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ganmu

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[交流] 眼用药的市场分析

转贴：眼用药的市场分析

  我国眼部疾病主要以眼部炎症、白内障、青光眼、干眼病视疲劳、近视眼为主，各疾病症状患病率绝对值均不高（在2.5‰左右）。但随着人口的增长和老龄化的发展，我国眼科疾病发病率呈上升态势。目前眼科用药有上百种，主要有抗菌消炎药、治疗白内障用药、治疗青光眼用药、视神经和视路疾病用药、视网膜病用药、散瞳药和局麻药等。2003年眼科用药市场总体规模近40亿，但相对于心血管药、神经系统药、肿瘤药等大类别，眼科用药在药品市场上所占比例不是很大。目前眼科专用药物不多，多为其他药物改变用药途径或改变剂型而来，眼科药物大多为各企业用来丰富产品生产线的附属产品。然而，随着市场竞争的加剧和市场的细分，眼科用药无论是产品还是生产企业均已逐步形成一个独特的体系。在眼科用药领域，目前已悄然形成了几支专业化的企业队伍，这些企业仍在不断扩大其在眼科用药领域的势力范围且逐步形成垄断。国内约有80家企业从事眼用制剂的生产与销售，规模较大的有4～5家。在眼科用药市场上处于领先地位的生产企业有眼力健、爱尔康、正大福瑞达、***参天、湖北潜江。一、主要眼科疾病患病情况分析根据卫生部统计年鉴及对医生的实地调查，患病率最高的眼科疾病依次为：白内障、青光眼、视网膜病、屈光不正、结膜病、眼外伤。 1、白内障，尤其是老年性白内障是患病比例最高的眼科疾病我国目前有500万白内障患者，每年新增患者近100万，有近40万人最终导致失明。随着人民生活水平的提高和平均寿命的增长，白内障患者更有增多的趋势。白内障与年龄密切相关，白内障的患病年龄从50岁开始上升，60岁急剧上升，50岁以上白内障患者占全部白内障患者的70.50%。城市白内障患者多于农村，占白内障患者总人数的52.59%。按地区分布，白内障患病率最高的为西藏，其次为海南省、云南省、重庆市和天津市。 2、青光眼患病比例仅次于白内障青光眼是第二大眼科疾病，约占眼科疾病的14.36%。青光眼的患病率随年龄增长而增加，从40岁开始上升，50岁急剧上升，50岁以上患者所占的比达68.23%。青光眼跟职业也有很大的关系。在所有的青光眼患者中，农民、工人和干部分别占46.86%、13.31%和12.74%。 3、视网膜病为第三大眼科疾病视网膜脱落与断裂为患病率居第三的眼科疾病，该病患者占眼科患者比例为14.18%。二、我国眼科用药市场规模分析 1、市场规模呈现逐年增长趋势我国眼科用药销售额自1999年的23.98亿元增长至2003年的39.8亿元，年平均增长率为13.50%。预期2005年达46.65亿元（按零售价格计算）。表1 我国眼科用药市场规模及预测年份 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年
市场规模（亿元） 23.98 28.25 30.73 34.63 39.80 42.86 46.65
2、医院用药占整个市场比例缓慢下滑尽管医院眼科用药销售额自2000年的17.38亿元增长至2003年的20.04亿元，然而医院用药占整个市场的比例从60.88%下滑至55.56%，预计2005年医院眼科用药份额将下滑到50%以下。 3、零售市场增长迅速，市场份额逐年增加 2000年零售市场眼科用药销售额为11.05亿元，2003年零售市场销售额达19.76亿元，年平均增长率达21.38%。照此趋势，预期2005年眼科零售市场销售额将达24.41亿元。零售市场眼科用药市场份额也呈现逐年增加趋势，已由2000年的39.12%增长至2003年的49.65%，预计2005年零售市场份额将达52%。三、眼科用药医院市场分析 1、分类与品种通过对医院眼科用药品种进行分析，可以发现：（1）眼病用药中治疗青光眼与白内障的药品稍多。2003年样本医院眼科用药中，治疗青光眼药物有10种，治疗白内障的药品有8种。而治疗眼底病与糖尿病视网膜病变的药品较少。（2）医院眼科用药品种不断增加。2001年，调查地区样本医院眼科用药为87种，2002年品种达93种，2003年药品数目升至105种。表2 2003年各类别眼科药品品种类别药品数量类别药品数量
抗菌/消炎类 24 营养 3
润滑/人工泪液+营养/消炎药 11 散瞳、调节麻痹 3
激素类抗炎药 10 局麻药 3
治疗青光眼 10 抗炎/镇痛 2
明目/改善视疲劳 8 手术辅助用药 1
治疗白内障药 8 诊断用药 1
抗病毒 6 糖尿病视网膜病变(递法明） 1
抗过敏药物 4 治眼底(施图伦） 1
其他 9
资料来源：SFDA南方所数据库表3 过去10年上市的眼科药物首次上市时间药品适应症制造商
1995 多佐胺（舒净露，Truspot）青光眼默克
1996 拉坦前列素（适利达，Xalatan）青光眼辉瑞
  更昔洛韦(VitraSert）巨细胞病毒视网膜炎博士伦
1998 多佐胺+噻吗洛尔(Cospot）青光眼默克
  布林佐胺(Azopt）青光眼爱尔康
  氯替泼诺(Alrex）(Lotemax）术后眼部炎症及季节性变应性结膜炎博士伦
  福米韦生(Vitravene） CMV视网膜炎诺华
1999 酮替芬(Zaditor）眼部变态反应诺华
  维替泊芬(Visudyne）湿性AMD 诺华
2000 左氧氟沙星(Lquix）细菌性结膜炎 Santen
2001 拉坦前列素＋噻吗洛尔(Xalacom）青光眼辉瑞
  曲伏前列腺(Travatan）青光眼爱尔康
2002 莫西沙星(Vigamox）细菌性结膜炎爱尔康
2003 环孢素(Restasis）干眼症眼力健
2、近3年医院各类眼科用药市场份额与销售额变化情况通过对2001～2003年国内14大城市样本医院各类别眼科用药市场份额与销售额变化分析，发现：（1）近3年医院眼科用药销售额排名前列的药品分别为非激素类抗菌/消炎类、治疗白内障药、激素类抗炎药、治疗青光眼药、明目/改善视疲劳药、润滑/人工泪液+营养/消炎药。除少数几个品种外，多数产品销售额近3年均呈持续增长趋势。（2）抗菌/消炎类药市场份额在医院市场一直最大，近三年该类药品医院市场份额稳定在35～36%。预计随着眼科用药销售额的进一步扩大，抗菌/消炎类眼科用药的销售额将进一步增加。抗菌/消炎类药的医院销售额与医院眼科用药销售额基本上保持一致的增长速度。2002年非激素类抗菌/消炎类药销售额增长21%，而医院眼科用药销售额增长23%；2003年非激素类抗菌/消炎类药销售额增长44%，而医院眼科用药销售额增长46%。（3）治疗白内障药物近3年医院销售额平均增长率高达70％，远高于医院眼科用药的平均增长率；白内障药品占医院眼科用药市场份额的比例也自2001年的11％上升至2003年的17.8％。（4）治疗青光眼的药物医院市场份额自2001年的6.56％上升到2003年的7.13％，目前位居医院眼科用药市场的第四位。该类药物2002年销售额增长40％，2003年销售额增长18％，年均增长率为28％。（5）专治糖尿病视网膜病变药、治眼底药、眼科局部麻醉药（主要品种有“丙美卡因”、“地卡因”、“奥布卡因”）医院销售额增长惊人，年均增长率均超过100％。糖尿病视网膜病变与眼底病均是眼科常见病，发病人群较多，这些药品销售增长速度较快。表4 2001～2003年14城市医院各类别眼科用药所占市场份额类别 2003年市场份额（%）排名 2002年市场份额（%）排名 2001年市场份额（%）排名
抗菌/消炎类 35.38 1 35.85 1 36.47 1
治疗白内障类 17.8 2 9.25 3 11.03 3
激素类抗炎药 11.15 3 14.34 2 16.49 2
治疗青光眼 7.13 4 8.82 4 6.56 6
明目/改善视疲劳 6.02 5 8.37 5 7.76 5
润滑/人工泪液+营养/消炎药 5.96 6 7.84 6 10.29 4
抗病毒 3.89 7 4.02 7 2.7 7
手术辅助用药 3.16 8 2.62 8 1.46 10
抗炎/镇痛药 1.76 9 1.68 10 0.98
抗过敏 1.69 10 1.69 9 1.97 8
散瞳/调节麻痹 1.44    1.54    1.5 9
糖尿病视网膜病变 1.41    1.08    0.1
治眼底 1.28    1.07    0.45
其他 0.62    0.78    1.12
诊断用药(荧光素钠） 0.5    0.55    0.53
局麻药 0.45    0.16    0.11
营养 0.37    0.33    0.49
总计 100    100    100
表5 2001～2003年14城市医院各类别眼科用药销售情况（单位：万元）类别 2003年销售额变化率 2002年销售额变化率 2001年销售额销售额平均增长率
抗菌/消炎药 12,123 44% 8,423 21% 6,963 32%
治疗白内障药 6,099 180% 2,175 3% 2,107 70%
激素类抗炎药 3,820 13% 3,370 169% 1,252 75%
治疗青光眼 2,443 18% 2,073 40% 1,481 28%
明目/改善视疲劳 2,062 5% 1,967 0% 1,964 2%
润滑/人工泪液+营养/消炎药 2,043 11% 1,841 257% 516 99%
抗病毒 1,333 41% 945 -70% 3,149 -35%
手术辅助用药 1,082 76% 616 121% 279 97%
抗炎/镇痛药 601 53% 394 111% 187 80%
抗过敏 578 45% 398 6% 376 24%
散瞳/调节麻痹 494 37% 362 26% 287 31%
糖尿病视网膜病变(递法明） 484 91% 253 1271% 18 412%
治眼底(施图伦） 438 73% 253 194% 86 126%
其他 212 16% 183 -14% 213 0%
诊断用药(荧光素钠） 170 31% 130 28% 101 30%
局麻药 153 310% 37 85% 20 175%
营养 127 64% 77 -18% 94 16%
总计 34,261 46% 23,497 23% 19,094 34%
注：表5中的数据为十四大城市样本医院的用药原始数，未经放大。 3、医院销售额居前列的药品与生产厂家分析对前20位的眼科用药品种和生产企业的分析，可以发现眼科用药正在趋于专业化。从品种来看，前20位的药品数量和金额都分别超过了市场总量3/4以上的份额。从生产厂家来看,前20位的生产厂家销售数量占到了69%，而销售金额已经占到了81%。表6 医院销售额前20位的眼科用药排名药品化学名市场份额排名药品化学名市场份额
1 氧氟沙星 19.04% 11 珍珠明目液 1.80%
2 吡诺克辛钠 14.33% 12 氟米龙 1.63%
3 妥布霉素/地塞米松 8.02% 13 施图伦 1.38%
4 异帕米星 5.73% 14 普拉洛芬 1.36%
5 妥布霉素 4.55% 15 递法明 1.31%
6 玻璃酸钠/氯霉素 2.89% 16 卡替洛尔 1.29%
7 透明质酸钠 2.87% 17 复方西曲溴铵 1.29%
8 萘扑维 2.71% 18 润滑滴眼液 1.27%
9 干扰素 2.52% 19 复方托吡卡胺 1.13%
10 拉坦前列素 1.87% 20 左布诺洛尔 1.08%
表7 2003年医院眼科用药市场份额前20位的生产厂家排名生产厂家市场份额排名生产厂家市场份额
1 ***参天制药株式会社 18.93% 11 ***旭化成工业株式会社 1.70%
3 美国爱尔康眼药厂 14.79% 12 辉凌(德国）制药有限公司 1.38%
2 湖北武汉武警制药厂 10.60% 13 法国乐康美的澜药厂 1.31%
4 山东正大福瑞达制药有限公司 5.13% 14 ***千寿制药株式会社 1.24%
5 美国眼力健公司 4.30% 15 北京诺华制药有限公司 1.14%
6 上海四药股份有限公司 4.04% 16 瑞典法玛西亚-普强制药公司 1.08%
7 天津中国大冢制药有限公司 3.93% 17 长春长生基因药业股份有公司 1.02%
8 ***第一制药 2.72% 18 广西桂林集琦药业有限公司 0.99%
9 上海信谊药业有限公司 2.70% 19 安徽安科生物高技术责任公司 0.98%
10 辽宁沈阳兴齐制药厂 2.34% 20 湖北潜江制药厂 0.91%
四、我国眼科治疗药物市场变化 1、眼科用药市场开始出现行业领导者以及强势品牌 2003年，正大福瑞达销售额超过5亿元，占整个眼科用药市场12.59%的份额，在零售市场的份额更是高达20.09%，行业地位突出。乐敦、润舒、润洁三个品牌销售额均过亿，这三个品牌在眼科用药市场处于强势地位。 2、中药类地位下降数据显示：自2001年起，无论是医院市场还是零售市场，治疗眼疾的西药产品销售额都超过中成药。特别是在医院市场，中成药的市场份额不到20%。从近几年的数据看，中成药的市场份额呈逐年下降之势。随着强势外资企业的进入，中成药的市场地位更不容乐观。对于中成药的市场地位从医院眼科用药销售额前20位药品排名中可见一斑，医院销售额前20位的眼科用药排名中，中成药仅占两席，分别为珍珠明目滴眼和液润滑滴眼液，并且两药品的市场份额也不高。 3、技术含量高的产品更受市场欢迎润舒是国内销售数量最多、销售金额最高的氯霉素滴眼液。因其获得玻璃质酸钠的专利保护，取得原国家计委单独定价的资格。2003年润舒销售额（批发价计）高达1.5亿元，但它却是国内最贵的氯霉素滴眼液，润舒零售价格为9.8元/支，而国内20家氯霉素滴眼液的生产厂家中，零售价超过1元的也只有3家。润舒虽然比国内同类产品贵好几倍，但销售额却远远超过国内同类产品。 4、外资、合资企业产品全线领先外资、合资企业在产品价格、利润、技术以及营销理念方面都居国内领先地位。外资、合资企业产品的价位一开始就走高端路线，为了拉开档次，外资、合资企业的产品讲究产品的质量和内外包装。据悉，外资、合资企业平均投在每支眼药水上的包装和质量控制费用，往往比国内一支普通眼药水的卖价都高。外资、合资企业在技术方面更是居国内领先地位。以目前最尖端的人工泪液为例，国内只有潜江制药的瑞珠滴眼液一个品种，而国外每个眼科药厂都有自己的人工泪液产品。如诺华制药的诺沛凝胶已经是第五代的人工泪液。五、眼科用药研发方向建议根据目前的眼科用药的市场状况及对医生的实地访问： 1、治疗白内障的药物为最具有市场前景的眼科用药，一方面因白内障患者众多，市场潜力大，另一方面是治疗白内障药物目前仍不能满足临床用药的需求，因此治疗白内障药物具备良好的市场前景。从近年来医院眼科用药数据可看出，治疗白内障药物近3年医院销售额平均增长率超过70％；治疗白内障药物在医院眼科用药市场的份额也自2001年的11％上升至2003年的17.8％，排在第二位。 2、治疗青光眼的药物也具有较好的市场前景。青光眼病患者也较多，其临床用药也较为缺乏，医生对此类药品较为看好。从医院眼科数据看，治疗青光眼药物的市场份额呈上升趋势，2003年该类药品销售额占眼科市场7%的份额，排名第四，但其销售额年均增长速度较高，为28%。 3、治疗视神经和视路疾病药物临床上最为缺乏，因此一旦研发出较好的产品，很容易占据较大的市场份额。 4、治疗角膜病药物市场潜力巨大，临床上也相对缺乏。据医生调查，特别是治疗真菌性角膜炎药物是眼科临床用药最为缺乏的药品，可作为未来眼科药物的研发方向。

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