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huanglijian金虫 (正式写手)
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[交流]
【交流】 我国合成橡胶工业现状及发展建议
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我国合成橡胶工业现状及发展建议 Ⅰ.现状分析 我国合成橡胶(SR)工业经过40余年的发展，走过了自主开发技术与引进世界先进技术相结合的道路，已形成产品体系较完整、年产量1000kt以上的重要产业，为今后的进一步发展奠定了较好的技术和市场基础。我国SR主要生产企业15家，主要品种装置生产能力从2000年的1004kt扩大到2005年约1400h，表观消费量从2000年的1496h上升到2004年的2385kt，年均增长12.7%。产量与装置能力相比，总体开工率达到99%，除个别生产装置因缺乏原料开工率较低外，大部分装置在超设计能力运转。当前新一轮的SR装置生产能力扩张正在进行或准备中。 我国SR产量从1998年的606kt上升至2004年的1373kt，年均增长率14%。20世纪90年代后期引进技术建设和投产的乙丙橡胶(EPR)、丁基橡胶(HR)和丁腈橡胶(NBR)均已达到或超过设计能力。我国SR产品的国内市场占有率从1998年的57.1%上升至2004年的57.6%。产品结构有所改善，丁苯橡胶(SBR)的充油胶产量有较大增长。 我国已经进入世界SR生产大国和消费大国行列，目前我国SR生产能力位居世界第四，产量位居世界第三，消费量位居世界第一，进口量位居世界第一，是世界上最具活力的市场。随着以中国轮胎工业为代表的橡胶工业的快速发展，中国SR产量和消费量将进一步增长，在世界总量中所占比例将进一步上升。 1我国SR供需现状分析 1.1SR消费迅速增长 成为世界最大SR消费国世界SR消费量从1997年的10000h上升至2004年的11940kt，同期我国SR消费量从996h上升到2385kt，2003年我国SR消费量开始超过美国，位居世界第一。我国橡胶消费市场的快速发展已成为世界关注的焦点。 目前，世界SR工业尽管已步入低速增长期，但亚洲、北美及拉美的消费增长将更大，亚洲的生产能力和产量分别占世界总量的32%和40%。由于发达国家橡胶工业进一步向发展中国家特别是亚洲转移，亚洲特别是我国占世界SR总产能和消费量的比例将进一步提高。 SR人均消费量偏低20世纪90年代初，我国SR的表观消费量仅为350kt/a，1997年首次突破1000kt，2002年上升至1980kt，2003年突破2000h，2004年为2385kt。2004年我国人均消费橡胶3.0kg，远低于欧洲的5.4kg、北美的10.7kS以及日本的14.3kg。我国人均SR消费量与美国、日本、法国、加拿大及韩国等经济发达国家的人均消费量(7.5-14kg)相比差距仍较大。 SR使用比例必将进一步提高欧美等工业发达国家SR使用比例大多在65%以上，俄罗斯高达94.9%，而亚洲一些天然橡胶(NR)生产国其SR使用比例很低。2004年，世界SR使用比例为59.1%，我国SR使用比例为58.9%。 从消费总量上看，我国SR在橡胶总消费量中所占的比例虽呈逐年上升趋势，从1999年的54%上升到2004年的58.9%，但仍低于世界平均水平(60%)，更低于发达国家的水平(65%-70%)。我国NR的供应缺口在2010年将达到1500h以上，提高SR的使用比例是必然趋势。轮胎工业中SR的使用比例对整个SR使用比例有很大影响，目前我国轮胎SR使用比例只有38%，仍有很大发展潜力。 1.2我国SR市场总体供应不足 SR国内市场占有率低目前我国SR产能1400kt/a，需求量2500kt/a，总体上供需严重不足，自给比例不到60%。2004年国产SR总体市场占有率为57.6%，其中聚丁二烯橡胶(PBR)市场占有率约为85%，SBR市场占有率约为75%，氯丁橡胶(CR)市场占有率约为50%，苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物(SBS)市场占有率约为56%，IIR、NBR和三元乙丙橡胶(EPDM)等品种的市场占有率都不足1/3。 成为世界SR最大净进口国我国长期以来一直是SR净进口国，现已上升至世界SR最大净进口国，进口产品约占国内市场消费量的40%以上。20世纪80年代我国以进口NR为主，90年代以后SR进口量逐年增长。SR进口总量从2000年的710kt上升至2004年的1085h；七大基本胶种净进口量从258kt上升到516kt；其中轮胎用SR产品进口量从184kt上升到349kt，非轮胎用SR产品从74kt上升到167kt。由于国内需求强劲，我国SR出口量不大，近年来出口量维持在60-80kt/a，约占全国总产量的5%，2004年出口量85kt，其中PBR出口量在30kt左右。其他出口量较大的还有SBR、IIR和SBS。 SR进口来源主要是周边国家和地区我国SR进口产品主要来自中国台湾、日本、韩国和俄罗斯等周边国家及地区。随着国内市场的进一步开放和SBR反倾销终裁的出台，进口来源地呈现多元化，使上述周边地区在我国进口总量中所占比例从2000年的77.4%下降到2004年的66.1%，占进口产品总价值的比例也从72%降至62.1%。来自西欧和美国的产品增加，来自西欧国家的SR产品从2000年的33kt上升到2004年的131kt，所占比例从4.7%上升到11.9%。价值较高产品如卤化IIR、EPR和CR等以来自美国、西欧和日本居多。一直呈增长势头的俄罗斯SR产品进口量从2000年的73kt上升至2003年的174h后又回落到2004年的135h，其中SBR从2002年的98h降为2004年的30kt。SBR边境贸易量从2002年的97h降为2004年的18kt。 SR来料进料加工贸易占进口量的一半以上我国SR进口贸易中，以来进料方式为主，2004年来进料贸易共占总量的51.5%，一般贸易占36.3%，边境贸易占7.2%，其他贸易占5.45%。一般贸易进口量的增加说明国内SR消费市场仍需要进一步增加短缺产品的产量，提高产品质量，降低成本。只有提高产品的国际市场竞争力，才有可能进入来进料加工贸易进口市场。 原料丁二烯供应不足，价格飚升2004年，我国生产SR消费丁二烯占国内消费总量的81%，其余用于生产丁苯胶乳(SBRL)及丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚树脂(ABS)等占19%；国内丁二烯供应量中商品量(含进口)进一步上升到521kt/a，已占全国丁二烯实际消费总量的49%。近两年来因国际原油价格上升及丁二烯资源供不应求，造成丁二烯价格飚升，不仅使部分SR装置因原料不足开工率降低，还影响到一些装置的扩建。 1.3我国SR工业仍将继续快速发展 国产SR未来市场空间广阔在过去10年中，我国国民生产总值(GDP)年均增长9.3%，汽车工业年均增长15%。2010年，我国汽车产量将达到1000万辆，其中轿车600万辆(从2003年开始轿车比例达到45%)。未来10年，中国经济将以7%-8%的速度增长，作为国民经济支柱产业的汽车制造业将以18%-30%的速度递增，与汽车工业密切相关的轮胎制造业年均增长率也将达到14%以上。各种橡胶制品的产量将大幅度增长，自行车胎、胶鞋等产量仍将位居世界首位，我国必将成为世界SR及其制品的重要生产基地。未来20年，是我国实现现代化的关键时期，我国SR工业正迎来难得的发展机遇。国家已确立在2010年前将汽车工业发展成为国民经济支柱产业，汽车工业进入高速发展时期，我国SR工业有着广阔的市场空间。 SR工业竞争力必将大幅提升世界橡胶工业的投资重心转向发展中国家特别是中国，我国正在成为世界轮胎和橡胶制品的制造加工基地，逐渐成为世界橡胶原料的需求和消费中心。随着国民经济的高速发展，我国将成为未来世界SR市场竞争的重点，竞争能力优势明显的胶种有利于继续扩大规模和保持市场份额，已有技术及基本齐全的SR品种为进一步扩大规模和增加品种牌号提供了市场和技术支持。SR工业经过多年市场化考验，积累了一定的应变市场和产业安全保护方面的经验。中国SR市场具有需求空间大、与目标市场距离近、享有一定的关税保护、用户采购国产SR的价格较购买进口产品低等优势，有利于国内产品进入市场。 1.4我国SR工业存在的差距 能耗物耗高，生产成本高产品以国内市场为主，大部分产品目前尚无法与国外产品竞争。品种牌号较少国内SR以通用产品为主，高科技、高附加值产品比例小；产品质量不稳定，质量竞争力较弱。加工应用研究不够国内SR生产企业与橡胶加工企业联系不够密切，产销研结合不够紧密。科技开发投入少国内SR生产、研发部门的研究开发和产品创新能力差，技术储备不足，产品缺乏发展后劲。 2我国SR工业生产技术现状 2.1原材料现状分析 2.1.1丁二烯 2004年，全球丁二烯市场处于一个巨大变化期，世界丁二烯资源出现了供应短缺，现有和未来的丁二烯抽提能力难以满足SR、尼龙、ABS市场的需求增长。东北亚成了较大的消费地，东北亚特别是中国轮胎和橡胶制品产量的迅速增长，导致SR和其主要原料丁二烯需求的大幅增长。 我国丁二烯生产在20世纪70年代随着石油化工发展而逐渐发展起来。20世纪90年代，随着我国乙烯生产能力和产量的不断增加，我国丁二烯发展迅速，生产能力和产量不断增加。目前，我国丁二烯生产装置有20套，总产能超过1100kt/a。 我国丁二烯消费增速较快，1998年表观消费量只有497kt，2004年达到1053kt，增幅达111.9%，年均增长率为13.3%。国内产能和产量不能满足需求，每年都进口相当数量。2004年进口195.8kt，比上年增长44.1%。我国丁二烯产量从2000年555kt上升到2004年880.5h，进口量从95h上升到195.8kt，消费量从650h上升到1053h。自给率从85.4%降为82.2%。 我国生产丁二烯全部采用乙烯装置联产的裂解碳四作原料，抽提工艺有乙腈(ACN)法、二甲基甲酰胺(DMF)法和N-甲基吡咯烷酮(NMP)法3种。 目前国内部分新建乙烯装置相继建成投产，还有一批拟建和扩建乙烯项目正在准备和规划中。2010年前后全国乙烯装置总产能将达12000-14000kt/a，潜在的丁二烯总资源(以乙烯产量的13%计)将达1600-1800kt/a，届时将有充分的丁二烯资源可供国内SR发展所需。 2.1.2苯乙烯 目前国内苯乙烯总产量在1100kt/a以上，而需求量却在3000kt/a以上，国家需要进口2000kt/a以上的苯乙烯。 国内现有10余套苯乙烯装置，生产技术基本全部由国外提供。2001年，中国石油化工股倪有限公司把苯乙烯技术国产化确定为科技攻关项目，并于2003年10月在齐鲁石化公司开始实施。项目投资3.6亿元，将齐鲁石化公司苯乙烯装置产能由60kt/a改造为200kt/a，属于目前国内最大装置。生产工艺全部采用齐鲁石化公司和北京石油科学院等7家单位共同开发的技术，国家科技部将这一项目确定为国家级攻关项目。2004年8月，齐鲁石化公司苯乙烯装置建成，10月正式投产，并产出合格产品，创出了国内苯乙烯装置从投产到产出周期最短的记录。该装置日产达到满负荷的600t，标志着苯乙烯生产技术国产化取得成功。 近期国内有一批在建、扩建及拟扩建、新建苯乙烯项目，若这些装置最后均建成投产，我国苯乙烯装置总生产能力将接近2000kt/a。 2.2我国SR技术现状 我国拥有部分胶种的核心生产技术，其中具有核心技术支撑的SBR、SBS和PBR等产品市场占有率较高，并可根据国内市场容量的扩大，及时扩充能力，进一步扩大市场占有率。 (1)镍系PBR全部采用国产化工艺技术和设备建成，产品质量和工艺技术指标位居世界先进水平，市场占有率长期维持在85%以上，且有30kt/a产品销往国外。 (2)采用引进技术建成投产的乳聚丁苯橡胶(ESBR)装置经长期的消化吸收及技术创新，具有自主扩能、设计和建设新装置能力，并在开发适应市场需要的新产品、新牌号方面取得了实质性进展。 (3)自主开发成功锂系聚合物生产技术，SBS、溶聚丁苯橡胶(SSBR)和丁苯透明抗冲树脂均已建成生产装置，其中SBS已成为产量产能仅次于SBR和PBR的第三大SR产品。SBS不仅大量用于鞋材，而且在道路沥青改性、黏接剂及聚合物改性等应用领域也取得了积极进展，并将形成SBS的氢化产物(SEBS)等高档品种市场。这些品种将维持国内市场的持续竞争力。 (4)采用引进技术建成的EPR、NBB和IIR等装置，生产销售进入正常，并在装置能力和产品牌号等方面有了一定的发展，为进一步扩大能力奠定了一定的市场和技术基础。 (5)我国目前尚没有掌握核心技术的SR品种的扩能改造仍受引进技术和设备的高投入制约，加剧了扩能投资的不确定性和风险。 2.3我国SR产品发展趋势 我国SR产品38%左右应用于轮胎行业，轮胎行业的技术进步和发展直接影响着SR的发展。随着环保要求的不断提高，轮胎将向着子午化、扁平化和无内胎化方向发展。因而环境友好的绿色环保产品及高性能化和功能化SR品种将是今后SR总的发展趋势。 (1)ESBR仍占SBR的主导地位。其发展方向是增加非污染型充油牌号、SBR炭黑母炼胶以及高苯乙烯含量牌号，用于制造淡色、透明制品的低门尼黏度牌号，用于轮胎胎面的充油牌号，预交联、粒状、液体、粉末、羧基及防滑ESBR等品种。 (2)SSBR将逐渐成为发展的重点。充油SSBR以及中、高乙烯基SSBR牌号，改善SSBR回弹性和生热性的分子链末端改性技术，能降低滚动阻力的SSBR加氢技术，能减少分子链自由末端、降低滚动阻力的锡锂引发剂制备技术以及三元集成橡胶(SIBR)的制备技术将成为未来开发的重点。 (3)PBR将继续保持第二大胶种的地位，但镍系PBR在轮胎消费中所占的比例会有所下降。在牌号上更需注重充油、氯化、环氧化、羧基化等改性PBR的开发。稀土钕系PBB和低顺式PBR及中、高乙烯基PBR将在轮胎工业中引起更多关注。锂系PBR的重点是发展用于高抗冲聚苯乙烯(HIPS)改性的低顺式PBR、滚动阻力和抗湿滑性均衡的中乙烯基聚丁二烯橡胶(MVBR)和高乙烯聚丁二烯橡胶(HVBR)以及适用于全天候轮胎胎面胶的分子链端基改性PBR。 (4)IIR的重点是发展提高气密性和相容性的卤化IIR，并形成系列化产品，如提高硫化胶物理性能和耐侯性的高黏度IIR，改善其加工性能的星形IIR。 (5)苯乙烯类热塑性弹性体生产技术总的发展趋势是品种的多样化，牌号的精细化和专用化。今后发展重点是用于沥青改性、建筑材料、黏合剂和塑料改性的专用牌号。 (6)EPDM传统的溶液聚合工艺将面临茂金属催化剂与气相聚合等新工艺技术的挑战。今后开发的热点是用于润滑油改性剂的低黏度系列牌号，通过离子化、接枝、卤化、环氧化和官能团化等化学改性制备的特殊牌号，采用1，7-辛二烯作第三单体制备具有高无规度并有良好加工性能的中低门尼黏度新牌号等。 (7)NBR继续向高性能化发展，具有代表性的产品是高饱和度氢化丁腈橡胶(HNBR)、耐油性和耐寒性得到更好平衡的窄相对分子质量分布NBR、低含量非橡胶组分的NBR、液体端羟基NBB及羧基粉末NBR。 [ Last edited by wizardfox on 2008-10-9 at 20:08 ] |
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