药也就是表1中所列出的部分,而中药却大大超过西药数达77个。中药中用于理气养血、止血和活血化瘀的有20多个,有9个用于消肿散结的,还有10余个是属于扶正剂(比如乌鸡白凤丸、更年康等等),至于用于治疗妇科抗感染和抗菌的中药(归属清热剂)有25个之多。但是真正在医院被医生和患者所接受和使用的品种不多,厂家要总结药品临床效果和使用难易程度以及其他的一些问题。
如山东瑞阳制药厂生产的治疗宫颈糜烂新药瓦松栓,山西同振药业生产的用于治疗各类阴道炎、宫颈炎的美妮苦参栓,贵州仁康药业生产于治疗阴道炎、外阴炎的肤福来喷雾剂等品种都是中药制剂。这些产品所面临的是残酷的市场竞争,从拿到批文→进入销售终端→占有市场→领跑市场,谈何容易!要让医生和患者从不知到认知并使用,所需要的是药品的确切疗效、科学的营销理念与手段以及强大的财政支持。
四、由于泡腾片属于新剂型,大部分女性消费者对其并不了解。另外因为它的成本较高,故其价格一般要比栓剂贵50%。这两个因素成为泡腾片市场推广的阻力。因此,泡腾片产品需要在宣传方面加大投入力度,培育和引导市场。
2004年8月武汉市场妇科用药简析总体市场前十位品牌
排序2004年7月 2004年8月
药名市场份额(%) 药名市场份额(%)
1达克宁栓29.08 达克宁栓29.73
2洁尔阴洗液13.04 洁尔阴洗液13.00
3消糜栓10.37 消糜栓9.33
4肤阴洁洗液9.11 肤阴洁洗液9.18
5凯妮汀阴道片(克霉唑片)5.36凯妮汀阴道片(克霉唑片)5.53
6日舒安洗液3.99 日舒安洗液3.87
7一半天复方制霉素栓3.44一半天复方制霉素栓3.37
8康妇特栓(复方莪术油栓)3.13康妇特栓(复方莪术油栓)3.29
9宫颈炎康栓3.06 宫颈炎康栓3.04
10天龙妇康气雾剂2.76 天龙妇康气雾剂2.77
排序2004年7月 2004年8月
药名市场占有率(%) 药名市场占有率(%)
1洁尔阴洗液28.13 洁尔阴洗液28.01
2达克宁栓20.33 达克宁栓20.70
3肤阴洁洗液16.69 肤阴洁洗液16.80
4消糜栓5.00 消糜栓4.54
5日舒安洗液4.07 日舒安洗液3.98
6甲硝唑栓3.29 甲硝唑栓3.21
7一半天复方制霉素栓3.03一半天复方制霉素栓2.97
8一半天双唑泰栓2.45 一半天以唑泰栓2.42
9米可定泡腾阴道片2.35 米可定泡腾阴道片2.42
10双唑泰栓1.93 双唑泰栓1.91
达克宁栓,规格:20mg*7粒/盒、400mg*3粒/盒. 主治功效:念珠菌引起的阴道感染 和革兰氏阳性细菌引起的重复感染。 药物组成:硝酸咪康唑栓.9个生产批号。
洁尔阴洗液,主要成分为蛇床子、艾叶、独活等。清热燥湿、杀虫止痒。2个生产批号。
消糜栓,主要成份为人参皂甙、紫草、黄柏、苦参、枯矾、冰片、儿茶。清热解毒,燥湿止痒,祛风杀虫。对阴道炎,盆腔炎,宫颈糜烂等伴有赤白带下,气味异常,阴部瘙痒等不适具有一定的缓解及康复保健作用。3个生产批号。
肤阴洁洗液,主要成份为地肤子、千里光、黄柏、岗松油、大叶桉油、满山香油、蛇床子油。1个生产批号。
凯妮汀阴道片(克霉唑片),预防和治疗免疫抑制病人口腔和食管念珠菌感染,但由于本品口服吸收差,治疗深部真菌感染疗效差,不良反应又多见,现已很少应用,仅作局部用药。19个生产批号。
日舒安洗液,清热燥湿止痒。1个生产批号。
一半天复方制霉素栓,主要成分为制霉素,另配合多种维生素。主治霉菌性阴道炎及其它混合性阴道炎。2个生产批号。
康妇特栓(复方莪术油栓),本品用于治疗白色念珠菌阴道感染,霉菌性阴道炎、滴虫性阴道炎、宫颈糜烂。17个生产批号。
宫颈炎康栓,主治:用于宫颈炎、宫颈糜烂、白带过多、腰腹坠胀、阴痒等。1个生产批号。
天龙妇康气雾剂,1个生产批号,
5、消化系统疾病用药
近年来,随着工作节奏的加快以及工作强度的增加,胃肠道疾病在消化系统类疾病就诊人数中所占的比例越来越大,据最新资料显示胃肠道疾病的发病率占患病人数的20%,占消化道系统就诊人数的15%,占医院药品销量的18%,占OTC药品销售额的25%。因此,胃肠道药品是一类具有广阔市场、利润可观的产品。
5.1市场情况
从目前的市场情况来看,治疗胃肠道疾病的品种不下五六十种,吗丁啉、胃仙U、健胃消食片……但市场还是以西安杨森的吗叮啉、修正药业的斯达舒、葵花药业的胃康灵、哈药的胃必治等占主导地位。
5.1.1化学药与中成药。在药品零售市场,胃肠道药品占药品销售总量的30%,并且还在逐年上升。同时,这一领域的OTC品种也在逐年增加。
在胃肠道药品中,化学药中的吗丁啉、达喜片和斯达舒胶囊是主要品牌,占据了胃肠用药市场的大部分份额。而中成药也有优势,因为胃肠疾病多是慢性病,需要长期服药治疗,中成药因毒副作用小、长期服用无依赖性等优点受到患者的欢迎。所以,中成药也有一定的发展空间。
5.1.2品牌与市场优势。化学药市场中有很多优势品牌,如吗丁啉片、斯达舒胶囊等,一直以绝对的优势稳居胃肠用药销售榜首。在市场竞争中,企业的实力也不容忽视,强势的广告宣传、广泛的铺货途径,使很多中成药生产厂家无法相比。
4.1.3广告宣传与产品销售。在胃肠用药市场,从广告中受益最大的企业莫过于修正药业,斯达舒胶囊以其独特的广告创意,使很多消费者对其产品有了深刻印象。
5.2强势品牌分析
吗丁啉片。主要成分为多潘立酮。西安杨森第一个提出了”胃动力”概念,并凭借良好的市场推广策略使吗丁啉片这一胃肠用药产品的知名度不断攀升,奠定了该产品在胃肠用药市场的王者地位。西安杨森以医生教育推动、学术会议等形式进行推广,结合品牌广告,使产品具有较高知名度和影响力,在零售市场中以适中的价格促进销售不断上升。虽然近年来销量也在呈下降趋势,但吗丁啉片无疑是个成功者。2个生产批号。
斯达舒胶囊(维U颠茄铝镁片)。每片含维生素U(碘甲基蛋氨酸)50毫克、颠茄流浸膏2.6毫克、 氢氧化铝123毫克、三硅酸镁53毫克。该产品一上市就以零售市场作为主攻方向,借助适宜的广告策略,把一个普通的消化性溃疡药物打造成了一个知名的胃药品牌。但随着其广告量的减少,斯达舒品牌正在逐渐淡出人们的视线。该批中在SFDA有87个生产文号,主要为胶囊剂和片剂。
江中健胃消食片。该产品作为助消化类药品,没有明显的年龄特征,在各个年龄段人群中,市场渗透率均位居前列。虽然市场份额相对较小,但患者的忠诚度较高,说明其在市场上有一定的竞争优势。2个生产批号。
枫蓼肠胃康合剂。该产品是采用民间传统经典处方,利用现代科学技术从天然植物药中提炼而成,主治清热除湿化滞,用于急慢性胃肠炎的治疗。资料显示,我国胃肠道发病率高达11。8%,每年适应该产品治疗的人次在4.6亿左右。该产品市场前景十分可观。1个生产批号。
多潘立酮,主要用于胃轻瘫、反流性疾病及功能性消化不良所引起的反酸、嗳气、早饱、腹胀、恶心及厌食及各种原因引起的急慢性呕吐,如化疗、手术后、饮酒及晕动症等。目前SFDA有3个原料药生产批号,9个片剂的生产批号。
胶体果胶铋,主要成份是牛耳枫 和辣蓼二药配伍。(国家基本药物目录,药典目录),主要用于胃及十二指肠溃疡,也可用于慢性浅表性胃炎、慢性萎缩性胃炎和消化道出血的治疗。目前SFDA有6个原料药生产批号,1个颗粒剂生产批号,1个干混悬剂生产批号,29个胶囊剂生产批号。
复方消化酶胶囊,本品每粒含胃蛋白酶25毫克、木瓜酶50毫克、淀粉酶15毫克、熊去氧胆酸25毫克、纤维素酶15毫克、胰酶50毫克、胰脂酶13毫克。目前国内仅有2个生产批号。该品种有较大的品种定位及品种宣传空间,可针对成人,老年人,儿童。虽然目前市场的销售情况一般,但跟品种宣传力度及广告数量有一定的关系。
枸橼酸铋钾,主要成分为三钾二枸橼酸铋。目前SFDA有102个生产批文,包括胶囊、片剂及颗粒剂。
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