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【交流】2009-2010年度农药原药市场分析资料已有4人参与
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一、市场现状与降价、涨价动因分析 市场现状 受出口下滑（1-9月份）、市场去库存化、产能过剩、病虫害偏轻、抛售库存等因素影响，农药原药产品价格一路下跌。目前多数产品价格已近成本或成本以下，价格下降空间已经很小，安全性很高。企业开工多数不是为盈利，而是为了减亏和市场份额，开工的企业多为较大规模型企业。 降价与价格上涨压力 目前多数产品库存已消化完毕，价格也已降到成本或成本以下，降价动能已基本消除。但由于多数产品产能过剩，存在价格上涨压力。如果企业过早开工，产能释放过度影响企业后期盈利能力 涨价因素分析 1、出口增长回复（进入十月份，出口增长的趋势已经显现出来，出口量已经达到07年三季度的水平，同比出现了正增长）。市场再库存化将增加需求量；企业停转产，延迟开工，对供应量的减少 2、通涨预期，美元贬值将引起的资源性产品升值（石油、硫磺等涨价，黄磷出口限制是否取消）； 3、人工、水、电、汽价格上涨； 4、危机过后对化工产品的需求增长造成的基础原料及中间体涨价等因素。 二、制剂生产企业的原料采购和产品市场定价策略 以目前价格计，多数农药原药产品生产都处在微利、平衡或微亏状态，原药企业的生产积极性不高，车间多处于停产半停产状态。这种状态影响来年的市场供应，多数产品的价格会有一定幅度的反弹。产品价格要达到微利状态企业才可持续开工，但由于产能过剩多数产品反弹幅度不会太大，持继性不会太强。多数产品价格反弹的幅度在10%-25%之间 具体哪些产品价格反弹幅度大，要看各产品开工时间安排，原料价格、供应，产品需求趋势，通胀因素等。在元旦前判断更准确 制剂生产企业可以择机进行一些产品的淡季储备。淡季储备时把握以下几点： ①原药生产企业多数处于亏损状态的产品。 ②原药生产企业因资金压力压价销售的产品（这种情况常出现在元旦后春节前）。 ③价格接近成本，需求量上升的产品 因国际间的产业转移可能出现国外企业的中间体或产品供应中断的产品。 ⑤避开产能刚开始出现过剩，价格没有降到位的产品。 ⑥制剂企业应选择自己工厂用量大的产品，分散资金做淡储，以利资金周转。由于多数产品价格只是回复性涨价，上涨空间小，产品不易变现出手。制剂企业不易作转手贸易。 ⑦关注上游原材料价格是否还有降价空间。 由于制剂企业生产的制剂产品市场价格弹性小，一般都是一年执行一个价格，产品定价应十分慎重。为保证全年的产品销售利润，在核算成本时应根据不同的产品预先考虑到原药价格的波动因素和其他原辅材料的价格波动。 三、大宗品种的市场现状和特点（如草甘膦、吡虫啉啶虫咪、毒死蜱、阿维菌素、代森锰锌等） 1、草甘膦 金融危机爆发原油价格由147美元跌到了最低接近30美元，玉米乙醇失去竞争力，玉米价格大幅下降，种植面积也随之下降。经过测算发现用玉米生产产生1千卡热能的玉米乙醇，从种植玉米到生产出玉米乙醇所消耗的能量达到600卡以上（包括化肥、 灌的电力、生产过程中机械消耗和运输消耗动力、加工玉米乙醇时消耗的电力与能源等），而将美国所产的所有玉米都加工成玉米乙醇只能解决美国燃油需求的百分之几，但是可以造成全球性的粮食危机。用玉米加工玉米乙醇无论从经济性、全球粮食的安全性和解决能源问题的深度上都是不可行的。 玉米需求下降导致玉米价格下降，种植面积下降。草甘膦需求快速增长的一个前提不存在了。 由于今年上半年南美玉米种植面积下降和干旱、市场去库存化等因素的影响，2009年上半年美国孟山都公司生产的农达销售量下降50%，7月份因该产品销量下降裁员907人。国内企业草甘膦出口量也呈大幅下降状态，到6月份时已有80%的企业（多为非主流企业，产能占不到80%）处于停产状态。由于年初价格快速上冲导致产能集中释放，市场出现2008年的库存没有消化完，又增加了新库存，价格出现了更深幅度的调整。 2009年国内草甘膦的产销量增幅在15%左右。草甘膦市场价格现在1.9-2.3万元/吨，工厂成本在2-2.2万元/吨。预计2010年主流厂家会采取控制价格，增加销量的策略，价格不会大幅高于成本。6月17日，欧盟取消对新安化工草甘膦征收反倾销税，7月份孟山都草甘膦裁员减产，将增加国内草甘膦的出口量；巴西明年要对原产地在中国销往巴西的草甘膦进行反倾销调查。这些因素可能对市场产生较大影响，值得大家关注。 2、乙草胺 国内产能128000吨，年需求近7万吨，出口占1/3，近几年市场需求较平稳。2007年-2008年在大多数农药产品价格涨幅较大的情况下，乙草胺价格较平稳。2009年春节前原药生产企业前期开工率较低，一些主流企业全年的开工率不足35%。因开工率不足导致2009年2月23号后到3月份产品一度出现紧张。由于09年下半年乙草胺又出现了较大幅度的降价，生产企业又出现推迟开工，可能再出现短时间紧张的局面。 3、百草枯 国内产能125000吨/年左右，2009年1---8月份产销量75000左右，内外销量增长15%。2010年有望增长20%。现市场价格1.4-1.45万元/吨。因近期国内将新增10000吨/年的吡啶产能，中间体吡啶价格是否会出现波动将成为影响百草枯价格的重要因素。 4、阿维菌素和甲维盐 自1995-2008年阿维菌素的需求年均增幅在50%。2009年由于虫情和扩产等原因供求呈前紧后松的供求局面，需求总量增长，全年增幅在30%以上，增长幅度回落。1-8月份产销1800吨左右，产能由年初的2100吨/年扩大到3700吨/年，另有扩产在建产能近1300吨/年，拟建产能 2000吨/年。因地域不同，车间成本不同，范围在390元/公斤-480元/公斤，出厂成本差异也比较大，在550-650元/公斤。 由于抗性增加，甲维盐用量继续增大，使用范围扩大和出口等因素，预计2010年需求还会继续增加，增幅预计35-55%，需求量在3200-3800吨之 间。产量在3800吨左右。以现有装置的产能，月产量在320-340吨之间，还不能满足全年的市场需求。进入2010年四月份将达到400吨，市场将出现过剩。市场将会出现前紧后松的供求状况。 由于生产甲维盐对阿维原粉的需求量增长较快，可能会出现阿维精粉与油膏价格持平或高于油膏的价格。由于阿维菌素抗性年均增加25%，2-3年后阿维菌素在国内将失去性价比优势，届时如果出口无大幅增加，阿维菌素的需求量将达到峰值，峰值的需求水平应在 4500吨-5000吨/年。在这期间康宽的使用，多杀菌素专利保护到期将形成对阿维菌素用量增长的强有力的挑战。 预计2010年阿维菌素的价格上涨幅度不会太高。到2009年8月底，国内甲维盐产能达到1460吨，拟新增产能1000吨以上。2008年10月份到2009年10月份甲维盐产销740吨，较2008年 产销量翻了一翻以上，拉动阿维菌素原粉需求增长500吨。2009年10月份到2010年10月份按同样增幅计算，甲维盐的需求量将达到1600吨以上，2010年仅生产甲维盐要消耗阿维菌素原粉2000吨。阿维原粉总的需求量将达到2200-2400吨。 5、吡虫啉、啶虫脒 目前国内吡虫啉总产能23650吨/年，啶虫脒11650吨/年。2009年1-8月份吡虫啉产量10400吨，啶虫咪产量5960吨。2008年以前吡虫啉、啶虫咪两产品年需求复合增幅在50%。2009年由于前期厂家准备充分，开工足出现了大量库存，价格一路走低。 吡虫啉总产销量较上年增长15%左右，70%以上出口，呈量增价跌的态势。啶虫咪也呈此状态。在国内由于吡虫啉长期使用抗性增加，失去性价比优势，市场受到吡呀酮、毒死蜱、烯啶虫胺等产品的挤压。明年噻虫啉到专利保护期，也会加入到防止同类害虫的竞争行列。 考虑到全球经济的复苏因素，预计该产品2010年需求量会有进一步增大，但供大于求的局面难以改观。短期价格是否还会下降要看原材料价格是否还有下降空间。 6、毒死蜱 目前国内产能已达到年产毒死蜱原药折百108850吨左右。1-8月份产销量38000吨以内，受阿维菌素市场扩张的挤压和虫情轻的影响，国内毒死蜱用量较2008年有所下降，改变了近几年需求连续增长的势头。由于近两年多数厂家产品质量都有提高，原油需求量下降幅度较大。受阿维菌素和甲维盐等品种使用持续升温的影响，近几年内供求关系不容乐观。关注原材料供应变化。 毒死蜱（chlorpyrifos）最早由陶氏益农于1965年开发的一种广谱性杀虫剂。化学名称为O,O-二乙基-O（3，5，6-三氯 -2-吡啶基）硫代磷酸酯；原药为白色或灰白色颗粒状晶体（或块状固体），熔点41.5-43.5℃；对鱼类及蜜蜂有毒，对烟草敏感。毒死蜱是目前全世界生产和销售最大的杀虫剂品种之一，也是世卫组织许可的有机磷品种，现已在中国、美国、澳大利亚、日本等14个国家登记和注册。该品种具有触杀、胃毒和熏蒸三种作用方式，其杀虫谱广，毒性较低，对地上地下害虫同样高效，是防治粮食、果树、蔬菜和其他经济作物的理想杀虫剂，对地下害虫的防治效果尤为突出，特别适合应用于无公害蔬菜的生产。 由于无专利问题，“毒死蜱的产业化”被列为国家“十五”科技攻关项目，进入2005年下半年到2006年初，随着国内主要有机磷企业的全面介入，技术进步加快，特别是中间体三氯吡啶醇钠工艺获得突破，毒死蜱生产成本大幅降低，已经基本具备和国外（主要是印度）进口毒死蜱原药竞争的条件。国内规模化生产毒死蜱的企业有：江苏苏化、江苏宝灵、山东华阳、湖北沙隆达股份、江苏红太阳、浙江永农、浙江新农、浙江东风、新安股份、安徽华星、大连凯飞等一大批企业。大部分企业原药含量已突破97%，有固体粉状，也有苯油，工厂成本低于四万。2006年毒死蜱原药市场价格基本维持在48500元左右，利润情况可观，但随着技术进步和市场竞争的加剧，价格下降的空间依然存在。近两年国内企业蜂拥而上开发毒死蜱，不顾自身技术、资源等条件的优劣，千军万马争过独木桥。现在已经出现出口不畅，内销过剩的局面，业内人士普遍担心的毒死蜱是否会重蹈吡虫啉、功夫(三氯氟氰菊酯)原药产销的覆辙，是否会产销倒挂，是否产能过剩，现在看来这种担心是存在的。 随着毒死蜱合成路线的简化，生产工艺优化，技术进步，成本降低，原药合成企业现在存在的主要问题是环保问题。 ①. 主要中间体氯化物（O，O二乙基硫代磷酰氯）生产过程中产生的大量废渣难以处理，该废渣以无机硫为主，约占85%，还有其他副产的有机硫化物约占15%，气味重。处理和利用的主要途径有以下三个方面：(1)加工成含硫的悬浮剂，部分企业采用，但市场容量不大。（2）加工成颗粒剂，用于地下害虫的防治。该法被广泛应用。（3）回收精制成单质硫，循环使用，因工业化处理费用高，很少有企业采用。随着硫磺回收技术的进步，成本降低，该方案是最环保、最科学的解决办法。 ②. 毒死蜱合成工艺中水相一步合成法因成本低，得率高，近年来被大多数企业接受，但该工艺技术产生大量废水，处理难度大，环境污染重。废水的加工处理及循环利用，是毒死蜱生产企业的最大障碍。 7、辛硫磷 2009年产销量大幅下降，现在成本是20000元/吨以上，市场售价在18500-19000元/吨之间。 8、多菌灵 2007年—2008年受国外企业停产和国外建筑家居市场需求旺盛的影响，出现供求关系紧张，价格由2万元/吨一路走高到5万元/吨左右。受国内企业扩产和金融危机的影响供求关系改变，价格回落到2.35—2.5万/吨。产能26000吨，1-8月份销售18000吨左右，供需相对平衡。 9、代森锰锌 受法国公司产品和中间体乙二胺同时减产的影响，国际供求关系在2007年下半年趋于紧张。产能52000吨，2009年1--8分产销37000吨左右，供需相对平衡。现在价格处于高位，价格的变化受乙二胺价格变化影响大。 10、功夫 受阿维菌素用量增加、出口减少、虫情偏轻的影响，2009年功夫产销量小幅回落，但库存不大，价格下降幅度较小。现原料成本在145000元/吨，出厂成本在155000-160000元/吨之间，市场价格在160000元/吨。 11、高氯苯油 受阿维菌素用量增加和虫情偏轻的影响，2009年产销量下降幅度较大，现价格在33500-34000元/吨之间，生产企业处于亏损状态。 |
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