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purpleboy623木虫 (正式写手)
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2007年燃料乙醇行业研究报告
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2007年燃料乙醇行业研究报告 北大纵横管理咨询有限公司 由于石油的不可再生性和石油产区的不稳定性，燃料能源安全问题在全球范围内引起了越来越多的关注，大力发展燃料乙醇、乙醇柴油等以酒精为原料的生物质能源产业，已经成为国际燃料能源产业的一大亮点。顺应国际能源战略的潮流，中国结合国内酒精行业发展的实际情况，从2002年起开始探索燃料乙醇的生产，历经四年的发展，一跃成为世界三大燃料乙醇生产国之一。中国酒精行业发展迅猛，酒精产能呈现刚性增长，引起了国际社会的普遍关注。 在这场全球化的新能源战略竞赛中，中国的燃料乙醇顺势而起，“十一五”生物质能源发展规划的发布，为业内者描绘了美好的蓝图，坚定了信心。耕地、口粮、工业、能源……，这些原本并不直接相关的生产要素，正在一个政府主导的半封闭空间内融合、竞争。食用酒精行业如沐春风，企业赚得盆满钵满；但是由于按捺不住扩张的冲动，食用酒精产能过剩的隐患已经逐渐显露，这一状况将是2007年食用酒精行业所要面临的主要困境。但是燃料乙醇却异军突起，并显示强劲的增长势头。 一、国际酒精行业现状 随着世界经济的持续增长，全球能源消费能力高涨，一次能源的消费实现了自1984年以来的最强劲增长。在此背景下，水涨船高，世界酒精行业也获得前所未有的发展机遇，燃料乙醇作为一种可再生能源发展势头强劲。生物质能源产业得到了日益广泛的关注，产业技术不断完善，能源原料得到深入开发与利用。 1、2006年国际酒精产量保持稳定快速增长 近年来，国际酒精产量一直处在高速攀升之中，2006年估计产量4063万吨，较2005年的3655万吨，增加408万吨，增幅达11.16%。（图7.1） 图7.1 2002～2006年世界酒精产量表 2006年，世界酒精产量最大的前三个国家，美国、巴西、中国的产量分别是：1559万吨、1363万吨、581万吨，增长速度为18%、4%、47%。三国酒精产量的总和已经占据了国际市场份额的85.46%，其中美国的市场份额为38.37%，巴西的市场份额为33.55%，中国的市场份额为13.54%。（图7.2） 2、国际酒精市场需求刚性增长 世界酒精的需求多年来一直都很稳定，但随着能源安全问题日益受到关注，生物质能源也顺势兴起，而且在能源价格高涨浪潮的席卷之下，酒精的需求也日渐旺盛。从2005年开始，需求量刚性升高，势头不减。就中国的情况来看，2006年生物乙醇汽油的消费量较之上一年增长了20%左右。 3、国际市场酒精价格处于高价位 巴西是国际酒精贸易的主要供应国家，06年酒精出口量预计可达300万吨，占国际酒精贸易总量的50%，其酒精价格基本可以代表国际市场酒精价格。受石油价格持续上涨的影响，美国燃料乙醇的需求也呈强劲增长势头。2006年上半年，国际酒精价格逐步上升，直到7月份国际石油下调，酒精价格随之回落，但仍保持在高位。 4、各国燃料乙醇发展快速，巴西、美国产能扩张尤其明显 目前，以能源为发展引擎的全球经济正在持续增长，对有限的石油资源构成了严重的威胁。据国内专家预测，目前地球里的石油贮藏量，只可开采40－60年。随着世界GDP的与日增长，开采年限还将大大缩短。中国通过改革开放近三十年的迅速发展，已成为继美国之后的第二大能源消费国。2000年中国石油消费总量2亿吨左右；2004年则突破3亿吨。按目前的能源需求增长势头，预计到2010年中国石油消费总量将达4亿吨。然而中国探明的石油总储量严重不足。为此，中国长期以来采取进口原油的方法来缓解经济发展速度与能源的矛盾，2004年中国进口石油1.23亿吨，为总消耗量的40％以上。然而这种竭泽而渔的方法，既波及全球经济的可持续性发展，又不能从根本上持久解决经济发展对能源不断增长的需求。能源供应安全问题，也成为制约中国乃至全球经济发展和社会进步的主要障碍之一。为此，各国均在争先恐后地寻找可替代石油的新能源，中国制订的《国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》提出，要“开发燃料乙醇等石油替代品，采取措施节约石油资源”。将玉米秸秆、苎麻、芦苇、甘蔗渣、柠檬酸渣、酒糟、谷壳等木质纤维素含量高原料，通过生物转化得到液态燃料-酒精可作为石油的能源替代产品。 近几年来,世界各国燃料乙醇的增长非常迅速，其中最有代表性是巴西、美国、亚洲与欧盟等地区和国家，美国04年燃料乙醇产量增长24％，巴西04年产量达1272万吨，欧盟、日本、中国、印度等国加大扶持力度，燃料乙醇业也大幅度增长。2004年，全球乙醇生产总量已占到世界汽油消费总量的2%。（图7.4） 早在1975年，巴西就提出了发展燃料乙醇的国家计划。目前，巴西不但成为了重要的甘蔗乙醇出口国，而且已把此种生物燃料开发当作替代能源的主要发展方向，并为此积极开拓国际市场。国有的巴西石油公司已经确立了大力发展甘蔗燃料乙醇的长远战略，主要分为三个部分：一是鼓励扩大甘蔗的种植和燃料乙醇的生产；二是与本国甘蔗燃料乙醇生产厂家签订长期收购合同，以组成庞大的产品供应系统；三是建设甘蔗乙醇运输网以方便和扩大此项产品的出口。 巴西已经与很多国家签订了燃料乙醇供应协议，巴西2006的乙醇产量达170亿升，其中30亿升将用于向美国、委内瑞拉、印度、韩国、瑞典和日本等国的出口。2005年巴西的乙醇出口量为２１亿升，占其乙醇生产总量的１２％，收入为7.56亿美元，比2004年增长了50％。（图7.5 图7.6） 2006 年美国乙醇销售量约为55 亿加仑，据美国可再生燃料协会(RFA)最新预计2007 年新增产能为30 亿加仑，到2008 年产能将进一步增长23 亿加仑，考虑到新厂的投建情况，2008 年和2009 年生物燃料工厂数目将会提高。2009 年一季度，全国生物燃料产能估计将增长1.05 亿加仑。 目前美国全国有112 家生物精炼工厂，另外有77家工厂正在投建。2007年销售量将达到约80 亿加仑。精炼厂将乙醇与汽油掺混使用，达到政府规定的氧化要求。乙醇目前占到美国燃料供应的46%。RFA 预计到2015 年将有超过2200 万辆使用生物燃料的汽车上路，这也会带动生物燃料需求。（图7.7） 5、全球成品油市场燃料乙醇替代汽油发展迅速 由于燃料乙醇快速步入全球成品油市场，在替代汽油供应方面起到越来越大的作用，在全球范围内，燃料乙醇替代汽油发展迅速。 （1）北美 2005年美国国会通过综合能源法，其中一项重要内容就是可再生燃料标准(以下简称RFS)。RFS标准要求在汽油总组份中加入特定数量的可再生燃料，而且将逐年递增。美国可再生燃料需求从2006年的40亿加仑，到2012年增加到75亿加仑，此后将保证在全部汽油中添加可再生燃料。RFS标准意味着美国汽油总组份以及燃料乙醇调合和供应将有很大变化。RFS标准要求，美国近50％ 的汽油需要调合燃料乙醇，典型调入量为10％。RFS标准和新配方汽油质量规格将支配中西部的调合作业，中西部地区汽油将调合10％ 燃料乙醇，中西部以外地区所有汽油的30％也将调合燃料乙醇。加拿大相关指令要求，今后10年每年在汽油中调合燃料乙醇约1亿加仑。为支持发展生物燃料，燃料乙醇享受免税政策，并作为温室气体减排计划的重要举措。 （2）拉美地区 巴西是拉美地区燃料乙醇生产应用领先的国家。巴西加快发展燃料乙醇汽车，汽油中调合乙醇高达22％～24％。国家要求今后1O年内50％ 的车辆将使用乙醇汽油，燃料乙醇年消费量将增加到60亿加仑。此外，巴西将扩大燃料乙醇产能，增加向世界其他地区的出口。 （3）欧洲 欧洲生物燃料指令要求，2005年生物燃料占运输燃料的2％ ，2010年将提高到5.75％。生物柴油和乙醇需求将大大增加。欧洲使用生物燃料乙醇主要通过乙基叔丁基醚与少量乙醇直接用于调合，今后10年生物燃料乙醇消费将达到每年约1O亿加仑。 （4）亚太地区 亚太地区燃料乙醇应用市场潜力巨大。中国正在推动燃料乙醇的应用，2005年消费已达到2亿多加仑，产能和应用范围还在不断扩大，预计潜在市场需求将超过1 0亿加仑。印度已有1 2个州和地区指令调合5％燃料乙醇。日本也在有限地推行燃料乙醇计划，并着眼于生物燃料乙醇应用方案。预计未来1 0年内，全球燃料乙醇年消费量将达到1 60～1 80亿加仑，虽然其数量占全球汽油需求总量的比重仍小于5％ ，但燃料乙醇产量的增长将减轻汽油供应的压力，并对汽油市场产生重要的影响。 二、国内酒精行业现状 中国酒精行业经过几年的高速发展之后，我们从酒精市场价格和成本的对比中发现，酒精赢利空间已经呈现下滑态势，意味着市场形势已经发生了巨大的变化。（图7.8） 图7.8 国内酒精价格、成本及其线性关系图 单位：元/吨（时间：2005年1月－2006年12月共24个月） 1、产能逐年递增，食用酒精供大于销矛盾突出 从2001年开始，由于生物能源概念的兴起,燃料乙醇技术的不断完善,中国酒精的产能与产量不断攀升,到2006年末中国酒精产量已经达到581万吨。其中食用酒精已经占到其中的71%。（图7.9） 2006年酒精新扩建项目产能的大幅释放，导致国内酒精产量快速上升。2006年全国酒精产量较2005年产量增长高达47%，创造了历年来酒精产量增长的最高峰，产量也达到历年来的最高点。酒精产量的大幅增长，抵消了需求的强劲表现，加之取消出口退税，酒精出口受阻的影响，国内食用酒精市场供大于求的矛盾表现突出。（图7.10） 2、食用酒精一股独大 多年来，中国的酒精产品中食用酒精的产销量占有主导地位，根据2006年中国酒精产品结构的数据显示，目前，中国酒精行业中食用酒精占酒精总量71%，仍占据主导位置，但市场需求日趋饱和，产量增长趋于平稳。燃料酒精、无水酒精增长态势明显，特别是燃料酒精市场前景广阔，其市场地位逐渐提升。（图7.11） 从原料品种方面区分，2006年国内玉米酒精产量增长幅度最大，较2005年增长63%；木薯酒精产量较05年增长幅度为28%。（图7.12） 3、产地布局依旧，东北稳中有升 受原料、市场等要素制约，酒精生产总体布局结构没有大的变化，东北、华东地区处于相对集中的生产区。以2003年至2006年上半年东北、华北地区的数据为例，东北地区产量、产能比重同时加重，意味着该区域分布密度加大。所以其生产能力、总资产等直线上升。（图7.13 图7.15 图7.16） 华北地区由于受原料等因素的限制，近几年产能趋于平稳，但是到了2006年逐步减小，其全国的产能份额已经下降到11%，而且2006年企业的经营状况在不断下滑。（图7.17 图7.18） 4、企业逐渐向规模化发展 在近几年国内酒精行业突飞猛进的发展态势中，小规模的单体企业越来越少，企业生产规模在10万吨/年以上的不断增多；市场缺乏绝对的领导者，市场中强强对话成为主要声音，加剧了竞争程度。值得注意的是东北和河南地区更加集中，规模在10万吨/年以上的企业分别有6和3个名额。（图7.19） 5、新增产能逐渐由销区向原料产区转移 由于资源的短缺将直接影响生产安全，目前新建酒精生产企业逐渐由销区向原料产区聚集，可以反应出企业对原料资源的重视程度日益加强。下表可以说明这个问题，几个区域对比，东北产能增加最大，主要原因就是东北有丰富的玉米资源。（表7.1） 表7.1 区域酒精产能增加量对比（单位：万吨） 区域 东北 华东 华北 华南 西南 2005年产能 204 169 78 95 110 2006年产能 312 222 116 120 127 增长量 108 53 38 25 17 注：2006年产能包含现在在建或扩建企业的产能 6、玉米酒精成本优势格局已不复存在 由于玉米和木薯价格的变化，玉米酒精与木薯酒精的成本优势地位逐渐发生改变。2006年，玉米价格的持续高涨，涨幅已超出木薯价格变化，所以玉米酒精相对于木薯酒精在成本方面的优势已经丧失。（图7.20） 图7.20 玉米酒精和木薯酒精成本及线性示意图 单位：元/吨（时间：2005年2月－2006年12月） 7、燃料乙醇异军突起，后势强劲 （1）石油危机导致生物能源产业增长提速，燃料乙醇需求剧增 石油在经过上百年的开发后，从1970年至今的35年里，全球基本没有再发现大的油田储量。目前的高产量地区80%都是1972年以前发现的。现有的主产油田大部分或者已经处于开采高峰期，或者已经进入开采衰退期，如中国的大庆油田和英国的北海油田。世界很多国家已经成为石油输入国。（表7.21） 数据显示，全球石油的消费每年都在递增，尤其是近几年随着中国和印度两个大国经济出现高速发展，石油消费有加大的迹象。预计石油每年新增日消费量为200万桶。欧佩克的大多数成员国原油产能已经达到极限，在短期内提高原油供应量已无多少调控空间。国际货币基金组织研究部副董事鲁宾逊也认为，由于产油国原油存量下降，加之中国内地等对石油需求激增，在供求不平衡下，预料油价将继续高企。如果伊拉克和俄罗斯能够稳定政局，那么石油的供应能力可能还可加大一点，但即使如此，相比日益庞大的石油需求增量，也是无济于事的。这就是为什么目前一有任何风吹草动，哪怕是一次飓风，一次工人罢工，石油价格就会出现暴涨的原因所在。这也就是说，全球石油第一次出现了真正的供需矛盾，而这一矛盾不是短期内就可以调和的，因此可能会是长期的、持久的。这也是人类社会走向现代化和地球能源储量有限的根本性矛盾。 在原油如此稀缺的情况下，原油价格屡创新高就不难理解了，2004-2005年的两年时间里国际油价上涨了2倍多（图7.21）。2006年1－8月份，国际市场原油期货价格持续上升，最高升至78.40美元/桶，创下历史新纪录。8月份以后，受到美国墨西哥湾发现的储量高达30亿桶至150亿桶的新油田、中东局势趋于缓和等消息影响，国际期货市场原油价格出现快速回落，2007年初曾跌至51美元美元/桶，但很快回升至60美元/桶的高位。 图7.21 2001-2005年原油现货价格走势图 简单看看中国原油的供应情况，我们发现一个可怕的事实。中国的石油缺口不断增大(如图)进口比重高达40%，成为第二大原油进口国。（图7.22） 图7.22 中国历年石油生产量、消费量、产需缺口情况 再看一看中国的汽油产量（图7.23）： 图7.23 1998-2006年中国国内汽油产量 2000年中国汽油总消耗量为3560万吨，如果按2005年的汽油消费量在4366万吨计算的话，如果按10%的燃料乙醇添加汽油计算，考虑到各个地区的接受程度，那么2005年全国需求燃料乙醇在436.6万吨左右。中国目前的生产能力远远满足不了需求,缺口334.6万吨。（表7.3） 2005年，中国原油消费量为3.23亿吨，居世界第二位。当年国内生产原油1.81亿吨，净进口原油1.19亿吨，净进口轻柴油、航煤、燃料油等石油产品1,746万吨，原油及石油产品净进口量14,631万吨，国内生产原油不能满足需求的矛盾十分尖锐。2020年，估计国内自产原油2.0亿吨，缺口高达2.5亿吨。 在新能源家族中，燃料乙醇在市场的反应较为突出。随着国家对包括燃料乙醇在内的生物质能源支持力度的持续加大，燃料乙醇发展开始步入一个快速发展阶段。国家“十一五”规划纲要明确提出， “十一五” 时期要扩大燃料乙醇生产能力。燃料乙醇的市场空间被大大地开拓出来。 （2）群雄逐鹿，燃料乙醇市场烽烟四起 2001年4月，中国宣布推广使用车用乙醇汽油，并批准了4个产能共为每年102万吨的燃料乙醇试点项目，包括吉林燃料乙醇公司的30万吨，河南天冠燃料乙醇公司的30万吨，安徽丰原生化公司的32万吨，以及黑龙江华润酒精公司的10万吨。这些以陈化粮为主要原料的燃料乙醇，按10%的配比掺入汽油中，可以起到节省原油的作用。从2002年6月到2003年6月，国家组织河南、黑龙江等省市进行车用乙醇汽油试点。2004年试点扩大到包括黑龙江、吉林、辽宁、河南、安徽的全省区域，以及河北、山东、江苏、湖北的部分地区。由于当时燃料乙醇价格高于汽油，因此发展并不迅速。2004年全球能源和石油价格上涨使得燃料乙醇身价倍增，4家定点生产企业也纷纷扩产。据上海天之冠可再生能源公司史吉平经理介绍，目前这4家企业的产能已经由102万吨增加到约150万吨，但这个数字还远远无法满足远期需求。现阶段，燃料乙醇的使用还只限于黑龙江等9个省市，如果后期在全国推广，以2005年中国汽油消费量4366万吨计算，添加的燃料乙醇需要436万吨，还有较大的市场空间。（图7.24） 出于对粮食安全的慎重考虑，除了4家试点企业外，国家有关部门没有再新批燃料乙醇的生产项目。但由于市场的存在，因此，仍有不少企业打“擦边球”，上马粮食加工燃料乙醇的项目。 国家批准的四家燃料乙醇生产企业各具特点：吉林燃料公用工程投资额大，固定成本高。安徽丰原原料成本高，现从中粮及其他厂家购买酒精。河南天冠相对资金紧张，原料成本高，不能保障供应。华润酒精是在老装置基础上改扩建，生产成本低，但15万吨的市场份额偏小。 值得注意的是，中粮集团继2005年收购华润酒精股权、获得吉林燃料乙醇20%的股权后，2006年12月又跻身安徽丰原大股东。至此，中粮食的生物能源版图浮出水面，燃料乙醇的“垄断地位”已经确立。中粮最大的优势在于对原料及成本的控制，利润空间应该很大，毕竟燃料乙醇行业还是限入的，而且技术成熟，无需太多投入。燃料乙醇行业多为地方国有企业，在管理方面和成本控制方面应该有很大的改善空间，中粮通过兼并收购直接进入，成本低收效快。 在石油价格居高不下的大背景下，生物燃料产业的经济性已日益显现。目前汽车燃料的供需矛盾将给这一产业带来巨大的市场空间。同时，国家在生态环境保护方面要求日益严格，也为该产业的发展提供了动力。2007年2月，燃料乙醇“十一五”发展规划开始研究编制，年底将出台。据悉大的原则有四条：一是把握全新定位，促进产业发展。二是突出拉动作用，稳定政策支持。三是扩大发展规模，确定合理布局。四是严格市场准入，提高发展素质。业务企业需要审时度势，把握产业机会。 8、新军并起，价格战伤人伤己。 近几年，南方和东北的糖蜜酒精、玉米酒精逐渐成为酒精市场的两支新军。由于这两种酒精质量与瓜干酒精质量相差不大，成本却相对较低，因此在市场竞争中优势明显。瓜干酒精一统天下的格局已经打破，酒精市场三分天下已成定局。为了抢占有限的市场份额，一些企业采用种种招数排挤对手，在其它因素差不多的情况下，各路厂家纷纷举起了害人又害己的降价“双刃剑”，结果对整个酒精行业都造成了伤害。 |
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2007年燃料乙醇行业研究报告（续）
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六、行业热点 1、玉米能源热，粮食市场再掀波澜 当前，粮食价格上涨，粮食安全问题再度引起人们关注。有专家认为，此次粮食价格上涨最先是由玉米引发的，因此，玉米的能源热问题又掀波澜。 受多种因素综合作用影响，近年来中国各地玉米加工业迅速发展，不少产区新上和将上的玉米加工项目产能已经超过当地产量，全国玉米加工业正在走以往大豆压榨业“重复建设——产能过剩”的老路。不少专家担心，前两年大豆压榨业的大洗牌，不久会在玉米加工行业再现。同时，由于加工需求持续扩大，国内生产的波动增长难以满足需求的刚性增长，未来几年中国将由现在的“玉米净出口国”向“玉米净进口国”过渡，粮食安全形势将增加新的“变数”。 (1)玉米加工业产能过剩态势仍将延续 近两年，在“向玉米要能源”、“向加工要效益”口号的推动下，以玉米为原料的生化制品、燃料乙醇、麦芽糖、柠檬酸、赖氨酸等生产不断扩大，上马的项目规模大、投资大，年处理玉米几十万吨甚至上百万吨。有的玉米主产县、乡一下铺开几个大厂，甚至隔墙相望。中国粮食行业协会会长白美清认为，当前中国玉米加工业正出现严重的重复建设。他警告：“前两年油脂行业加工厂的大洗牌，可能不久会在玉米加工行业再现”。 国家重要的商品粮基地吉林省2006年粮食总产再创历史新高，可达275亿公斤，比2005年增产17亿公斤。福建、山东、河北和东北等地的玉米加工企业在各地“跑马圈地”。山东的诸城外贸公司，除在山东本地建立了五家企业外，还在黑龙江建了两家企业。黑龙江的华润酒精公司、吉林的燃料乙醇公司等也都在建设自己的二期工程。国家粮油信息中心和大连商品交易所最新的联合课题研究报告说，在这一轮扩张中，玉米加工企业的规模不断扩大，设计生产能力少则30万吨，多则100万吨。 东北是玉米加工企业密集建厂的重点地区。吉林玉米加工能力从2001年的280万吨增加到2005年的750万吨。2006年，新建、扩建和拟建的加工企业继续涌现，据吉林省粮食部门不完全统计，到2006年末全省玉米深加工企业超过了400家，其中12家企业的总加工能力就达到1200万吨。粮食问题专家、吉林农业大学原校长孙立诚调研后发现，按照目前的发展态势，到“十一五”末期，吉林全省食用、库存、畜牧业加上工业消化的玉米每年达2500多万吨，而吉林玉米常年的产量仅有1750万吨。 过去几年玉米加工品消费大量增长、未来需求猛增以及玉米产区政府的大力推动，带来了当前玉米加工业的扩张。但需求的增长无法掩盖当前低水平重复建设带来的隐患。大连商品交易所最近对山东、河北、河南等地的玉米加工企业调研后认为，多数企业前景堪忧。 (2)“十一五”产需矛盾突出 “十五”期间，中国玉米库存持续下降，总量供需平衡从宽松转为偏紧。大连商品交易所和国家粮油信息中心联合研究课题《中国玉米加工业发展现状前景与未来玉米供给能力分析》预测：“十一五”期间，中国玉米供需状况将较“十五”期间紧张。在2007/2008年度或者2008/2009年度，中国将由玉米的净出口国转变为净进口国。其理由是： ——需求刚性增长，而且增速大。目前，玉米作为口粮的消费职能已经明显弱化，现阶段的玉米需求主要靠饲料业和加工业拉动。从2003年起，中国玉米的深加工工业进入快速增长期。目前，玉米饲用消费所占总消费数量的比重增长到75%至80%左右，工业消费所占比重逐渐上升到12%至15%左右。未来几年，玉米饲用消费和工业消费仍将刚性增长。到2010年，仅酒精和淀粉加工所需玉米量就将比2005年增加1540万吨。 ——产量波动性增长，而且增速小。在连年增长后，玉米产量下降的可能性很大。但结合当前玉米加工业、饲料业发展态势和农业生产条件以及未来科技、投入的增长状况分析，国内生产将继续保持增长趋势，预计“十一五”期间国内玉米的年均增长率为1.1%，到2010年玉米的产量水平达到14491万吨，仅比2005年增长791万吨，不能满足酒精和淀粉加工业增长的需求量。 ——库存继续下降，难以弥补产需缺口。 (3)粮食安全形势更为严峻 玉米加工业的高速扩张和“净进口时代”的临近是中国粮食市场格局的重大变化。这将是继大豆之后，中国第二个净进口的粮食品种和大宗农产品，中国粮食安全形势将出现新的“变数”。 ——玉米产业可能重蹈大豆产业的覆辙。目前玉米的情况和当年的大豆非常相似。大连商品交易所有关人士说，2000年前后，中国大豆压榨产业开始迅速发展。目前，中国大豆压榨企业一半被外资收购，外资企业不仅出手迅速，而且出手大方，在收购大豆加工企业的同时，毫不怠慢地在收购饲料加工企业，从沿海到内地加紧布局，下一步出手玉米深加工企业应该没有意外。如果玉米加工拱手让与外资，中国粮食安全形势将变得极为严峻，其影响肯定比大豆更广泛、更深远。外资控制大豆压榨厂后只用进口豆造成的豆农“卖豆难”，目前已在东北产区上演。 ——产销区域布局、粮食物流形势将发生变化。“玉米加工热”浪潮带来的原料供给压力，使越来越多的玉米加工企业从华北向东北转移。加工企业密集建厂将加快东北地区玉米的消化速度和东北地区作为玉米主产区地位的蜕变速度。大连商品交易所和国家粮油信息中心的研究报告说，目前东北地区每年约有1800万吨左右的玉米可以作为商品粮输出省外，预计在三五年的时间里，这个数字会降低到500万吨以下。粮食就地消化导致的东北原粮外运减少，已经在亚洲最大的粮食物流港口——大连北良港显现。大连北良有限公司副总经济师林谦说，2006年上半年，北良港实现吞吐量471万吨，较2005年同期减少77万吨；东北几个港口的玉米转运量为945万吨，同比下降了20%。 ——其他连锁反应值得注意。首先是影响饲料工业、畜牧业。吉林玉米加工业消耗大量玉米，必然抬高玉米价格，减少玉米供给。饲料工业如何保证平稳发展，畜牧业如何寻找替代饲料即将提上日程。其次，连带引发其他粮食品种供给及价格的变化。大连商品交易所的材料称，玉米的农产品属性中加入工业品的特征，商品的附加值提高，但价格弹性和波动性也将增大。这将使玉米的供应趋向紧张，也将改写现有的玉米与小麦、稻谷等农产品的比价关系，并带动这些农产品价格和供求的变动。第三，国有粮食企业主渠道地位受冲击。加工企业的规模日益庞大，国有粮食企业的主渠道地位将受到很大影响。 2、食用酒精、燃料酒精谁将一统天下 2006年食用酒精总产量436万吨，占酒精总产量的71%，在酒精市场上独占鳌头，远远高于燃料酒精、无水酒精；但是燃料酒精迅速崛起，以145万吨的产量，已经占到了酒精市场份额的23%。未来几年酒精产能无可非议必将增长，“十一五”能源酒精迅猛增长的情况下，食用酒精、燃料酒精谁将成为市场的老大，统治未来酒精市场呢？ 国家“十一五”燃料乙醇发展规划的发布 国家在新的“十一五”规划纲要中，国家发展改革委已经对中国生物燃料产业发展，做出三个阶段的统筹安排：“十一五”实现技术产业化，“十二五”实现产业规模化，2015年以后大发展。预计到2020年，中国生物燃料消费量将占到全部交通燃料的15％左右，建立起具有国际竞争力的生物燃料产业。 前面已经介绍过。2006年国家定点生产燃料酒精的企业产能已增加到159万吨。其中吉林燃料酒精公司产能为40万吨，黑龙江省华润公司产能25万吨，河南天冠集团产能50万吨，安徽丰原集团产能44万吨。在这159万吨的燃料酒精产能中，其中有112万吨产能为国家在2002年至2005年国家投资新增的产量，另外48万吨产量是其中的三家企业在原有生产酒精产能基础上改建的。2005年这四家生产了82万吨燃料酒精，供应安徽、河南、辽宁、吉林、黑龙江五个省的乙醇汽油需求。06年国家又新增了河北、山东、江苏、湖北四个省50%左右的地区，实行乙醇汽油。这9个省实行乙醇汽油的地区，在2006年将消费1380万吨左右的乙醇汽油，同比增长15%左右。这是因为上述这九个省在2006年的民用汽车，尤其是轿车的增长量，会像2005年一样，超过20%的增速。在05年，吉林省轿车同比增加20.4%、黑龙江省轿车同比增长23.5%、山东省轿车同比增长21.6%、江苏省轿车同比增长49.6%、安徽省轿车同比增长30.20%。2006年1—5月份的数据已经在验证这一点。在2006年1—5月份，全国的轿车销售量同比增加了30%以上。国内汽油三分之二左右是轿车消费的，轿车在05年和06年增长分别超过20%，06年国内汽油的消费量，也使实行乙醇汽油的九个省，06年的汽油需求增长15%左右。 燃料乙醇成本“瓶颈”不断缓解 乙醇汽油的市场竞争力如何，是影响产业发展的一个关键因素。随着成品油价格的不断上涨，乙醇汽油成本偏高、市场竞争力较弱的情形正在不断改观。据河南省车用乙醇汽油推广办公室分析，油价上涨对于车用乙醇汽油的推广和产业发展，已经产生了两点直接利好。 一是目前燃料乙醇售价与成品油售价实行同步上涨机制，随着油价不断上涨，在国家财政补贴下，一些优势企业已实现微利，同时销售价格的提高也加强了销售环节的承受能力。二是油价的上涨有利于加强燃料乙醇产业生产工艺的调整优化，以及综合利用项目的研发。长远分析，油品价格仍然会保持升势，而随着乙醇生产工艺的不断成熟，乙醇汽油成本会不断下降，与油价上涨形成的反差将越来越明显。对目前乙醇汽油生产成本仍然高于普通汽油的格局而言，两者之间的差价将不断缩小，这将有利于增强乙醇汽油的市场竞争力。 另一方面，随着“能源农业”的破题和新技术的突破，乙醇生产成本可望出现大幅降低。2001年，河南天冠集团开始建设规划面积一万亩的乙醇生产专用红薯、甜高粱种植基地，并引进和推广脱毒组培红薯苗等先进技术，与传统红薯相比，亩产量增加了30－50％，淀粉含量高出５个百分点，不但有效降低了燃料乙醇的生产成本，也为国内燃料乙醇产业与农业产业化经营提供了发展借鉴模式。 专家指出，最终解决乙醇大量使用时所需原料的将是植物纤维，纤维质是地球上资源量最丰富的可再生资源，包括秸秆、农作物壳皮、秧、树枝、落叶、刨花、锯沫、林业边脚余料等。目前，在美国和瑞典等国纤维原料生产乙醇已成为现实。专家预计，依靠生物技术、基因技术等现代科技，在未来十年时间内，利用纤维质生产乙醇技术将实现产业化。据测算，中国每年秸秆资源一半转化为乙醇，其数量就可以超过目前中国汽油消费量的1.2倍以上。 燃料酒精将一统天下 尽管传统的酒精产业主要以食用酒精为主，但是酒精行业在经历了数百年的历史之后，由于技术的进步、世界能源格局的变化、国家能源产业政策的变化、生物质能源兴起，这种食用酒精一股独大的格局必将改变。发展燃料乙醇产业具有拉动农业、保护环境、替代能源三大战略成效，专家预测，2010年， 中国年生产生物燃油约为600万吨，其中生物乙醇500万吨、生物柴油1O0万吨；2020年，年生产生物燃油将达到1900万吨，其中生物乙醇1000万吨，生物柴油900万吨。从预测来看，生物乙醇都占据着替代能源家族的绝对位置。这一系列利好的新近消息，足以打消人们对于燃料乙醇市场原有的存疑。在未来几年内，燃料乙醇必将成为行业的领先者，成为酒精产业的主力军，国内将以燃料酒精一统天下。 3、纤维素生产燃料乙醇 随着燃料乙醇应用区域的逐步扩大，燃料乙醇的市场需求量迅速增加，单纯用粮食来生产燃料乙醇必然受到严重制约。据有关部门统计，目前全国每年农作物秸秆约有7亿吨，其中作为农村燃料及饲料消耗2亿吨，其余大多遗弃或焚烧。从理论上来讲，若将这5亿吨用来生产乙醇，可生产乙醇7000万吨。加上木材工业下脚料、制糖、造纸工业下脚料和城市废纤维垃圾，总计可得乙醇8500万吨，远远超过全国汽油年消耗总量。开发以秸秆纤维为原料生产乙醇的产业化技术，替代粮食原料生产乙醇成为世界各国重点研究的对象。 前面章节已经指出中国的乙醇汽油已经在黑龙江、吉林、辽宁、河北、河南、湖北、山东、安徽、江苏及天津等九省市的推广，燃料乙醇产量已经从2003年的7万吨一路飙升至2006年的145万吨，陈化粮库存骤减，同时市场上玉米、小麦价格猛涨，粮食乙醇路线遇到了与民争食的问题。2006年12月18日，国家发展改革委下发了《关于加强玉米加工项目建设管理的紧急通知》，明确提出中国将“坚持非粮为主，积极稳妥推动生物燃料乙醇产业发展。限制燃料乙醇发展不仅反映出石油安全与粮食安全之间的战略平衡需求，更折射出中国经济急速扩张的制造规模与相对贫瘠的资源条件之间的紧张关系。 生物液体燃料方面新技术的研发，在很大程度上取决于解决生物燃料生产的原料供应问题。目前生产液体燃料大多使用的是粮食类作物，如玉米、大豆、油菜籽、甘蔗等，但，从能源的投入、产出分析，利用粮食类作物生产液体燃料是不经济的。因此，利用木质纤维素制取燃料乙醇将是解决生物液体燃料的原料来源和降低成本的主要途径之一。目前已有国家在研发试验以糖类和纤维素为原料的燃料乙醇生产技术，加拿大已经建成首家用麦秆生产燃料乙醇的工厂；壳牌投资4600万美元，建设年产20万t燃料乙醇的商业化生产线，德国正在开发使用木材和麦秆等生产高级柴油的技术，预计2007年实现生产。美国能源部也支持了一个投资巨大的纤维素乙醇中试及产业化攻关项目，旨在利用木材、稻草、玉米秸等纤维素废料生产燃料乙醇，其中仅发展高效纤维素水解酶技术的公司就获得能源部的3200万美元的政府拨款资助。 在中国，众多有识之士也开始把目光投向了资源丰富的秸秆资源。用于生产纤维素乙醇最好的原料是稻谷、小麦、玉米秸杆。这类秸杆产地最多的是东北地区、山东、河北等省份，因此上述省份也是发展纤维素乙醇产业的首选区域。在原料产地加工燃料乙醇，可以做到成本领先，凭借资源低成本优势赚取利润。 （表7.7） 表7.7 中国主要农作物秸杆产量 农作物 产量（万吨） 谷草比 秸杆量（万吨） 折标煤系数 折标煤量（万吨） 稻谷 18523 0.623 11539 0.429 4951 小麦 10221 1.366 13962 0.5 6981 玉米 11199 2.0 22398 0.529 11848 其他杂粮 1669 1.0 1669 0.486 844 豆类 1788 1.5 2681 0.543 1456 薯类 3262 0.5 1631 0.486 793 油料 2250 2.0 4500 0.529 2381 棉花 477 3.0 1430 0.543 777 甘蔗 6542 0.1 654 0.441 288 合计 60466 30309 需要说明的是，玉米、小麦、、木薯等粮食富含糖，因而生产燃料乙醇时的发酵比较简单。而用秸秆生产燃料乙醇，最大的技术难点就在发酵环节。 秸秆包含有碳水化合物、淀粉、木质素、纤维素、半纤维素、油脂、蛋白质等多种成分，其中半纤维素主要含量为无炭糖。而无炭糖的发酵，则是难点中的难点，需要用特制的酶制剂去化解。以纤维素原料生产酒精的关键技术主要有原料的预处理、纤维素酶制备与酶水解、戊糖己糖发酵三方面。 纤维素酶的成本能否下降，是纤维素乙醇能否实现工业化生产的关键因素。从1999年至2006年，纤维素酶占纤维素乙醇的成本比重已经从83%下降到20％，诺维信公司基于目前的开发情况预计，在2-3年内可以实现纤维素乙醇的规模化生产。据悉，诺维信与中粮集团已经签署战略合作协议，即在纤维素酶领域，双方互为对方在中国的独家合作伙伴。国内以安徽丰原集团发酵技术国家工程研究中心为代表的一批机构近年来在纤维素酶制剂领域也有了重大的突破。 以秸秆为原料生产燃料乙醇产业化的大规模推进，将给社会资本一个良好的介入良机。以粮食为原料生产燃料乙醇的生产线，年产量至少20万吨才能形成规模效应。而以秸秆为原料生产燃料乙醇的生产线规模则不能大，年产量10万吨为宜，这主要是考虑到原料的运输半径关系。由于秸秆比较蓬松，长途运输会增加很多的成本，而在每个县域范围内兴建一条生产线，既可以充分利用本地的秸秆，又可以通过这种农业深加工来调整农村经济结构。 崔凯简介：食品工程博士，管理心理学博士，高级经济师，北大纵横管理咨询公司合伙人。兼任上市公司新农开发（600359）独立董事、上海交通大学管理学院MBA导师、国家职业经理人大纲（劳动部）起草人、中国食品产业网及《糖烟酒》杂志特约撰稿人。十年大型企业集团中高层管理经验，专注于农业与食品产业领域的战略规划与兼并收购工作。先后到20多个省市调研过数百家企业，主持完成了多个战略规划与兼并收购项目，积累了丰富的实战经验。 先后编著《中国食品产业地图》、《中国生物质产业地图》、《私募股权投资操作实务》等书籍，主持编写了数十篇有影响力的农业与食品产业专题研究报告，发表论文30余篇。曾就热点话题接受CCTV、中国经营报、阿里巴巴等权威媒体的采访，先后担任“中国上市资本与项目融资峰会”、“浙商论坛”等大型活动的演讲嘉宾，多次应邀到复旦大学、上海交通大学、浙江大学等高校做专题讲座。近年来主持或参与完成了雷诺氏集团、北大荒集团、鲁洲集团、新农开发、交大昂立、国泰君安等多家公司的咨询项目。 |
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2007年燃料乙醇行业研究报告（续）
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三、原料状况分析 随着全球能源和石油价格的上涨，燃料乙醇的应用前景被广泛看好，然而作为酒精，尤其是燃料乙醇的主要原料的玉米却正在变得供不应求。针对近来部分地区发展生物乙醇燃料的过热倾向和盲目势头，国家于2006年12月一个月间以“发改工业[2006]2781号”及“发改工业[2006]2842号”，下发两个文件通知——《国家发展改革委关于加强玉米加工项目建设管理的紧急通知》及《国家发展改革委、财政部关于加强生物燃料乙醇项目建设管理，促进产业健康发展的通知》，要求各地不得盲目发展玉米加工乙醇能力，还要对玉米加工项目进行清理。由两《通知》看出，坚持“非粮为主”是根本，是今后中国生物燃料乙醇的发展方向。国家出台的《生物燃料乙醇及车用乙醇汽油“十一五”发展专项规划》以及相关产业政策，也明确提出“因地制宜，非粮为主”的原则。 1、原料成本上升，供应量日趋紧张 酒精生产成本中，原料成本占有绝对比重，但是近几年来，随着全球能源价格的持续上涨，燃料乙醇的应用前景被广泛看好。玉米的价格的逐步攀高及进口木薯价格的高涨，其成本比重独大的态势得到进一步巩固(如表1)，促使酒精的成本中，原料的比例大幅上升。通过对2004-2005年酒精价格、成本的数据进行相关度分析，可以看到其相关度玉米酒精达到88%，木薯酒精也已经达到80%的比例，因而，原料行情的波动与酒精市场联系非常紧密。（图7.24） （1）玉米价格强势上涨 据统计，2006年1-11月份国内玉米需求量较05年全年增长了9个百分点，在强劲需求形势的支撑下，玉米市场价格一直高位运行，玉米库存量也降低到了历史最低点。预计2006/2007年度中国玉米总产量为13850万吨，2006/2007年度中国玉米总消费量为1.44亿吨，意味着2007年玉米消费将继续吃库存。（图7.25） （2）玉米深加工消耗比重加大 近几年，由于玉米深加工产品的大力开发，生物质能源及生物化工对玉米的需求量一直处于高速增长状态，特别是燃料乙醇在国内外需求量的日益壮大，促使玉米的工业消耗量大幅增长，同时玉米深加工的迅速崛起，导致市场供应量的紧张，引起激烈的玉米争夺。 据统计，2007年国内玉米深加工能力将达到3500万吨以上，仅东北地区玉米深加工能力就在1000万吨以上，此外，由于运输能力的制约，玉米的就地消化能力大大增强。就产区吉林、黑龙江、辽宁、内蒙古等来说，已有一批酒精及玉米深加工转化项目上马、竣工投产，加上燃料乙醇的提速推广，玉米的加工转化量进一步增加。产地消化能力的增强，势必减少了产区贸易量，对销区价格上涨起到了支撑作用。 （3）粮食流通体制改革，多方收购主体介入 粮食流通体制的改革打破了以往供销格局，从而激活了市场。由于多方收购主体的介入，玉米收购竞争更加激烈。同时农户的惜售心理又相当浓厚，多数改变以往的售粮习惯，待价而沽，也成就了价格不断稳步走高。 （4）木薯保持高价上涨态势 2007年国内木薯供应量较为充足，但随着国内新扩建酒精厂的增多，酒精产能的不断扩张，对木薯的需求量也在大幅度上升，加上国内玉米市场价格高涨的刺激，促使国内木薯价格处于高价运行态势。（图7.26） 上图为01-06年国内进口木薯到岸价格统计对比，从图中可以看出2006年中国进口木薯价格一直高位运行，并伴有上涨发展态势。2006年4-7月份进口木薯价格略低于05年是由于泰国木薯增产，木薯出口量大幅增长，并且淀粉含量较往年降低所导致。据了解，2006年泰国木薯产量为2528.8万吨，较2005年上升12%；出口木薯产品690万吨，比2005年增长11%，而从以上情况反应出在进口木薯对国内市场供应量充足，质量较往年差的情况下，2006年国内进口木薯价格依然保持高价上涨的态势，可见2007年国内市场对木薯需求量将保持强劲态势。 （5）木薯需求量促使进口量快速增长 海关数据显示，1-11月份中国进口木薯达451.1万吨，创造了同期木薯进口量的最高水平，而且比2005年全年进口量高出119万吨，增长幅度为36%，表明了国内对木薯的需求量呈快速增长趋势。（图7.27） 2、燃料乙醇对原料的选择 目前燃料乙醇发展规模在中国前面的两个国家中，巴西是用甘蔗生产燃料乙醇，美国用玉米生产燃料乙醇，由于气候，土壤条件，生产效率等条件比较适合，两国的甘蔗和玉米产量都能够满足其燃料乙醇生产的原料需求。但是中国并不具备大规模使用甘蔗或者玉米生产燃料乙醇的条件，这就要求我们走另外的原料路线。不仅粮食可以生产乙醇，某些纤维质类原料也可以生产乙醇。纤维质原料主要包括草、甘蔗、红薯等作物，还包括秸秆、农作物壳皮、树枝、落叶、林业边脚余料等。绿色植物能源潜力巨大；用非粮替代原料解决燃料乙醇及化工深加工具有重要性和可行性。（表7.4） 表7.4 年产460万吨燃料乙醇对应谷物消耗（万吨） 红薯 木薯 甜高粱（杆） 玉米 单产(吨/亩) 2 2.5 5 0.90 原料消耗(吨原料/吨乙醇) 8 7（鲜薯） 15 3.3 460万吨燃料乙醇原料消耗量 3700 3200 6900 1500 对应耕地面积（万亩） 1850 1280 1380 1760 上述原料的加工成本基本相同，按照市场收购价格，甜高粱（杆）和玉米制取燃料乙醇的成本相对较低，但甜高粱的产量较少，所以玉米成为燃料乙醇的主要原料。随着发改委下文限制玉米加工项目上马，燃料乙醇必须寻找玉米以外的生物质资源来生产燃料乙醇（表7.5 表7.6）。 表7.5 红薯、木薯及甜高粱种植区域分布 主产地 .红薯 河南、河北、山西、安徽、山西、湖北、重庆、四川等 木薯 云南、广西、广东、福建、海南等 甜高粱 东北、华北及新疆等地 表7.6 不同原料工艺技术比较 主产地 玉米（湿法） 在发酵和液化之前用亚硫酸浸泡50-60小时，胚芽、纤维、蛋白直接分离，余下淀粉乳直接发酵。后得出蛋白粉、饲料、玉米油。 .红薯和木薯 经过原料粉碎、液体糖化、发酵、精馏、脱水等过程得到燃料乙醇，但是酒精生产过程联产品较少。 甜高粱 以甜高粱为原料生产酒精产生的废醪液综合利用难度大，过程复杂，回收产品的附加值低，原料的商业化种植难度大。 需要说明的是，中国2006年木薯进口量突破400万吨，约占国内总需求量的40%。同样另外一种可以替代玉米的燃料乙醇原料甘蔗供求关系长期趋紧，所以短期内大规模用甘蔗取代玉米可能性很小。 四、酒精市场需求分析与预测 2006年酒精市场需求延续着增长的态势，据统计，06年总需求量达575万吨。虽然白酒、化工、燃料、出口等方面的需求数量，较2005年有不同程度的增加，但从需求结构发生的变化来看，燃料和出口对酒精需求的比重明显上升。（图7.28） 1、酿酒业 2006年中国白酒产量约为855万吨，其中60%以上，即513万吨白酒是用食用酒精勾兑而成的。用食用酒精勾兑白酒的比例，每年都在增加，这即经济、又可以提高产品的质量。 自从上世纪80年代初期，中国白酒产业随着中国粮食生产的逐渐增加及国家放松对酿酒用粮的限制，得到迅速了发展。白酒产量从1980年的215万吨，迅速增长到1996年的801万吨。之后由于国家政策的引导和居民消费心理的变化，白酒产量在1996年达到801万吨的高峰后，便踏上了漫漫下调之路。2005年白酒产量出现恢复性增长，达到349万吨，比2004年增长15.03%；截止2006年12月底，中国共有1.8万家白酒生产企业，而白酒品牌更高达数万个。白酒行业竞争激烈，特别是中低档白酒品牌，竞争进入白热化。2006年，全行业共生产白酒397万吨，实现销售收入971.39亿元，同比增长31.08％，实现利润总额100.20亿元，同比增长36.90％。全行业继续呈现良好的上升态势，近年来，白酒行业的利润总额增长率一直高于销售收入增长率，整个行业的景气程度持续看好。 2006年中国白酒业再度迎来“止跌返涨”的历史性拐点， 06年白酒行业酒精消耗量达180万吨。白酒产量增长的原因在于： （1）统一税率，税收减负 2006年3月21日，财政部宣布，从4月1日起中国的消费税政策将进行一次重要的调整，其中取消了粮食白酒和薯类白酒的差别税率，改为20%的统一税率，保留每斤白酒0.5元的定额税率从量征收政策。消费税的调整无疑为中高档白酒厂商注入了上涨动力。 （2）粮价上涨，酒价上扬 由于原料成本上涨，粮食收购价格已上涨20%-30%，白酒价格将上涨3成左右。06年“五一”过后，五粮液对部分中、低价位产品出厂价格进行上调，上调幅度为5％－60％，又一次吸引了业内外人士的关注。 2、对外贸易 根据海关统计数据显示，2006年1-11月份国内酒精出口总量为71.6万吨，为05年全年酒精出口量的5.6倍。酒精出口量大幅增长极大缓解了因国内酒精产能过度膨胀所带来的负面影响。从销量来看，2006年国内酒精出口量达到80多万吨，占国内总产量的14%，较05年上升了12个百分点（图7.29）。 巴西的无水酒精出口FOB价格始终在每立方米550美元左右，最高曾达570美元/立方米。由于前期国家对酒精出口退税政策的扶持，使得中国酒精在每吨低于巴西酒精30—50美元/立方米的情况下，仍然有利可图，因而中国的酒精在世界酒精的出口市场中十分具有竞争力。进入2006年后，中国酒精出口量比2005年同期翻番的往上增加。 但是2006年9月15日之后，国家财政部下发了“取消酒精出口退税”的通知，企业的出口活动按该通知实施后由暴利变成亏损，国内酒精的出口形势也由此而发生了逆转。按目前国内外酒精市场行情，酒精出口受到了很大程度的阻止；而酒精出口的受阻必然增大国内市场的销售份额，使本就处于超饱和状态的国内市场竞争更加激烈，并引起市场行情的滑落。 3、生物能源 2006年，燃料乙醇需求状况良好，自从9个省市顺利推广运行燃料乙醇后，需求一直保持旺盛的态势，消耗量达145万吨。 由于国家发展改革委在“十一五”规划纲要中已经对中国生物燃料产业发展，做出三个阶段的统筹安排：“十一五”实现技术产业化，“十二五”实现产业规模化，2015年以后大发展。预计到2020年，中国生物燃料消费量将占到全部交通燃料的15％左右，建立起具有国际竞争力的生物燃料产业。同时，2006年《生物燃料乙醇及车用乙醇汽油“十一五”发展专项规划》和《生物燃料乙醇产业发展政策》已通过专家论证。随着中国汽油消费量的不断上升，在今后的几年中，燃料乙醇的需求将非常旺盛。 4、化工及医药行业 由于进入2006年后，世界石油价格绝大多数时间里都在60美元/桶以上，比上年同期高出十几美元/桶。因此使得以石油为原料的化工产品生产成本大幅度上升，这极大地刺激了用酒精来替代石油去生产化工产品。所以在2006年用酒精生产的化工产品的需求量增加的幅度，大大超过往年。像用酒精合成法生产的冰醋酸的数量，在2006年就比2005年增长了1倍左右。 但是2006年，醋酸和醋酸乙酯等化工产品市场价格处于振荡起伏状态，且下游市场需求较为平淡，并随着甲醇法生产醋酸工艺的成熟及规模的扩大，乙醇法生产醋酸受到了严峻挑战。再加上2006年醋酸和醋酸乙酯化工产品利润空间较小，企业经营比较艰难，开工程度受到一定影响。虽然化工行业对酒精市场的影响程度有所减弱，但是2006年化工及医药行业对酒精消耗量仍然达到170万吨。 五、酒精行业发展趋势 1、国际 随着生物质能源产业的深入发展，世界各国日益重视能源问题，石油能源的替代品燃料乙醇战略地位尽显，燃料乙醇需求量将继续快速增长。国际市场酒精价格在巴西酒精价格的引领下，仍将在高位运行。 （1）国际市场需求保持旺盛 在国际替代能源兴盛的背景下，燃料乙醇日渐升温，需求强势增长。特别是美国，推广燃料乙醇的步调很大，美国总统的发言进一步强化了这一趋势。近年来，美国出现酒精缺口，而且缺口呈现扩大趋势。（图7.30） 另外，从这几年美国数据显示，酒精进口量逐步盘高，将成为国际市场上的一股强劲动力。（图7.31） 此外，亚洲地区燃料酒精推广形势如火如荼，印度、泰国等东南亚国家政府已经强制添加燃料乙醇，2007年日本也将加入这一行列。 （2）巴西供应量继续加大 2007年巴西酒精将保持增产的势头，原因有二。其一、巴西国内蔗糖连续保持丰产，预计06/07年度产量达4.70亿吨，创造了近年来的新高，比05/06年度增加0.33亿吨，增幅为7.6%。（图7.32） 其二、甘蔗转化为乙醇的比重将保此稳定的态势。90年代，巴西国内大力出口食糖，甘蔗转化为乙醇的比重逐渐下滑，近几年势头已经止住，基本保持稳定。（图7.33） 图7.33 1975～2006年巴西甘蔗产量及甘蔗转换为乙醇比重示意图 单位：万吨，% （3）国际糖价稳定支撑酒精市场价格 巴西是最大的食糖出口国，由于原料甘蔗的竞争，使得食糖与酒精关联性非常大。2006年7月份由于酒精价格的回落，食糖价格也跟着滑落。后期糖价逐渐趋稳，对2007年酒精价格起到一定的支撑作用。（图7.34） 综上所述，未来1-2年国际酒精行情呈现供需两旺的局面，价格将在高位运行。但对中国而言，由于运费及中国出口退税取消的影响，中国酒精对美国市场的出口竞争力将大大削弱，所以东南亚将是主要出口市场。 2、国内 根据外部环境及行业结构分析来看，酒精行业的发展将呈现以下几个发展趋势： （1）出口受阻，食用酒精需求萎缩，供求格局严重失衡。2006年出口需求强劲，价格形成倒挂的格局，一度造成供应短缺。据国家海关数据显示1-9月份酒精出口量59万吨，远远高于以往同期水平，成为市场需求的重要支撑因素。然而，随着出口退税取消政策的出台，出口形势急转而下，因此未来1-2年出口将遭遇巨大的威胁，食用酒精供求关系面临失衡的局面。 （2）公平的市场竞争环境将逐渐规范。由于国家在税收、环保等方面监管力度的加强，国内市场竞争环境逐步规范，因此不正当经营的企业生存空间将会越来越小，有利于公平竞争环境的形成。 （3）原料的成本会越来越高。由于国内工业用玉米消耗量呈刚性增长态势，而产量增长有限，玉米市场价格仍将保持高价运行状态，同时由于国际市场对木薯原料需求量的放大也将促使木薯价格逐步走高。 （4）食用酒精生产企业生存空间会逐渐缩小。主要原因是国内酒精价格一直低价运行，且在供大于求等因素影响下，下滑态势趋于明显；与此同时原料价格却一直高居不下，造成企业利润空间不断被蚕食，生存难度增大。 （5）酒精生产企业的竞争形式将体现在原料资源的争夺上。大多数企业已经意识到只有占有更多的原料资源，才能争取到更大的发展空间和主动的市场地位。因此新增产能将逐渐向原料产区靠拢。 （6）物竞天择，适者生存，新一轮的行业洗牌即将来临。受石油价格快速上涨、燃料乙醇过热因素的影响，许多投资者大面积介入该行业，促使其产能急剧扩张，但燃料乙醇的市场份额毕竟是有限的；加上酒精出口退税政策的取消，国内酒精外销受阻，过多的酒精产能必然进入国内的食用酒精市场，促使国内市场竞争更加激烈；加上市场竞争环境的不断规范，因此必定会淘汰一批弱者。 |
2楼2008-03-01 14:16:57
