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银虫 (文坛精英)

天蓬大元帅——天上人间董事长

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[交流] 六细分行业分享万亿盛宴已有3人参与

碳纤维复合材料迎来黄金发展期

　　新材料产业迎来大发展，作为其中重要领域之一的复合新材料也将迎来黄金发展期。据悉，新材料“十二五”规划将力挺高性能复合材料产业，重点提升碳纤维、芳纶等高性能纤维及其复合材料的发展水平。

　　碳纤维作为战略性新兴产业的分支之一颇受关注，行业成长“动力十足”。对此，部分券商分析报告也指出，世界碳纤维需求每年将以大约13%的速度增长，十分看好其发展前景。主要上市公司包括：中钢吉炭等。

　　由于面临较高的技术壁垒，我国高性能碳纤维发展仍需攻关。但是，与碳纤维、高强高模聚乙烯纤维并称当今世界三大高性能纤维的芳纶，发展技术却已经在我国取得突破。相关上市公司主要包括：浙江龙盛等。

　　功能膜材料将涌现高成长公司

　　据悉，功能膜材料被列入新材料“十二五”重点扶持专项工程。李冠霖预计，水处理膜、太阳能电池膜、平板显示薄膜、半导体及微电子用薄膜等领域，将涌现出一批成长前景良好的上市公司。其中包括：碧水源、广东榕泰、长信科技等。另外，随着风电和太阳能发电投资比重的加大，铝电解电容器缺口巨大。

　　高强轻型合金具备发展潜力

　　高性能轻型合金材料将是新材料“十二五”规划中重点发展的新材料之一，并对配套专项工程予以支持。

　　据了解，轻型合金主要是钛合金、镁合金和铝合金，其中，钛、镁合金目前规模较小，受益航空工业和汽车工业的快速发展，将成为“十二五”期间最有潜力的合金材料。

　　李冠霖介绍，目前轻型合金概念上市公司主要有宝钛股份。其中，宝钛股份和钢研高纳在航空工业的发展中受益最明显。他认为，宝钛股份与国外航空公司已有合作的基础，是航空钛材龙头，一旦飞机发动机国产化完成，公司业绩有望出现爆发性增长。钢研高纳是国内航空航天用高温合金重要的生产基地，在铸造高温合金精铸件、变形高温合金汽轮机叶片防护片和ODS合金方面居于国内垄断地位。

　　云海金属则是镁合金行业的龙头企业。其产品主要用于汽车、3C产品等方面。随着新能源汽车成为国家战略新兴产业，未来几年镁合金的需求有望高速增长。

　　高性能钢铁受益于高端装备制造

　　在新材料领域中值得关注的行业还有高性能钢材，“十二五”高端装备制造业的发展将是特钢需求提升的主要推动力。预计大飞机、高铁、海工、能源等高端装备制造领域“十二五”投资规模有望达到10万亿元。

　　目前，中国的特钢行业集中度是比较高的，前10大特钢企业市场占有率超过了50%，已形成了四大特钢集团，分别是：东北特钢集团、宝钢集团、中信泰富特钢和西宁特钢。目前主要的技术储备和订单都来自于这四大特钢集团。

　　李冠霖建议重点关注抚顺特钢、太钢不锈、宝钢股份、西宁特钢等。

　　稀土功能材料具备明星气质

　　作为中国的战略性新兴产业之一，以稀土功能材料为代表的新材料行业已备受市场瞩目。在节能环保、新能源、新能源汽车三大领域，稀土功能材料有着无可比拟的优势，稀土永磁、发光、催化、储氢、抛光材料等，必将成为未来新材料领域的明星。

　　永磁材料传统的应用方向为汽车、计算机和消费电子领域，由于稀土永磁材料相关技术发展迅速，永磁材料在新能源、节能设备和混合动力汽车领域的应用范围越来越广。受益于汽车、消费电子以及节能设备未来几年的高速发展，永磁材料产业复合增速预计将保持在15%左右，并且将向小型化、高性能和低能耗的方向发展。具体来看，中科三环、宁波韵升、正海磁材、银河磁体、安泰科技、太原刚玉等个股值得多加关注。

来源：http://roll.sohu.com/20110826/n317409213.shtml

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