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中国制药百强结构及药品零售市场分析
核心提示：7月18日,SFDA南方医药经济研究所陶剑虹副所长在第七届中国制药工业百强年会上作《中国制药百强结构及药品零售市场分析》报告。以下是报告现场整理内容。

7月18日,SFDA南方医药经济研究所陶剑虹副所长在第七届中国制药工业百强年会上作《中国制药百强结构及药品零售市场分析》报告。以下是报告现场整理内容:
我从比较微观的层面跟大家分析一下本届的百强机构以及竞争格局。这个报告主要分百强的结构、品类结构、趋势等三部分。
百强企业集中度达42%
首先我们看一系列的数据,十一五期间医药工业总产值年代复合增长23.2%,还是比较稳健。而今年的前五个月,这个数据已经下滑到了20%。十一五期间医药工业利润年代复合增长36.7%,进入十二五增速却一路下行,今年前五月利润增速减少近一半,仅为18.4%。别的工业他们的利润也有所下降,这要引起我们的重视和警觉。为什么会出现这样的局面?各位老总肯定都有过思考。全球经济进入新常态:新增长。一开始我们说原材料涨价,我们的医药是高科技,这样一个现象,全球普通出现制造业的用工荒。中国已经进入了最高的拐点,拐点向下,大家都知道,计划生育,一个家庭一个孩子,劳动力人口是下降了。我们的生产是由低成本的劳动力推动的。还有一个是货币成本,我们市场是全世界的眼光来看的,人民币升值。实体经济复苏唯有有效的实际需求,有实际需求才能使实体经济复苏。第二次的工业革命是十九世纪中后期一直到二十世纪初,是美国帝国,批量化的生产。自动化、流水线批量生产发现成本是低的。现在特别要注意,第三次工业革命就是以一个互联网,以一个新能源,新材料,数字化的时代。就是要用新的材料运用为标志。这个是一个崭新的时代。这个时代的特征已经出现了,需要的劳动力下降。还有是个性化和定制化生产,这就涉及到真正个性化,怎么定制化。这就要贴近消费者。我们的百强要创新,我们百强零售的老总也在这里,你们就贴近我们的老百姓,最了解他们的需求。大家都知道,三十年前,制药工业就合资企业他们从发达国家转移到我们发展中国家,劳动力成本低,成本低,到第三次工业革命来临的时候,美国现在有40%的工厂要回到自己国家去了。我们在座的老总都要有前瞻性的思考。
全球处方药市场进入“增长峡谷”。今后5年,全球处方药市场的增幅都将徘徊在3到4%。全球药品市场增速的主要原因:一是政府控费,二是专利悬崖。在20多年前一起专利药纷纷到期,价格下跌,用药增加,这也是对一个市场持续的增长会产生影响的。你要创新可以,但是NME产出下降。
在我国医药行业七大子行业中,工业总产值和利润总额以药品制剂占比为最大,分别为27%和28%,其次为中成药,分别为22%和24%。制药百强增长速度也高于整个行业的平均复合增长率。另外,五大类里面,百强企业里面有77%左右的化学药品制剂进入百强了。生物制剂比较少,中药也有60%。
另外,各个区间段企业规模平均增长率,前五家的增长是27%多,前十家的增长是50%。除了后50强企业增长速度低于百强总体平均增长水平及行业平均增长水平,其余区间段高于百强及行业总体增长水平。
另外就规模而言,不含跨国药企中国子公司,入门门槛为7.09亿元。百强企业规模多数集中在20亿到50亿元之间,50亿以上企业也明确增多,有11家企业跨越百亿元大关。
其中各规模区间典型企业主要有:先声、康缘规模达到30亿-50亿。恒瑞、复星达到50亿-60亿的规模。天士力、齐鲁达到50亿-100亿的规模。大于或等于100亿的有华润、石药。
2011年,我国共有原料药制剂生产企业有4629家,制药百强企业及其子公司企业共603家,数量占比13.03%,销售金额占比44.18%。如果把外资企业放进来的话,百强企业的集中度有42%。不含外企的百强集中度是40.05%。
前五强企业的集中也在提升,前十强也在提升,后五十强就比较少了,只有10%左右,可以说,后50强需要更成长的渴望。
从百强企业分布区域来看,华北地区进入百强的27家,华东地区有50多家。从百强企业各区域销售金额分布来看,华北东北地区占38.32%,西北西南地区占13.21%,华东地区占35.02%。
另外,百强榜中各区域销售前五名企业,华北东北地区前五强有华润、石药、哈药等。主流制药企业群体保持较快增长,2011年在制药工业百强企业中销售增幅和利润增幅高于只要行业平均水平的典型企业,有康美、悦康等。
另外,制药工业百强上市公司,2009年,有63家上市公司,2011年是70家,2011年制药百强榜中,上市企业利润率在25%以上的有10家。
我们来看一下最具创新力的药企,规模参数是它的销售规模,其中新产品产值有多少,投入参数是硬指标,就是研发强度。还有一个是产出,溢价参数。
其中,石药、齐鲁、复星,上规模的创新中坚力量,研发费用占比在4.7%到5.6%之间。恒瑞、先声、天士力属于先锋型原创药企,这三家企业在2011年均有一个一类新药。制药企业创新力TOPSIS评分值主要有以下标准:有效创新、持续创新、开放创新。
“青蛙聋子”他们要不断的去爬塔,杂音很多,你肯定爬不上,会掉下来。有一只青蛙就不理他,因为他是聋子,所以他就听到自己内心的声音。有一个启动,创新往往需要一点点偏执,创新力塑造是一种修行。
另外,在医药流通企业竞争格局里,批发企业数有13000多家,5000万以上的批发企业数577家。商业销售总规模7084亿元,商业毛利率是7.6%,商业百强集中度CR100=87%。
其中,1000亿元国药占比24.41%。这个是流通区域性的巨头和全国性的,有点像寡头垄断的局面。零售终端占流通总额比例为22%左右。美国是57%,药店数量是42万家,美国是5.6万家。连锁TOP1规模的规模已经到了37.2亿元,零售百强的规模30亿的占比5家,20亿元占比4家,10亿元占比11家。
其次,2011年销售规模增长最快的10大连锁,有广州本草药业连锁、好药师大药房连锁等。2011直营店数目增加最快的10家连锁,有国药控股大药房,百姓大药房等。主流的一些零售连锁比较有特色的,2011销售额最高的10家药品零售单店,北京同仁堂集团等。
商务部流通十二五规划中关于连锁行业的构想,近年来,零售市场单店扩张的速度更快。
工业、流通、零售,不管怎么样,我们不能忘记根本。因为制造业出现新的情况,第三次工业革命的到来,我们的制造业会强两边延展,但是不要忘记工业制造是它的基点。
百强企业品类优势待加强
11年间疾病谱变化,感染性疾病、消化系统疾病比重下降,恶性肿瘤、新脑血管疾病等上升。抗生素类,十大抗生素样本医院畅销的十大抗生素,美罗培南等,头孢替安占了82%多点,还有一些是外资企业的。抗生素尤其是前五个头孢,头孢替安占7.4%。头孢孟多占头孢类6.86%。肿瘤药物也是特别关注,这类的药也有600多亿。我们百强也有这一类药占了42%多。江苏恒瑞也有37%多。
调血脂它市场的规模也有100多亿,份额不是很大。在这个领域里,我们百强占的不是很多。
血拴药物百强企业只有22.28%的市场份额。另外,溃疡药物类中,抗消化性溃疡药医院销售前5位品种合计占该类药比重为66.32%,5个品种各自前三大厂家中除了2个品种没有百强企业在内,其余3个品种均2家百强企业位列其中。
糖尿病药,医院销售前五位品种合计占该类药比重为60.17%。骨质疏松药百强企业占了18.93%。抗抑郁药也是一个杀手,百强占比还比较小,只有7.2%。
零售市场品类结构相对稳定,新医改影响零售中断,2011年化学制剂比重持续上升,中成药比重持续下滑。
感冒用用药零售市场品种分析,环境和气侯的变化导致近几年流感、受阻口等上呼吸道疾病频发,感冒药零售市场规模1季度同期比保持增长,化学药集中度较高,前十品牌有7个属于外资合资企业产品,而中成药市场分散,产品间竞争激烈。
肝炎用药保持较高速。胃药用药在零售市场保持良好增长趋势。糖尿病用药市场较为稳定,零售市场的增速同样有所放缓。
治未病成为未来企业发展新方向
源源不断的新药是推动市场增长最重要的力量之一——70-80年代,细菌感染性疾病、消化系统疾病、高血压,90年代高血脂、糖尿病、抑郁症。2000年以来,肿瘤、慢病治疗、老年常见病。未来,将以预防为主。一个人的寿命60%是由良好的生活方式决定的,还有15%是基因,15%是环境。19%是你真的得了病以后,要对症下药治疗,还有预防。这个是未来的趋势,也是推动整个市场增长的趋势。当然这个是世界市场。特别是要值的是,生物技术药物的比重逐步提升。在全球药品市场上,生物技术药物销售额的比重提升了一倍,从2002年的10%上升到2016年的21%。在最畅销的100个处方药中,生物技术药物所占的比重将从2002年的15%提升到2010年的33%。
生物仿制药市场井喷,美国将成为全球生物防治药市场发展的主力,并将推动全球生物防治药市场规模在2020年达到110到250亿美元,从而使其占全球生物制剂市场的比例达到4%到10%。
其中,单抗行业渐入佳境。益赛普上市第五年后销售额近4亿元,其成长的爆发力远高于普通的仿创药物。另外,疫苗市场和癌症疫苗有大发展。在化学领域,恒瑞医药是替尼类市场扩张的主要受益方。体外诊断:目前大部分诊断不在医保体系不内,需要自主支付,而预防诊断的意识培养系长期过程。
值得注意的是,《中药产业“十二五”规划》将出台,重点支持项目主要有,治疗性常见并的创新药物产业化,重大疾病的创新药物产业化,优质原料药材生产基地的建设,重要只要过程质量控制先进技术的应用。2011年重要产业产值为4371亿元,预计到2015年,将突破一万亿元。
未来药品需求结构的六大变化趋势,需求是会拉动我们走出现在的冰点:专科化、复合化、合理化、防御化、阶梯化、个性化。
2012年我国三大终端竞争格局:医院终端7746亿元,占72.1%。县医院占13%,以后要把97%的病人留在县医院。第二块是零售市场,药店零售等。这个零售药店包括县以上的零售,大概今年会突破2000亿人民币,占21.4%。基层医疗终端:是城市社区卫生服务中心和服务站,县以下的卫生员,乡镇诊所和村卫生室。2012年合计中国药品市场规模是10749亿元。
未来哪些医药企业可以获得生存和发展权:稳健成长的合资医药企业、具有综合实力的大型医药企业、专业化发展的中型医药企业、具有国际化能力的特色医药企业、具有卓越管理能力和执行力的民营医药企业,他们有灵活的机制和快速的市场反映能力。具有资源整合能力和管理输出能力的资本型新进入企业,对中国医药产业发展和市场竞争格局的演变产生了巨大的影响。
未来可能是不可预测的,我们南方所跟医药行业在一起,我们一直在路上,在路上我们追随阳光,收获灿烂!谢谢大家!

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