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【转帖】光通信产业的喜与忧 已有2人参与
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2009年我国光纤光缆需求量比2008年增长了80%，达8800万纤芯公里左右，占世界总用量18000万纤芯公里的48%。中国运营商从2008年开始正式铺设FTTx商用网络，2009年完成FTTx覆盖2300万线，同比增长4.75倍，预计市场规模200亿元，同比增长5.6倍。“Fiber To Thex”简写为FTTx，指光纤到户(FTTH,Fiber To The Home)、光纤到楼(FTTB,Fiber To The Buiding)等。 3G和三网融合带来大规模光通信建设投资，未来三年光通信建设将成为中国重要战略。三网融合的IPTV、手机视频等高带宽应用需要通过光纤通信实现。2010年4月，工信部等七部门发布《关于推进第三代移动通信网络建设的意见》。2010-2011年，3G网络建设的总投资将达到2400亿元。2010年3月17日，工信部等7部委联合发布了《关于推进光纤宽带网络建设的意见》。3年内光纤宽带网络建设投资将超过1500亿元，新增宽带用户超过5000万。 中国商用光纤网络普及率很低，发展潜力大。到2009年6月，中国FTTx普及率约3%，而且基本是“光纤到楼+局域网”的形式。而韩国和日本的普及率达到47%和29%，其中光纤到户分别是13%和17%。本文的光通信产业主要涵盖三大部分，即光纤光缆、光器件与光网络设备。 中外企业从竞争走向竞合，有助于产业发展 国内合资公司逐渐替代进口光纤，已占据中国光纤市场半壁江山。进口光纤曾主导国内市场，2001年美国康宁在国内光纤市场的份额高达41%。2005年开始，中国对部分进口光纤征收反倾销税，长飞、中天等国内企业规模快速扩张，到2007年国产光纤的占有率已达80%以上。现在，大部分外资企业(住友、藤仓、康宁等)都在国内建立了合资光纤或光缆企业。相反外商独资企业的市场份额很小，如印度斯德雷特、日本古河等。国内最大的光纤生产厂商长飞光纤光缆是荷兰Draka通信科技公司投资的合资企业。 在2009年第二次中国移动的光纤(G.652B)招标中，合资公司和中资企业各占48%。光纤生产所需要的光纤预制棒依赖进口，近两年，信越、藤仓、住友等企业与国内光纤厂商合资建立了光纤预制棒生产企业，缓解了国产光纤产业上游不足。2009年，中国市场光纤用量为8800万纤芯公里，进口光纤2400万纤芯公里，出口2600万纤芯公里，但光纤预制棒的进口达到4800万纤芯公里。 华为等国内光网络设备商崛起，拉动了国内光通信市场，吸引国外光通信厂商前来合作。2004-2008年，华为、中兴、烽火在国内光网络设备市场的份额从60%以上增长到80-90%，华为也成为了全球前2的光网络设备供应商。全球前三的光器件厂商Finisar和Oclaro都是国内光网络设备商的主要供应商，在华收入分别占其全球收入的14%、31%，国内市场占有率约为10%和9.4%。2010年3月，光器件厂商Emcore宣布正在中国成立针对光器件的合资企业。2008年开始，爱立信、加拿大BTI光系统与烽火通信合作推出光网络整体解决方案。 外资光通信企业加强在中国的研发，以及与中国企业的研发合作。2009年10月，爱立信与浙江大学签署合作协议，共同研究光子技术，为下一代光网络的核心技术做准备。康宁光缆的亚太区硬件设备研发中心已落户上海。2009年，光网络设备商Xtera将原分布在中国各地研发部门集中至上海公司，成立全线产品研发中心。光网络设备商英飞朗公司也宣布在北京建立研发中心。 跨产业链、跨区域的产业联盟建立，有利于产业的规范化、规模化发展。“海峡两岸光通信产业联盟”将于2010年组建，为大陆、台、港光通信行业服务。截至2010年3月，烽火通信、华为、中兴都已加入了FTTx技术生态系统。此生态系统是一个产业论坛，成员包括多个国家的光器件、运营商、芯片厂商、研究机构等。 各产业推进光通信的历程 目前国内电信运营商、广电企业、电力企业纷纷大力投资光纤网络建设，可能造成重复投资。技术驱动即技术的成熟和成本的降低，使得运营商愿意采用光纤网络。中国电信目前正在上海、深圳等大城市启动100M光纤到户工程，并将在3-5年内在全国逐步完成宽带的光纤化改造工程。中国联通2010年预计将投入153亿元用于光纤网络建设，2009年12月，中国移动启动首次FTTx设备招标。广电系统也将对现有有线电视网进行双向改造，并将各地有线电视网络联通形成全国性网络，这都需要大规模的光通信投资。 2009年底开始，国家电网开始了智能电网电力光纤到户系统测试。如何从用户角度出发，统筹光通信网络建设、寻找合适的运营模式是关键。以给用户提供便利为首要目标，开发各种光通信运营模式，谷歌提出的“Homeswithtails”光纤入户模式的设计致力于用户可同时使用各种运营商服务，因此改变了传统单一的光通信服务模式。 部分省市的电信和广电部门已经在尝试合作共同铺设光纤网络。2010年1月，甘肃移动宣布，将利用广电光纤网络进行小区宽带接入，利用广电节目源提供IPTV、互联网应用等内容服务。光纤入户和行业应用要求光通信厂商对与终端需求有更深入的研究。以领先企业为中心大力开展零部件、检测仪器等相关产品开发。JDSU推出了同时针对光缆、铜缆以及话音、数据和视频业务的一体化检测仪器。在行业信息化的推动下，光纤将更多应用于金融、交通、能源、监控、医疗等领域，针对行业、企业定制的光通信解决方案受到关注。 来源：三星经济研究院中国研究中心 |
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