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降压药市场分析调研
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降压药市场分析调研 心血管疾病是威胁人类健康的头号杀手，而高血压是其中最为多见的疾病之一。近年来，高血压已经成为危害人类健康的主要杀手。据临床资料显示，全世界高血压患病率约为10％，欧美一些发达国家更高达20％，我国高血压患病率为12％。目前我国的高血压病患者已超过1.3亿人，55岁以上的老年人患病率高达25％至35％，并且还在以每年300万人的速度增长。高血压是心脑血管病的首要危险因素，其引起的脑卒中、心肌梗死等心脑血管疾病已成为中国的第一杀手。尽管目前治疗手段很多，但大多数患者并没有达到推荐的血压控制目标。如果不进行治疗，高血压将导致脑卒中、动脉硬化、心肌梗死、充血性心力衰竭、肾衰和失明。在中国，每年因高血压直接死亡的患者人数超过了20 万人。随着此类人群的日益庞大，其用药市场也渐渐火热起来。 一、降压药总体市场特征 1、北京、上海、广州三足鼎立，占七成市场 据SFDA南方医药经济研究所的调研结果显示：全国以京、沪、穗抗高血压用药量最大，占全国 14个城市总和的近70％。北京作为政治经济文化中心，降压药用药量也名列前茅，年增长率平均为 20％。北京用药结构代表着北方地区的特点，大部分生产厂家均选定北京为临床基地，该地区2002年销售量占全国14大城市降压药的45％。上海、广州相对表现平稳，维持在20％和12％左右。上海地区用药情况表明，从2000年至2001年降压药用量上升了28％，2002年回升到7000万元左右；广州降压药使用较稳定，全年销售额维持在4600万元左右。 二、中国降压药消费者特征 1、年龄越大、发病率越高，属于典型的“银发消费” 根据权威机构的抽样调查结果显示，目前使用降压药的消费群体年龄分布情况具体如下：40岁以下占7％；40-50岁占19％；50-60岁占39％；60岁以上占35％。高血压病人以50岁以上居多，在40 岁以后开始高发，随着社会人口的老龄化，高血压病人的比例有逐步增多的趋势。但是近年来由于青少年隐性高血压人数增加，也致使高血压初发病的年龄有逐步偏低的趋向。 2、工薪、富裕阶层是主要消费者 根据抽样调查结果显示，目前使用降压药的消费群体的阶层分布情况具体为：工薪阶层约占 46％；富裕阶层约占37％；贫困阶层约占17%。使用降压药的消费群体，总体上以城镇居民偏多，而其中以工薪、富裕阶层占有较大比例。 3、消费群体逐年增加，发病率不断攀升 根据权威机构的抽样调查结果显示：由于高血压与遗传因素、年龄因素、工作环境、饮食因素等密切相关，再加上现代社会生活、工作节奏紧张，人们饮食习惯有所改变，人口老龄化趋势明显等诸多因素，致使高血压发病增加，有追赶欧美国家的势头。 6、良好疗效、服用方便、价格适中是消费者进行消费决策的三大因素 根据调查结果显示：良好疗效、服用方便、价格适中是消费者购买降压药时，进行消费决策的三大因素。因此，一些畅销品牌和产品使用起来均较为方便，无论是控释片还是常规制剂，都是每日一片，充分考虑到用药的顺应性。正是由于这一点，国产的北京降压0号，凭借其良好的疗效、较同类品种略低的价格优势而在竞争中站稳脚跟。 7、绝大部分消费者认知并购买降压药是通过医生推荐 根据调查结果显示：通过医院医生认知降压药的某个品牌，并导致购买这个品牌的人群比例占 51％，明显高于其它途径。大多数品牌获知途径比例与品牌决定购买的外界因素比例相吻合，但“广告宣传和促销活动”这个因素是个例外，有28％的消费者从“广告宣传和促销活动”中获知这个品牌，可是只有17％的消费者决定购买，这说明了消费者在购买降压药时对凭“广告宣传和促销活动”决定购买持谨慎态度。“广告宣传和促销活动”尽管不是影响消费者决定购买的最主要的外界因素，却是重要的外界影响因素之一。要做好降压药在OTC市场上的销售工作，一方面要注重医生的影响力，另一方面也要加强对消费者进行直接的“广告宣传和促销活动”，二者缺一不可。另外，消费者品牌获知的其它途径不仅“在柜台上看到”（约占9％），还有“受本人多年积累小常识的影响”（约占12％）。 目前，在全国购买率位列前10位的抗高血压用药中，西药占有绝对优势，除了倍他乐克和波依定外，其余的均为国产抗高血压用药。而购买率列前10位的抗高血压用药中，只有珍菊降压片和复方罗布麻片为中成药，其余均为西药。目前，市场上治疗高血压的西药和各种复方制剂数不胜数，其中“雷氏牌”珍菊降压片是上海市场销售额一直名列前茅的降压药之一。以下是对抗高血压用药的市场调查表： 表一、购买率排名前十的抗高血压用药 序号 药品名称 购买率 1 北京降压0号 18.80% 2 复方降压片 13.70% 3 珍菊降压片 8.90% 4 复方罗布麻片 8.00% 5 心痛定片（硝苯地平片） 5.90% 6 寿比山片（吲达帕胺片） 5.80% 7 卡托普利片 5.70% 8 尼群地平片 5.40% 9 倍他乐克 3.70% 10 波依定 3.10% 合计 79% 表二、排名前三的降压药的购买原因调查 排名 北京降压0号 复方降压片 珍菊降压片 第一位 是由医生推荐的（37.6%） 是由医生推荐的（29.3%） 过去的使用经验（43.7%） 第二位 过去的使用经验（23.4%） 过去的使用经验（24.8%） 是由医生推荐的（27.0%)） 第三位 是由家人/朋友推荐的（12.5%） 药效可靠（11.8%） 是被广泛使用的品牌（6.9%） 第四位 药效可靠（7.4%） 价格便宜（10.8%） 副作用小（5.8%） 第五位 是由药店店员推荐的（3.5%） 是由家人/朋友推荐的（7.9%） 价格便宜（4.3%） 第六位 有很多广告（2.9%） 是由药店店员推荐的（2.9%） 是由药店店员推荐的（3.3%） 表三、总体购买量和总体购买金额占比位列前10位的抗高血压用药 序号 总体购买量占比列前10位 总体购买金额占比列前10位 药品名称 购买量占比 药品名称 购买金额占比 1 复方罗布麻片 8.50% 北京降压0号 11.60% 2 北京降压0号 7.80% 波依定 7.20% 3 复方降压片 7.80% 复方降压片 5.50% 4 珍菊降压片 4.70% 珍菊降压片 4.40% 5 复方降压灵 4.00% 寿比山片（吲达帕胺片） 3.90% 6 心痛定片（硝苯地平片） 4.00% 络活喜 3.60% 7 波依定 3.60% 心痛定片（硝苯地平片） 3.00% 8 寿比山片（吲达帕胺片） 3.60% 洛汀新 2.90% 9 尼群地平片 3.30% 伲福达 2.40% 10 卡托普利片 3.00% 复方罗布麻片 2.20% 合计 50.30% 合计 46.70% 表四、各地区总体购买率前4名的抗高血压药品 1 2 3 4 合计 药品名称 购买率 药品名称 购买率 药品名称 购买率 药品名称 购买率 北部沿海地区 北京降压0号 24.80% 复方降压片 19.80% 寿比山片（吲达帕胺片） 8.00% 复方罗布麻片 7.20% 59.80% 南部沿海地区 珍菊降压片 20.90% 复方降压片 17.40% 北京降压0号 12.50% 寿比山片（吲达帕胺片） 5.50% 56.30% 北方内陆地区 北京降压0号 23.70% 复方降压片 13.20% 复方罗布麻片 7.40% 珍菊降压片 6.50% 50.80% 南方内陆地区 尼群地平片 17.30% 北京降压0号 15.90% 复方降压片 10.10% 心痛定片（硝苯地平片） 8.00% 51.30% 西南地区 复方罗布麻片 16.10% 北京降压0号 14.80% 心痛定片（硝苯地平片） 8.60% 倍他乐克 8.20% 47.70% 西北地区 北京降压0号 32.40% 卡托普利片 11.90% 复方罗布麻片 11.60% 心痛定片（硝苯地平片） 8.10% 64.00% 表五、从消费者角度调查出的购买量和购买金额数据 1 2 3 4 药品名称 占比 药品名称 占比 药品名称 占比 药品名称 占比 北部沿海地区 购买量 复方降压灵 12.40% 复方降压片 9.00% 北京降压0号 7.00% 牛黄降压片 5.60% 购买金额 北京降压0号 8.20% 复方降压灵 5.80% 复方降压片 4.90% 波依定 4.70% 南部沿海地区 购买量 珍菊降压片 11.70% 复方降压片 11.40% 北京降压0号 8.00% 心痛定片（硝苯地平片） 7.50% 购买金额 北京降压0号 11.50% 珍菊降压片 10.20% 络活喜 7.80% 波依定 7.00% 北方内陆地区 购买量 北京降压0号 8.90% 复方降压片 7.60% 牛黄降压丸 5.20% 复方罗布麻片 4.00% 购买金额 北京降压0号 15.10% 复方降压片 8.20% 卡托普利片 4.30% 牛黄降压丸 4.10% 南方内陆地区 购买量 尼群地平片 12.40% 复方降压片 11.90% 北京降压0号 9.70% 伲福达 5.20% 购买金额 北京降压0号 16.60% 复方降压片 10.30% 伲福达 6.90% 开博通片 5.30% 西南地区 购买量 复方罗布麻片 27.30% 波依定 8.50% 卡托普利片 5.70% 倍他乐克 5.00% 购买金额 波依定 21.10% 复方罗布麻片 8.50% 洛汀新 6.70% 北京降压0号 4.90% 西北地区 购买量 北京降压0号 16.70% 复方罗布麻片 13.70% 三精司乐平 5.80% 卡托普利片 4.20% 购买金额 北京降压0号 24.10% 清脑降压片 8.70% 络活喜 8.60% 三精司乐平 8.60% 表六、药店购买量和购买金额占比位列前十位的抗高血压用药 序号 药品名称 购买量占比 药品名称 购买金额占比 1 复方罗布麻片 13.90% 北京降压0号 17.10% 2 北京降压0号 11.20% 复方降压片 7.70% 3 复方降压片 10.20% 波依定 6.00% 4 珍菊降压片 5.00% 珍菊降压片 4.80% 5 尼群地平片 4.20% 寿比山片（吲达帕胺片） 4.50% 6 寿比山片（吲达帕胺片） 4.00% 复方罗布麻片 3.80% 7 卡托普利片 3.90% 卡托普利片 3.00% 8 波依定 3.00% 伲福达 2.70% 9 倍他乐克 2.20% 络活喜 2.60% 10 伲福达 2.20% 洛汀新 2.20% 合计 59.80% 合计 42.50% 表七、医院购买量和购买金额占比位列前十位的抗高血压用药 序号 药品名称 购买量占比 药品名称 购买金额占比 1 心痛定片（硝苯地平片） 7.30% 波依定 8.40% 2 珍菊降压片 5.50% 络活喜 5.70% 3 复方降压片 4.60% 北京降压0号 5.20% 4 倍他乐克 4.40% 心痛定片（硝苯地平片） 4.90% 5 波依定 4.40% 珍菊降压片 4.80% 6 北京降压0号 4.10% 洛汀新 3.70% 7 络活喜 4.00% 寿比山片（吲达帕胺片） 3.10% 8 复方降压灵 3.70% 代文 2.90% 9 寿比山片（吲达帕胺片） 3.00% 复方降压片 2.70% 10 牛黄降压片 2.90% 倍他乐克 2.50% 合计 43.90% 合计 43.90% 表八、医院购买量和药店购买量占比位列前十位的抗高血压用药 序号 医院购买量占比列前十位 药店购买量占比列前十位 药品名称 购买量占比 药品名称 购买量占比 1 心痛定片（硝苯地平片） 7.30% 复方罗布麻片 13.90% 2 珍菊降压片 5.50% 北京降压0号 11.20% 3 复方降压片 4.60% 复方降压片 10.20% 4 倍他乐克 4.40% 珍菊降压片 5.00% 5 波依定 4.40% 尼群地平片 4.20% 6 北京降压0号 4.10% 寿比山片（吲达帕胺片） 4.00% 7 络活喜 4.00% 卡托普利片 3.90% 8 复方降压灵 3.70% 波依定 3.00% 9 寿比山片（吲达帕胺片） 3.00% 倍他乐克 2.20% 10 牛黄降压片 2.90% 伲福达 2.20% 合计 43.90% 合计 59.80% |
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