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gulin98

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[交流] 日本强震对制造和材料业的影响已有1人参与

http://www.jmonline.org/news/new ... .action?news.id=360

一、对制造产业的影响
1、汽车业
目前来看，日本汽车业遭受损失最为严重。据日本共同社13日报道，日野、三菱、丰田、本田、尼桑、大发等8家日本汽车制造商14日起将暂时关闭在日工厂，原因是零部件供应震后受阻。其中，本田日本国内的所有工厂将在3月15-20日期间停止生产。
地震对于汽车出口的影响是显而易见的。以丰田为例，这次在地震带的关东汽车工业公司和中央汽车公司主要生产出口至美国的车型，包括雅力士、Scion XB和Scion XD等等。这些工厂的关闭将会延迟日本汽车和零部件的对美出口，对丰田向美国市场的出口造成一定的影响。目前，日本主要港口都已被关闭，各大港口都忙于救灾，如果零部件出口被延迟，海外汽车生产也将减速。
作为日系车重要海外市场的中国，汽车业或将受到较大的影响。据海关统计，2010年中国汽车零部件总进口额为273.66亿美元，从日本进口汽车零部件109亿美元，比同期累计增长29%，日本零部件进口总额占中国零部件总进口额的比例高达39.9%。尽管3月14日，本田（中国）发布地震影响报告，认为广汽本田、东风本田和本田汽车（中国）到本周末为止的生产计划将不受影响；3月13日，丰田汽车中国公司也表示，所受影响并不严重。但是，中国大部分日系汽车企业都在中国国内生产发动机和变速箱，核心零部件还是依赖于进口，日资企业向来又有一种零部件只选一家企业配套的惯例。因此，此次日本零部件工厂停产，半个月后货源可能出现一定问题（因为汽车生产到销售环节的影响传导存在滞后）。可以认为，地震对日产进口汽车的货源影响偏大，而合资生产的汽车影响偏小。
此外，丰田汽车公司目前已经取消位于美国工厂的加班时间。日企在印度也设有合资厂，受汽配供应商停产影响，印度汽车产业也将遭受影响。
2、电子业
位于震中区宫城县、岩手县附近的多家知名电子企业的工厂被迫关停。目前，索尼关闭了六座工厂，松下选择了暂时停产，东芝也关闭了位于岩手县的微控制器工厂。对于液晶面板产业，此次总部在东京的日本公司受影响都很大，比如旭硝子和索尼等。但松下等离子工厂和夏普10代面板工厂都在远离地震中心的大阪，所以影响不会太大。日本拥有全球芯片1/5的市场，预计短期内包括内存芯片、液晶面板配套组件等或将短暂缺货，很可能造成代理企业拿货难，从而催涨全球芯片、液晶面板配套组件等的价格，对全球电子产业界构成不利影响。
台湾工研院发布的一份《日本地震对台湾相关产业的影响评估报告》显示，异方性导电胶市场，日立化成市占超过50%，三星、LGD、友达、奇美、夏普五家大面板所使用的日立化成的异方性导电胶的比例超过四成。目前，该公司一座厂停产。若日立化成全面停产，全球面板将面临“断炊”风险。
对于我国来说，受影响最大的当数进口日本设备和机电、光学等零附件的企业（如产量很大的手机、液晶电视机、电脑、显示器等主要电子产品企业），因为这些企业从日本的进口要么替代进口来源很少，要么本身就是“日本核心元件-中国组成加工成品-全球市场销售”产业分工链条上的一环，一时间根本就无从寻找替代供货来源。对于那些从日本进口零件组装再销售海外的加工贸易企业来说，影响可能更为深远。日本强震已经影响到TCL 8.5代液晶面板项目的设备采购。由于电子行业的生产和销售渠道有存货，所以地震带来的影响将在3个月后才能陆续显现出“强震后遗症”。从另一个角度说，日本相关厂商停产或者运输物流受损难以很快恢复，中国内地以及台湾地区相关厂商可能成为替代者而受益。
二、对材料产业的影响
1、稀有金属（稀土、铟）
在稀有金属中，日本从中国进口最多的是稀土。目前，日本的稀土消费量最大的是玻璃、陶瓷（抛光粉和玻璃催化剂）领域，主要为功能性陶瓷，例如多层陶瓷电容器、光纤通信用光效放大器与光隔离器、微波通信中用的微波铁氧体、连接光纤的套圈等新材料领域。
日本的稀土进口海湾主要位于日本西南海岸，受地震影响较小。不过，东芝、索尼、富士通、佳能等位于灾区的多个半导体工厂停产，已经让中国稀土感受到了出口的变化，可能会面临一个短暂低迷期。江西赣州以及内蒙古包头方面均表示，由于日本产业链环环相扣，对稀土产业更真实的影响还有待观察。
此外，铟在日本的主要应用领域是液晶显示器。中国是全球最大的铟生产国和出口国，占世界铟总产量的30%以上，日本则是世界上最大的铟消费国，每年铟需求量占世界铟年产量的70%以上，绝大部分从中国进口。此前涨势迅猛的稀有金属铟，地震后价格迅速下滑。
2、有色金属
日本对有色金属的消费主要是在制造业上，此次地震发生在其第二重要的工业区，而汽车、电子和化工等有色金属下游行业受创最大。
以铝为例，受地震影响地带（福岛及周边地区）为日本铝电解电容器生产商主要集中地之一，受核辐射的工厂甚至将长期封存，这将对中国的铝电极箔出口产生直接影响。然而，日本铝电器电容器生产企业或将加快海外基地建设，这一转移趋势可能对中国有利。
铜方面，此次地震导致日本两大铜冶炼厂的关闭，几乎占了日本铜产量的1/3。日本地震已经影响到智利铜产业。由于日本钢厂主要布局沿海，受地震影响，多家钢企被迫停产，受影响的炼钢厂可能停产长达6个月。
尽管短期内将对有色金属的需求，造成一定负面影响，但日本灾后重建将拉动有色金属消费。作为全世界最大的建材、钢铁生产国，我国相关产业可望从中获得一定份额。其次，从长期来看，日本灾后重建还将拉动中国铝的出口，这将减轻中国铝产能过剩的情况。
3、新能源材料
日本包括夏普、三洋、京瓷等厂商的太阳能电池产线都集中在日本关西地区，故受到此次地震的影响较少。在太阳能模块材料方面，日系企业在全球具领导地位，位于灾区中心的M. Setek受到影响较大。对我国太阳能产业影响主要表现在上游晶体硅供应、中游耗材原材料的供给、下游组件的需求上面。
日本古河电工、日立化成、JX日矿和三菱化学四家材料厂家占全球锂电池四大材料（分隔膜、正极材料、负极材料、电解液）市场55.9%的份额。在此次地震中，除索尼工厂关闭外，古河电工、日立化成、JX日矿和三菱化学均有工厂位于灾区或靠近灾区。大地震对笔记本电池供应会有影响，但对手机用锂电池影响不大。因为手机锂电池材料基本已国产化。
LED产业方面，日本两大龙头LED厂商日亚化和丰田合成都远离震区，目前影响有限。

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