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2008年甲醇市场
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2008年甲醇市场仍将高位运行 中华商务网 金玉女 一、产能、产量大幅激增 近年来国际油价高企，能源价格日渐走高，替代能源战略受到各方关注。随着对替代能源以及甲醇下游产品的 需求逐年提高，我国甲醇需求量逐年增加。兼之我国具有“缺油少气富煤”的资源禀赋，近年来国内能源企业、甲 醇企业、投资机构竞相斥资新、扩建甲醇装置，甲醇项目遍布全国，尤以煤炭产区为甚，国内甲醇产能、产量大幅 增长。2007年我国甲醇产能达到1640万t/a，同比增长21.9%。我国甲醇生产主要集中在西北、华东和华北地区， 其中主要生产省区有河南、山东、内蒙古、陕西、山西、河北、四川、海南和重庆。2005年我国甲醇产量536万t， 同比增长21.6%；2006年产量762万t，同比增长34%；2007年产量1076万t，同比增长41.9%。2008年1季度产 量274万t，同比增长19.8%。2007年我国主要甲醇企业生产统计见表1。 国际原油价格不断攀升，国内成品油短缺严重，“油荒”频频，使得甲醇汽油等替代燃料的推广备受关注。醇醚 燃料一旦在全国范围内得到应用，则需求将大幅增长。加之2007年以来甲醇价格飙升，尽管近年来甲醇产能扩张已 现过热之势，企业投资兴建热情仍然高涨。据《煤化工产业中长期发展规划》（征求意见稿），到2010年、2015年 和2020年，我国煤制甲醇年产量将分别达到1600万t、3800万t和6600万t。预计2008年我国将新增甲醇产能 373万t/a，总产能逼近2000万t/a。2008年我国新增甲醇产能统计见表2。 表1 2007年我国主要甲醇企业生产统计 万t/a 企 业 产能 产量/万t 上海焦化有限公司 35 27.7 兖矿鲁南化肥厂 20 19.0 兖矿国泰化工有限公司 24 26.7 山东兖矿国际焦化有限公司 20 11.0 兖矿国宏化工 50 － 山东联盟化工集团有限公司 25 24.1 山东德齐龙化工集团有限公司 30 7.5 山东鲁西化工集团有限责任公司 20 3.8 安徽昊源化工有限责任公司 20 10.0 安徽临泉化工股份有限公司 10 9.9 惠生（南京）化工有限公司 60 － 巨化集团公司 10 － 河南蓝天集团 80 65.0 濮阳龙宇化工有限责任公司 10 9.0 河南心连心化工有限公司 10 10.0 湖北当阳市华强化工有限公司 9 6.0 丰喜肥业（集团）股份有限公司 30 35.0 石家庄正元化肥有限公司 25 16.0 河北新化股份有限公司 18 10.0 中海石油建滔化工有限公司 60 55.0 福建石化集团三明化工有限责任公司 6 6.0 福建省顺昌富宝实业有限公司 8 3.8 青海格尔木 40 3.4 陕西榆林天然气化工有限责任公司 43 39.5 神华宁煤 45 － 内蒙古天野化工(集团)公司 20 18.7 大庆油田化工有限公司 20 20.0 中煤龙化哈尔滨煤化工有限公司 16 13.0 黑龙江黑化集团有限公司 4 3.3 中国石化四川维尼纶厂 35 30.0 四川江油甲醇厂 10 10.0 宜宾天科煤化工有限公司 5 4.0 四川泸天化股份有限公司 40 － 柳州化工股份有限公司 6 5.0 表2 2008年我国新增甲醇产能统计 万t/a 企 业 新增产能 山西兰花 20 中煤黑龙江煤炭化工 25 河南中原大化 50 河南蓝天 10 河南濮阳甲醇厂 8 河南开祥 25 河南永城煤电 50 安徽淮北矿业 20 青海中浩 60 内蒙古西洋煤化工 25 江苏恒盛 20 蓝星集团（兰州） 20 内蒙荣程 20 内蒙华研 20 合计 373 二、需求持续上升 2006年以来虽然我国甲醇产能、产量大幅激增，但国内需求持续增长，价格仍呈稳步上扬态势。2007年我国甲 醇产量1076万t，进口84.5万t，出口56.3万t，表观消费量达1104.2万t，同比增长29%。 目前我国甲醇消费分为传统化工领域及新兴燃料领域。传统化工领域消费仍以甲醛、醋酸等为主。2007年甲醛 生产消费甲醇404万t，占甲醇总消费量的36.6%；醋酸消费甲醇84万t，占7.6%；DMF消费甲醇75万t，占6.8%； MTBE消费甲醇45万t，占4.1%；农药、医药行业共消费甲醇80万t，占7.2%；其他行业如染料、溶剂以及氯甲烷 等有机原料共消费甲醇约120万t，占10.9%。其余相当数量的甲醇用于新兴燃料领域，即甲醇掺烧燃料和二甲醚生 产。2007年，建设部颁布了《城镇燃气用二甲醚》行业标准（2008年1月1日开始实施），行业标准的实施在一定 程度上促进了二甲醚的需求增长，进而推动甲醇需求量的增长。2007年我国共有二甲醚生产企业27家，产能合计 231.15万t/a。甲醇掺烧燃料在部分省份的推广应用也逐步深化，有消息称国家标准《M15车用甲醇汽油》、《变性 燃料甲醇》和《高比例车用甲醇汽油》等将在2008年颁布实施，上述标准一旦颁布实施，国内甲醇市场需求将进一 步扩大。 三、2007年先抑后扬 2007年我国甲醇市场总的走势是先抑后扬。 一季度·进入下降通道 2007年初，无论甲醇出厂价格还是贸易商出罐价格均一路下滑。春节前夕，由于下游 甲醛等行业停车或开工率下降，甲醇市场严重过剩，价格下滑，华北、华中等地区厂家出厂价下调50～100元/t。 春节过后随着下游需求好转，市场交易气氛转暖，价格恢复性上涨。进入3月份后国际甲醇市场下滑，国内甲醇出 口压力加大，加之下游需求仍未真正释放等影响，国内甲醇市场供过于求的态势越发明显，甲醇市场继续下滑。 二季度·持续下跌 截至6月底，华东地区进口甲醇价格跌落至2300～2350元/t，华东港口国产甲醇出罐价下 滑至2100～2150元/t，主要甲醇生产企业出厂价格相继下调。造成价格回落的主要原因是新建甲醇生产装置相继投 产，国内甲醇产量迅速扩大。另外，2007年各生产厂家进行技改，开工率明显提高，国内甲醇产量明显加大。加之 上半年甲醇主要下游产品——甲醛市场需求不旺，生产厂家开工率不高，处于观望状态，接货不够积极，表象供过 于求。 三季度·一路上扬 进入下半年，甲醇市场逐步转好，自7月中旬出现价格上扬的拐点，国内甲醇价格一路上涨， 8月中旬后涨势加速，其中涨幅最大的是山东市场，临近8月中旬日涨幅达50～100元/t，其涨势一直持续到10月 上旬，上涨到4000元/t。此轮价格上涨的主要原因在于：①进口甲醇到港推迟；②山东等主要甲醇产区停车企业增 加，多数联醇企业的开工率较低；③LPG价格上涨拉动了二甲醚价格上涨，二甲醚新老装置开工率增长，对甲醇的 需求日益增长；④下半年进入甲醛传统旺季，7月下半月以来，甲醛厂家开工率逐步提高，多数甲醛企业满负荷生 产，对甲醇的需求量大幅增长；⑤物流受到暴雨和洪涝灾害影响，7月初开始国内甲醇市场面临铁路和水路中断， 内陆地区甲醇不能及时发运到沿海地区，沿海地区甲醇库存普遍降低，持货商惜售心理加重。 四季度·持续上涨 10月中旬至11月中旬，国内甲醇市场处在持续上升过程中。虽然国内需求平平，成交不 尽人意，但智利、挪威、俄罗斯、德国、伊朗等装置出现问题，国际市场货源紧张，外盘持续走高。受此拉动国内 甲醇出口开始启动，随后国内电子盘大幅上涨，各地出罐报价一路攀升。11月上旬，海南中海建韬60万t/a装置 也因天然气输送管道爆裂而意外停车1月，严重影响了华南地区甲醇市场供应。一时间华南地区甲醇行情一路上涨 至4500～4700元/t，部分远期报价上涨至5000元/t。同时出口增多也影响了国内市场的供应，企业货源偏紧，库 存位低。由于价格上涨速度过猛，二甲醚、甲醛等下游承受力有限，被迫降低开工率。11月中旬开始，国内甲醇市 场成交呈现疲软态势，出货速度放慢，市场库存陆续增多，成交价格一路下滑。截至12月中旬，华东、华南、华北、 华中等主要甲醇市场成交价下滑至2900～3650元/t，跌幅高达500～850元/t。甲醛、二甲醚等下游产品市场低迷， 价格直线走低。国际市场走势转弱，进口甲醇价格逐渐下跌，加之年末资金面紧张，导致市场人气涣散，行情走低。 四、2008年升势不改 元月至2月期间，受节日影响，国内甲醇市场出现短暂的下滑。春节过后，以华东、中南、西南为主的区域市 场遭遇罕见的暴雪灾害，企业电煤短缺，生产难以正常进行，市场货源紧张。节后甲醛、二甲醚企业陆续开工，市 场供应呈紧张态势，主要市场甲醇报价均呈现上涨走势。截至3月底，华东市场甲醇出罐价上扬至3300～3400元/t， 华南市场上涨至3450～3500元/t，成交活跃。2007～2008年3月国内甲醇市场走势见图1。 五、能源价格高涨形成有力支撑 2007年我国甲醇价格的上涨主要原因是煤炭价格上涨导致成本上升，以及甲醇作为替代能源的需求旺盛。2008 年影响国内甲醇市场走势的主要因素包括能源价格、新增产能等。 原油 2007年，国际原油价格延续着过去6年的上升趋势，下半年在美国市场一系列炼厂故障问题，以及地缘 政治因素刺激下，价格上升走势强劲。特别是9月份以来，担心市场供应吃紧、美元持续疲软创新低、基金买盘， 以及伊朗和伊拉克紧张局势均刺激油价大幅上涨，连续冲破80和90美元/桶大关。进入2008年以后油价更是一路 飙升，屡创新高，目前已突破130美元/桶，日前高盛预计国际原油价格将冲高至200美元/桶。原油价格不断攀升 必然对煤炭价格走势形成拉动作用，同时使得我国以甲醇作为替代能源的优势更加突出。 煤炭 2007年，随着夏季用电高峰期的到来，以及我国水力发电增长缓慢等原因，煤炭市场交易逐渐活跃，市 场价格转暖，国际煤炭价格在这段时间也屡创新高，煤炭价格进入一个新的上涨期。同时煤炭生产成本的推动明显， 国家逐步出台了一系列征收有关资源、安全、环保等煤炭成本的政策法规，导致煤炭生产成本大幅提高，支撑煤价 上涨。国内煤价在高位持续攀升的走势一直持续到了年底。在高油价的背景下，预计2008年煤炭价格仍将高位上扬。 煤炭价格高企对甲醇价格形成较强的成本支撑作用。 新、扩建装置 有关数据显示，我国甲醇产能已占世界产能的1/4，且在建和拟建甲醇项目众多。2007年我国甲 醇新增产能300万t/a，预计2008年新增产达到373万t/a。2007年上半年由于新增产能集中投产、市场需求不旺 等原因致使甲醇市场走软，下半年因国外装置事故频频导致国际市场货源紧张，加之能源价格上涨使得国内甲醇市 场走出低谷，并进入上升通道。国际、国内在甲醇市场新一轮调整期建设的大型装置将在2008～2009年相继投产， 届时规模化效应将迅速凸现，小规模企业将被淘汰出局，市场供需关系存在变数。 能源替代 甲醇、二甲醚燃料和甲醇制烯烃的预期消费，刺激了甲醇的大规模建设。虽然能源价格高涨，但我国 醇醚燃料并未如市场预期那样，短期内在全国范围得到推广，而是出现了种种瓶颈，甲醇在此领域并未大规模进入。 但在部分省区，甲醇替代燃料应用推广得到深入，预计需求将有进一步增长。伴随原油价格的不断攀升，甲醇替代 燃料在全国范围的应用前景仍被看好。 |
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