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[交流] 世界农药公司改组动向

世界农药公司改组动向

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农用化学品市场竞争愈演愈烈，生物技术的发展势头渐趋强劲，在机遇和挑战的动力和压力下，农化工业正步入改组高潮，具体改组方式有：合并、购买、参股和联合。其主要原因有三个方面：1）农化市场增长缓慢，技术革新周期加长，农产品价格降低，从而导致农化工业竞争非常激烈。许多分析家认为这种状况可能还会持续一段时间，因为目前太多的公司，正投入太多的资金来争夺已愈来愈少的机会。在害物防治技术上要取得重大突破就必须拥有广泛的基础，并能承受昂贵的研究、开发费用。1990年以来，许多著名的农化公司已经消失，并被越来越少，便越来越大的公司所取代。如：安力特公司、Syngenta公司和道农业科学公司等。2）生物技术的发展突飞猛进。许多著名公司正利用生物技术作为跳板，超越传统的植保产品来创造新的市场机遇。通过购买或联合投资的方式与种子公司、下游的食品公司或饲料公司等形成联合，从而提高公司的整体开发水平。仅最近两年时间，孟山都和杜邦公司为实现这一战略已投资180亿美元。3）联合研究，从而有利于更快、更多地发现活性更高的新化合物。世界级的化学家和基因学家通过生物技术这个纽带走到了一起，从而建立起强大的技术平台。研究工作者正通力合作设计出下一代植保化学品、基因工程作物和生物制品，从而提高害物的防治技术，提高作物的产量和质量。这些基因增强的产品不仅而向农民，同时还面向畜牧业生产者、加工者以及其它食品、饲料和生物原料的终端用户。
二十一世纪中叶，世界人口预计将达到85亿，所以在今后的30～40年时间里，农业生产率必须提高3倍才能解决世界人民的吃饭问题。 1
二十一世纪世界人口仍将持续增长
目前，世界人口正以平均每年8000万的速度在递增，从而对粮食的需求速度也必须增长，增长率约为2600万吨/年。人口的增长预计于2035年趋于稳定，地球上又多出25亿人需要养活。人口增长以及随之而来的对粮食的需求，尤其是对玉米、小麦、水稻和大豆的需求给今天全球的农业生产系统增加了沉重的压力，而且提高作物产量的任务已迫在眉睫，1996～1998年世界的粮食贮藏量处于有记载以来的最低水平，充其量仅够全球食用不到60天。另外，随着发展中国家生活水平的提高，肉制品的消费越来大，生一磅牛肉就需要消耗七磅的粮食，从而又增加了提高作物产量的压力。因此，40%人口的增长就必需粮食生产能翻2～3番。
历史上，农民通过开垦土地和提高单产量来满足人们大对粮食的需求。而今，扩大耕地面积已不再是一个可行的办法，而事实上，世界各国正设法保持现有的主要耕地不再减少。如到2030年，中国和印度的人口增长总数近7.5亿，从而需建家园近1亿户，经济学家还预测需新建工厂150～200万座。而主要人口增长地区和工业发展地区，不可避免地会在目前的耕地上破土建设。1950年，人均耕地为0.23公顷。摆在全还需人民面前的任务是：在不断缩小的可耕地上生产出更多的粮食。
现代的绿色革命已经使得世界粮食能基本满足目前全球绝大多数人口的给需。1995年以来，全球每公顷的粮食生产力已提高近3倍。这个成绩的取得主要应归功于三个方面：新开发的作物品种、现代的植保手段以及其它生产因素的优化使用。进一步提高粮食生产力，不仅是世界人口增长的需要、人民生活水平提高的需要，同时也是有效阻止森林砍伐的重要手段，从而保护野生动物、保护生态平衡。
很显然，提高粮食产量是十一世纪的一大艰巨任务。由于粮食供需的紧张，政府必须制定政策稳定粮价、刺激私人在农业领域的持续投资，并且增加政府提供的研究经费。产量的增加和品质的改良将来源于作物生产上的重大技术突破。生物技术在农业方面的应用为迎接二十一世纪的挑战是提供了机遇。 2
植保业的竞争和改组
世界植保业主要由几个大的、竞争力强的公司领导。1997年世纪前10名的农化公司占全球农化产品销售额300亿美元中的80%。世界农化市场已相对成熟，1996年以来的年增长率平均为1.2%。公司能否在市场上立住脚，主要依靠新产品给她们带来的经济效益。新产品的开发更加困难、费时，而且花费也更大。一个新化合物进市之前所需的总的花费为1.25亿美元，从发现到开发所需时间一般为8～9年，更加激烈的市场竞争、更加严格的政府法律约束使得新产品进市费用进一步提高。
农化工业的变化发展非常迅速，这主要由于全球经济、法律和竞争的影响，尤其是来自于拥有新的、高附加值技术的基础生产商和公司的影响。例如：在最近的几年里由于竞争的影响使得毒死蜱、绿磺隆、异丙隆和氟乐灵的价格降低了20%以上。
立法的进一步严格为农化工业既提出了挑战，又提供了机遇。1996年美国通过了食品质量保护法案（FQPA），确立了农药对孕妇和儿童暴露毒性的新标准，还新增加了农药对雌性激素影响的控制标准以及其它再生毒性标准。这些变化可能会使许多高毒植保产品，如有机磷杀虫剂等的登记受阻或取消。根据公众要求，英国农业部也对15个机有磷品种和9个氨基甲酸酯品种作了新的规定。严格的法律限制迫使许多高毒农药退出市场，如些一来为新产品、新技术的入市提供了90亿美元的发展机遇。老的、高毒品种的取代是自然淘汰还是通过政府行政手段强制执行，还需视情况而言。
既要利用新的机遇，同时又要补尝高的费用并能更加有效地参与世界规模的竞争，这一形势进一步促进了农化工业的改组。过去12年来主要的、大的农化公司的改组行为。
1996年3月汽巴-嘉基和山道士公司合并成立了诺华公司，总交易额为301亿美元，这是目前世界上最大的公司，总交易额是排列第二位的孟山都公司的1.5倍。名列第五位的艾格福公司是由赫司特和先灵公司合并而成。1998年引入注目的必组行为之一是AHP（其氰胺公司1996年名列世界第9位）打算用344亿冼购买名列第二位的孟山都公司。假如购买成功，那么新成立的公司将处于世界第一位，其销售额超过50亿美元，但这项交易最终由于两公司领导阶层的反对而告失败。1998年另一个大胆的改组行动是艾格福和罗纳普朗克公司宣布合并，成立一个新公司——安万特公司，该公司由三部分组成：作物科学部、动物营养部和动物健康部。作物科学部包括两公司以前的农化部，年收入约为45亿美元。1999年12月2日，诺华和阿斯特拉捷利康公司同意合并，并成立一个新的公司Syngenta农业公司，该公司将由诺华公司的作物保护、种子业务和捷利康公司的农用化学品业务合并而成。假如这个台并计划不被反托拉斯组织和股东们反对的话，那么新成立的Syngenta公司将成为世界上第一大农业业务公司，其在植保领域的业务名列第一，在种子领域的业务名列第三，1998年其总收入约79亿美元。2000年3月21日，德国巴斯夫公司提出出资38亿美元外加1亿美元的承继债券购买美国家庭产品公司的植保业务，巴斯夫公司为此业务将需借贷19亿美元。其氰胺公司1999年的销售额为17亿美元，巴斯夫公司的植保产品销售额为19美元，合并后的公司1999年的销售额36亿美元，是巴斯夫公司今年植保产品售额的两倍。合并计划可望于7月1日前获得官方批推。合并的势头仍将延续，因为公司寻找到合适的伙伴后将有助于她们降低费用，在市场方面可以互相协助，新产品的发现和开发速度可以加快。
随着抗除草剂和抗虫基因作物的出现，世界农化工业将面临着新的挑战，也就是说生物技术在农业方面的应用将会给农业发展带来深刻的变化，而且生物技术的发展会促使一些公司进行纵向联合。为了加速有用基因的发现和开发，一些公司已经加强了她们在新领域方面的研究开发力量，还有许多公司已经购买或与种子和生物技术公司合作。孟山都公司在这方面是最具活力的，据报道近两年孟山都公司在改组方面的投资高达80亿美元。购买的一些主要种子和技术公司有：Holden`s Foundation种子公司、Asgrow公司、Dekalb遗传公司、Calgene公司、AgraCetus公司以及Plant Breeding国际公司。孟山都公司与生命技术公司还建立了一个大的、综合型的合作网络，从而提高了公司在基于靶标的分子设计、组合化学、遗传学和分子遗传学方面的竞争优势。这些公司包括：Millenium公司、Ecogen公司、ArQule公司、InCyte公司、Mendel公司和KeyGene公司。另外，孟山都公司还与世界上最大的食品加工、分装商之一的Cargill公司联合投资，这笔投资是为了能直接与农民签定合同，让农民种植孟山都公司还与世界桌子大的食品加工、分装商之一的Cargill公司联合投资，这笔投资是为了能直接与农民签定合同，让农民种植孟山都公司的基因工程作物另外要求合作双方每年投入1亿美元用于研究和开发。
杜邦公司也已经在种子和相关的生物技术领域进行了投次，1997年投资超过了30亿美元。杜邦公司在世界上最大的种子公司先锋Hi-Bred公司拥有20%股份，最近她投资77亿美元购买了其余80%的股份。联合投资成立的Optmum Quality Grains L.L.C公司主要负责生产和销售高附加值的饲料。杜邦公司还购买了国际蛋白质技术公司，这是世界上最大的大豆蛋白质分离和食品生产商，即现在的Cereals Innovation中心。另外，杜邦公司还购买了欧洲reals Innovation中心。另外，杜邦公司学购买了欧洲开发杂交小麦品系的先驱Hybrinova公司，最近杜邦公司又卖掉了其Conoco能量分公司，目的是集中精力发展公司的生命科学业务，包括：农业、营养和医药业务。
另外，其它领先的公司如：诺言华、捷利康、艾格福和道农用科学公司也正发展和加强她们的力量，并对种子和生物技术都很感兴趣。合并、购买和联合的最终结果很可能形成几个大的公司，她们可以在研究和开发方面投入大量资金，并具有很大的市场开发能力，从而满足世界粮食增长的需要。 3
生物技术的影响
强大的新工具大生物技术方面的应用促进了生物技术的飞速发展，化学公司和基因公司通过生物技术进行合作建立了强大的、灵活的、可靠的技术平台，从而提供高活性的新产品。这些新产品不仅面向农民，而且还面向畜牧业生产者、加功商和基佗食品和饲料的终端用户，通过使用广泛的机关报的生物技术工具，研究者们正在设计下一代植保化学品、基因工程作物和生物制品，从而提高害物防治技术，提高作物产量和质量。这些工具还直接将作物送到工厂生产出高附加植的食品、饲料和工业用产品。
第一批占据强有力市场的基因作物是孟山都公司开发的耐农达的大豆、棉花、canola、玉米以及抗虫Bt棉、玉米和土豆。1998年孟山都公司的生物技术使用面积约5000万英亩，其中包括3000万英亩耐农达大豆、200万英亩耐农达canola、75万英亩耐农达玉米、1000万英亩YieldGard玉米、500万英亩耐农达棉花（Bollgard）和5万英亩Newleal土豆。艾格福公司也正在快速开发耐该公司广谱除草剂草铵磷的作物Liberty Link。1997年Liberty Link玉米的种植面积为70万英亩，1998年上升到650万英亩。这个新兴领域的发展如此之快确实令人震惊。预计2015年世界植保市场为450亿美元，其中约10%～20%为基因作物占领，在其余的80%中：除草剂占50%、杀虫剂占22%、杀菌剂占18%。值得注意的是在一些市场尤其是在一些杀虫剂为主的市场，生物技术将会在10年内占据统治地位。
在用传统的种植方式已经不能大大提高作物产量的情况下，基因修饰技术将会使该领域获得新生。另外，使用生物技术可以提高杂交种子的生产力，使杂交种子比较轻松地走向市场，从而进一步提高作物产量。F1杂交种子就比非杂交品系强健得多，呈现出较好的抗虫特性，可提高产量达10%～20%。
生物技术还能改变食品和饲料的本来特征，杜邦公司就采取这种方法提高作物的含油量和改进蛋白质特征。这些产品已由其分公司：Optimum Quality Grains L.L.C公司销往市场，灵敏度下年代早期首先商品化的Optimum高油玉米（HOC）含油量为7%～8%，而传统玉米含油量为4%。由于玉米含油量提高，所以将其加工成饲料时就无需再添加油脂，从而降低了饲料成本。1998年HOC的种植面积近200万英亩。近几年，这些HOC品系还增加了其它有价值的特性，如：提高了油酸和磷的含量。另外该公司还销售油质改进过的大豆，生物学家使用基因技术阻止大豆中的油酸（一种单不饱和脂肪酸）转化为亚油酸（一种双不饱和肥肪酸），从而使大豆中含油酸量达80%，而普通大豆含油酸量约为24%。这种高油酸含量的大豆油用于烹调时更耐高温、更卫生。另外由于我需氢化还原，所以降低了加工费用。
许多其它处于领先地位的农化公司也正在加强这方面的研究，使用基因工程来修饰油、蛋白和主要作物的淀粉，从而加工成高附加值的食品、饲料和工业用原料。由作物为基础的工业原料（从纺织纤维到燃料等）也可以应用生物技术进行基因修饰，如：醇、柴油、工业润滑油、工业酶、修饰的第二级化合物（甾醇、类胡萝卜素等）、聚合物中间体和杰出的聚合物。生物技术在农业方面的应用可以说是安全的。但目前争议很多，尤其在欧洲，基因作物的标签化将严重减慢生物技术发展的速度。 4
研究工程的改组
1996年，世界十大农化公司报道的研究开发费用为20亿美元之多，相当于人年销售额的10%，占该工业领域总研究开发费用的80%。在增长缓慢的农化工业，这项投资是非常可观的，目前研究开发费用很可能超过这个数目。人们已经认识到：要大大提高农作物产量，必须通过生物技术将化学研究和基因研究有机地结合起来。农业研究越来越多学科化，需要化学家、物理学家、系列化学家、分子遗传学家、作物栽培学家、信息科学家和工程学家的密切配合。几乎没有哪一家分公司汇聚了所有这方面的专家，所以只有通过与其它公司或院校合作的方式来实现这一目标。
将来农业企业成功的关键在于化学研究与基因研究的优势互补，通力合作，从而发现并开发出新的产品。今天，一些公司每年可常规筛选10万个化合物，不久的将来将可能达到筛选100万或更多化合物的目标。为了完成这一任务，主要研究公司已致力于将筛选过程小型化和自动化，以提高筛选取量和筛选取速度、降低筛选费用。
超通量的筛选需要新的信息管理系统来评价、记录结果和提取信息以决定是否要进一步研究某些特定的化合物。对于合成工作者来说，关键在于使用组合化学技术生产出大量的、多种多样的化合物库。这就需要复杂的资料处理和跟踪系统。由此可见，信息技术（包括化学信息和分子设计）也将对筛选工作起重要作用。
基因研究工作主要包括：基因发现、基因导入、品质评价、品种开发和培育。即时的发现基因是获得竞争优势的关键。目前基因发现的速度已经很快，随着结构和功能基因的机关报的发展、基因发现速度将进一步加快。自动化程度、信息技术以及高技术的人才对于开发DNA序列测定、分析和提取基因表达变化的信息和分析蛋白质的新的工具非常重要。
随着基因技术在植保方面的应用越来越变成现实，许多公司将不得不打破化学途径和基因途径的适当平衡，从而开辟出另一独特的市场。基因学家和化学家的结合已经使除草剂发挥了前所未有的价值。除草剂以及除昌剂抗性作物的开发，这两者的结合进发出耀眼的利益。孟山都公司对些体会颇深。 5
技术革新的展望
科学和技术的发展不断掀起技术革新的潮。农化公司中的有识之士已经感受到了又一新技术高潮的前奏。公司的改组是与技术革新分不开的。
在植保技术革命的第一次浪潮中，化学领域和基因领域几科是分离的。农化工业依靠化学创造出新的植保手段，而种子公司只依靠基因来创造出新的植保手段，而种子公司只依靠基因来创造出新的、高产量的品系。这个过程持续了50多年之久。
在最近十年里，化学和基因两个领域在生物技术的强劲催化下很快结合到一起。这个结合是由于生物技术既可解决化学领域，又可以解决基因领域的问题，是生物技术让她们互为补充。这第二次技术浪潮吸引了绝大多数主要农化公司的注意力。这次浪潮将动摇现有的发展模式，农化公司纷纷改组，并会改变整个农化食品、饲料链。今天生物学家正通过导入基因增育转基因作物，化学家正在优化化学品的特性。随着第二次技术革新的进一步发展，同时解决多个、复杂的设计难题的技术将非常普遍。
将来某一天，即第三次技术革新浪潮到来之际。化学将与基因学真正联姻形成化学基因学（cbemogenetics），那时的作物将包含一组有价值的品质，这组基因可以通过化学开关进行开闭。这些化学品应用到作物上时将会在适当的时候、适当的地方打开适当的基因，从而使作物的价值得到最大的体现。这样仪器2、饲料及工业用原料中的蛋白质、油和碳水化合物的组成可以根据市场需要通过化学途径进行调节。目前为单个的基因品质设计单个的化学开关的简单系统正在开发中。
目前，生物技术所引起的争夺战论愈演愈烈，从而使得生物技术在农业方面的发展处于停滞状态。决定生物技术前途的因子既不是农民、立法人，也不是生命科学公司本身，正像农业生产国际联邦主席Gerald Dornboos先生所说的那样：“消费者即使是错的，也是正确的”。也就是说消费者是生物技术在农业领域发展的最终裁决人。
生物技术将会带来一个缓慢的、稳定的技术革命还是快速的技术革新？这个问题将会在今后的十年里得到解答。假如公众通过适当的法律约速成来接受这一技术，那么这次技术革命一定会发生，而且这次革命对解决2040年85亿人的严重粮食短缺问题无疑是非常必要的。

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