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[交流] [分享]2005年全球医药市场全景图

来自www.pharmadl.com

中国医药数字图书馆网站崔露阳

2006-04-19


全球知名的医药调研公司IMS Health于2006年3月底正式公布了2005年全球医药市场监控数据：2005年全球医药市场规模达到6020亿美元，按恒定汇率计算增速为7%。

2005年十大主导医药市场占据全球医药市场总额的81%，十大市场审计后增速达5.7%，低于2004年7.2%的水平。随着成熟市场的日趋稳定，制药工业的关注点正转向规模较小但增长迅速的新兴市场。当前，所有新兴市场都在经历着显著的GDP和能耗增长。其中，GDP增长将带动卫生健康投入的增加，而新兴市场中巨大的治疗需求将促进整体医药市场的提升。2005年中国、韩国、墨西哥、俄罗斯和土耳其的医药市场增速均高达2位数，新兴市场的高昂增势传递出全球医药市场变幻的重要讯息。

表1  1998～2005年全球医药市场规模及增速

年份                         1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005

市场规模（亿美元）    2980  3310  3560  3900  4270  4970  5590  6020

增长率（%）                7       11    11 13       9    10    8    7

注：市场规模以当前美元汇率计；增长率以恒定美元汇率计。

图1  1998～2005年全球医药市场规模及增速

1区域医药市场表现

2005年除老牌的北美市场增速平缓外，多数区域市场迅猛增长。2005年北美医药市场规模达到2657亿美元，占据全球医药市场分额的47%，增速5.2%；紧随其后的欧盟医药市场规模达到1695亿美元，增速高于北美市场，达到7.1%。日本作为全球第三大医药市场，历年来增速低迷，但2005年却一反常态，增速达到6.8%，市场规模增至603亿美元，2005年成为日本自1991年以来增速最高的年度。拉丁美洲市场增速惊人，高达18.5%，市场规模达240亿美元，亚洲太平洋地区（日本除外）和非洲市场增速为11%，市场规模达464亿美元。

2005年亚洲太平洋地区的最大亮点仍是中国。中国健康经济的蓬勃发展以及诊断、治疗率的提升所带来的综合影响强烈吸引着跨国制药企业。许多跨国公司已认识到中国市场的长期良机，不断扩大在华的商业版图。2005年中国医药市场规模达到了117亿美元，增速达到20.4%，连续3年突破20%大关。IMS预计不迟于2009年中国将成为全球第七大医药市场。

表2  2005年全球各区域医药市场表现


                        2005年销售收入（亿美元）分额（%）  增长率（%）

北美                         2657                                        47.0    5.2

欧洲                         1695                                  30.0          7.1

日本                         603                                     10.7    6.8

亚洲（日本除外）、非洲和澳大利亚
                              464                                        8.2       11.0

拉丁美洲                   240                                        4.2          18.5

IMS审计总额*          5659                                        100       6.9

注：*未包括未经审计的市场。销售数据覆盖医药批发、生产企业直接和间接渠道的购药金额，包括处方药和特定的OTC，以出厂价计。

图2  2005年全球各区域医药市场分额



2创新驱动市场增长

人均寿命的延长、财富的增长、创新产品的问世以及现有产品的新进展是2005年医药市场增长的四大驱动因素。其中全球市场增长的40%归功于创新产品的上市。2005年内全球主要市场中上市了30个新分子实体（NMEs）。2005年最受业界关注的上市新品包括首个全新类型的2型糖尿病治疗药物exenatide（Byetta）、失眠药eszopiclone（Lunesta）和年龄相关性湿性黄斑变性治疗药物pegaptanib sodium（Macugen）。

从具体的治疗领域看，血管紧张素II抑制剂、抗组胺药、抗肿瘤药以及老年病治疗药物成为推动2005年市场增长的主因。治疗阿尔茨海默病的多奈哌齐（donepezil hydrochloride，Aricept），治疗帕金森病的卡麦角林(cabergoline，Cabaser)、培高利特（pergolide，Permax）和普拉克索（pramipexole，Bi Sifrol）均有上佳的市场表现。

表3  2005年主要治疗类别销售排行


治疗类别    2005年销售收入（亿美元）  占全球医药市场分额（%）  增长率（%）

1
降胆固醇及甘油三酯药  324                         5.8                            6.8

2
抗肿瘤药                285                         5.1                         18.6

3
抗溃疡药                   267                         4.8                         3.8

4
抗抑郁药&情绪稳定剂 198                         3.5                            -3.9

5
抗精神病药                162                         2.9                            10.7

6
血管紧张素Ⅱ抑制剂    142                         2.5                            18.1

7
促红细胞生成素制品    123                         2.2                            6.3

8
钙拮抗剂（单用）       119                         2.1                            2.2

9
抗癫痫药                   116                         2.1                            0.9

10
口服降糖药                107                         1.9                            6.9


合计                      1843                         32.9                         7.1

注：销售数据覆盖医药批发、生产企业直接和间接渠道的购药金额，包括处方药和特定的OTC，以出厂价计。

3制药巨头面临增速瓶颈

2005年可谓是制药巨头面临挑战的严峻时期。尽管全球十大制药巨头2005年经营状况各不相同，但十大巨头的平均收入增长仅3.3%，当前欧洲制药企业在增长率方面处于上风。2005年罗氏公司的增速颇为引人瞩目，其中，专业市场的驱动是罗氏公司增长的主因。

表4  2005年全球前十大制药企业

公司名称收入（亿美元）  2005年市场分额  2005年增速（%）  2000～2004年年复合增长率（%）

辉瑞       476                      8.4             -7.4                10.4

葛兰素史克  347                      6.1             4.8                   7.3

赛诺菲-安万特  300                   5.3             8.3                   12.8

诺华             285                   5.0             10.9                   13.7

强生          253                      4.5             0.2                   15.6

阿斯利康    241                   4.3                9.0                      8.3

默克          235                      4.2             -2.7                   8.9

罗氏          198                      3.5             16.3                   10.7

雅培          157                      2.8                8.4                   10.5

惠氏          147                      2.6                2.2                   11.5

十大公司合计  2639                46.7                3.3                   10.7

全球市场       5659                100.0             6.9                   9.9

数据来源：IMS health；MIDAS，截至2005年12月年度累计数据

4重磅炸弹未来光明

2005年重磅炸弹级药物数量已达到94个，逼近百个大关。与2000年的36个比较，5年间增加了1倍多。2005年重磅炸弹级药物“俱乐部”里增添了17个新成员。尽管2006年6个重磅炸弹级药物即将专利到期，但新品的接连上市和整体医药市场的稳步增长将保证未来5年间重磅炸弹级药物数量持续攀升。IMS认为，重磅炸弹级药物是未来5年里医药市场增长的重要推动因素。从下表可以看出，2005年前十大品牌药的销售收入已占据全球医药市场的1/10。

表5  2005年全球畅销药十强排行


品牌名称  2005销售收入（亿美元）  占全球医药市场分额（%）  增长率（%）

1
阿托伐他汀 (atorvastatin，立普妥，Lipitor)
               129                                     2.3                      6.4

2
氯吡格雷(clopidogrel，波立维，Plavix)
               59                                     1.0                         16.0

3
艾美拉唑 (esomeprazole，Nexium)
               57                                     1.0                         16.7

4
氟替卡松+沙美特罗的复方制剂（fluticasone + salmeterol，Advair/Seretide）
               56                                     1.0                         19.0

5
辛伐他汀（simvastatin，舒降之，Zocor）
            53                                     0.9                            -10.7

6
氨氯地平（amlodipine，络活喜，Norvasc）
            50                                  0.9                               2.5

7
奥氮平（olanzapine，Zyprexa）
            47                                  0.8                               -6.8

8
利培酮(risperidone，Risperdal)
         40                                     0.7                               12.6

9
兰索拉唑(lansoprazole，Ogastro/Prevacid)
         40                                        0.7                               0.9

10
文拉法辛(venlafaxine，Effexor)
         38                                     0.7                                  1.2


合计    569                                     10.1                               5.5

注：销售数据覆盖医药批发、生产企业直接和间接渠道的购药金额，包括处方药和特定的OTC，以出厂价计。

5研发线新品璀璨

2005年，处于临床研究阶段的产品数超过2300个，较2004年增长9%，在过去3年里，该数字增长了31%。其中处于III期临床或注册阶段的产品最有希望，该阶段包括了96个抗肿瘤药、51个心血管系统药物、37个抗病毒感染药和抗艾滋病药、28个抗关节炎药和镇痛药。当前，多种治疗严重性疾病的潜力药物正处于III期临床研究阶段，例如HPV（人乳头状瘤病毒）预防性疫苗Gardasil和Cervarix。HPV感染导致了75%宫颈癌病例，宫颈癌正在严重威胁全球女性健康，仅2005年就有25万余人死于该病。

生物药物开发后劲十足，2005年27%的在研产品是生物制品，这一数字正处于历史最高水平。2005年生物药物销售同样强劲，增长率达17.1%，市场规模升至527亿美元，生物药物市场的领军者当数安进公司（Amgen）、罗氏公司（Roche）/基因技术公司（Genentech）、强生公司（Johnson and Johnson）。

6全球药市展望

对许多制药企业而言，2005年是过渡期，这一年里，制药企业面临着成本抑制的挑战、政策法规的障碍以及安全性问题的困扰。同时，老龄人口的增长、急需治疗的疾病领域的药物创新又使2005年医药市场继续走高。这一年里，非专利药承担了更为重要的角色，事实上，由于非专利药的普及和品牌药降价的双重作用，导致患者对卫生健康成本的支付比例更高，同时政府等公共支付主体也得以严格控制卫生健康费用。2005年在美国、加拿大、法国、德国、意大利、西班牙、英国和日本八大医药市场中，非专利药销售超过550亿美元，未来5年里该非专利药市场仍将保持2位数增速。

IMS针对全球医药市场走势作出以下预测：

——60%的商业业务仍将集中于初级医疗保健领域，与此同时，专业治疗领域的市场分额正在持续增长。在2005年获准的30个NCE（新化合物实体，包括生物技术药物）中，22个属于专业治疗领域，仅8个NCE属于初级医疗保健领域；

——在未来5年，50～55个抗肿瘤新药有望获准，不迟于2009年抗肿瘤药市场规模将达到550亿美元；

——医药工业中重磅炸弹级药物的历史将不会终结。在所有销售收入10亿美元以上药物中，44%将位于专业治疗市场；

——印度不久后将统治整个非专利药产品链。

IMS预计，未来5年间全球医药市场年复合增长率维持在5%～8%的范围，其中，北美和欧洲市场增速在5%～8%；亚洲太平洋和非洲市场在9%～12%；拉丁美洲市场7%～10%；日本市场3%～6%。

[ Last edited by shich68 on 2006-6-17 at 15:15 ]

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