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【每日市场】目前钢材市场进入敏感期
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4月13日以来，以线材、螺纹钢为代表的建材品种率先回落，随后，热卷等主要板材品种价格也有所震荡，尽管许多钢厂继续调高出厂价格，力图稳定价格，但市场不为所动，市场价格震荡依旧。市场不安情绪在蔓延，后期的市场如何顿时成为市场热议的话题。 其实当我们把时间度放大一些，对市场则有别样感觉。从整个4月份看，国内钢材市场表现为冲高回落的震荡走势：如果再从1-4月这一时间跨度来看，近期钢价的下跌又可理解为前期快速上涨行情的回调整理。 1、2月份，受国内经济向好趋势不断得到巩固、固定资产投资和各用钢行业生产增速保持增长等因素的影响，市场信心进一步得到加强，国内市场呈现淡季不淡、钢材价格稳中有升的态势。至2月末，以长材为代表的线材（6.5mm）和螺纹钢（20mm）市场价格分别为3887元/吨和3824元/吨，较2009年底每吨上涨180元和58元，涨幅为27.69%和10.76%；以板材为代表的热轧板卷（3.0mm）、冷轧薄板（1.0mm）和中厚板（20mm）市场价格分别为4047元/吨、5580元/吨和3995元/吨，较2009年底每吨上涨49元、127元和123元，涨幅为12.73%、29.6%和19.28%。国内钢材市场价格在飞扬跋扈中迎来了3月份。3月份，钢厂和流通市场的热情再度点燃，钢厂和经销商信心百倍，价格迅速上涨。至3月末，线材（6.5mm）和螺纹钢（20mm）市场价格分别为4357元/吨和4305元/吨，较2009年底每吨上涨650元和539元；热轧板卷（3.0mm）、冷轧薄板（1.0mm）和中厚板（20mm）市场价格分别为4383元/吨、5882元/吨和4510元/吨，较2009年底每吨上涨385元、429元和638元。4月上半月，在钢厂生产成本不断推高，经销商资源成本随之不断增加的基础上，加上国家一季度经济数据的偏好，贸易商对后市预期仍保持良好的心态，全国各地钢材价格继续呈现出上涨的态势，随后受国家对房地产市场严控以及对资金面收紧等一系列调控政策的出台，加上国际经济宏观面偏空的影响下，市场价格出现回落。至4月末，线材（6.5mm）和螺纹钢（20mm）市场价格分别为4521元/吨和4483元/吨，较2009年底每吨上涨814元和717元；热轧板卷（3.0mm）、冷轧薄板（1.0mm）和中厚板（20mm）市场价格分别为4735元/吨、6046元/吨和4830元/吨，较2009年底每吨上涨737元、593元和958元。 具体分析，本次下跌是对前期钢材价格过快上涨的理性反应。今年以来，线材、螺纹钢、热轧板卷、冷轧薄板和中厚板各品种涨幅为21.96%、19.04%、18.43%、10.87%和24.74%，而3月份一个月涨幅相当于今年以来累计涨幅的79.83%、75.17%、52.24%、72.34%和66.61%，涨幅不可谓不大。但是好景不长，在市场供应并不紧张的情况下，如此大幅上涨缺乏坚实基础，市场并不认可，用户采购意愿减弱，观望气氛并不认可，成交陷入低迷，迫于市场压力，经销商不得不下调成交价格。 本次下跌亦掺杂了经销商与钢厂之间的博弈成分。4月中下旬，部分品种市场价格开始低于出厂价格，出现价格倒挂，挫伤了经销商的积极性，在无望获利的情况下，经销商不会强撑价格，顺势向下打压价格，为要求钢厂下调价格和给予补差创造条件。 多项调控制政策出台，预期对钢材市场产生负面影响。由于今年以来，房价非理性上涨，多项遏制高房价的政策先后出台。如国务院总理温家宝4月14日主持召开国务院常务会议，研究部署遏制部分城市房价过快上涨的政策措施。4月17日，国办发布了《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》。对“新国四条”进一步地细化、完善。《通知》指出，商品住房价格过高、上涨过快、供应紧张的地区，商业银行可根据风险状况，暂停发放购买第三套及以上住房贷款；对不能提供1年以上当地纳税证明或社会保险缴纳证明的非本地居民暂停发放购买住房贷款。另外，金融危机期间实施的刺激政策呈现退出趋势。如中国人民银行5月2日宣布，从5月10日起，上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，农村信用社、村镇银行暂不上调。这是央行年内第三次上调存款准备金率。此前，央行分别于1月18日和2月25日上调存款准备金率。此次上调后，大型金融机构法定存款准备金率将达17%。预计此次上调存款准备金率冻结银行资金超过3000亿元。市场预期后期钢材需求不如前期旺盛，市场压力加大。 综上所述，本次价格下跌，可以理解为对前期价格过度上涨的修正，同时又是市场参与者对后期市场预期的提前反应，并带有一定的情绪性下跌，预计目前市场下跌空间有限，后期钢材市场将呈震荡盘整的态势。 国民经济平稳快速增长是拉动钢材市场价格上涨的根本动力。 今年以来，国民经济回升的好势头进一步发展，开局良好。其中： 一是经济继续加快增长。一季度国内生产总值增长11.9%，比上年同期加快5.7个百分点，上年一季度是增长6.2%；比上年四季度加快1.2个百分点，增速可以说从去年以来一季快于一季。规模以上工业增加值今年一季度同比增长19.6%，比上年同期也加快了14.5个百分点，也呈现出自去年以来一个季度快于一个季度的势头。 二是国内需求保持快速增长。一季度全社会固定资产投资同比增长25.6%，尽管比去年同期回落3.2个百分点，但25.6%的速度也是比较快的。国内需求除了投资之外，就是消费。今年一季度，社会消费品零售总额同比增长17.9%，比上年同期加快2.9个百分点，也保持了一个快速增长的势头。特别是一些热点消费领域增长势头不减，汽车类增长39.8%，家具类增长37.6%，石油及制品类增长40.3%。 三是出口加快恢复。去年受国际金融危机的影响，外需大幅减弱，去年一季度，我们出口下降19.7%，今年一季度出口同比增长28.7%，增速出现了加快恢复的势头。 四是经济效益改善。1-2月份，全国规模以上工业企业实现利润增加了将近1.2倍。在39个大类行业中，有35个行业利润同比增长。 国际、国内钢铁原燃材料价格高位运行，推动钢铁生产成本大幅提高，支撑钢材价格高位运行。今年以来，国内钢铁原料价格如铁矿石、生铁、焦炭、废钢等涨势强劲；汽油、柴油价格也有所提高，运输成本也有所上涨。将推动钢铁产品成本上升，对钢材价格形成较强的支撑作用。 但下一步钢铁产品出口态势并不乐观，对钢材市场将产生不利影响。由于当前国际市场需求增长缓慢，而各国钢铁生产总量大幅上升。据统计，3月份全球66个主要产钢国和地区粗钢产量为1.20311亿吨，同比增长30.6%，环比增长11.2%，超过了08年3月份产量，创历史第二高水平。3月份欧盟27国粗钢产量为1519万吨，同比增长47.3％，环比增长14.1％；独联体粗钢产量为916万吨，同比增长20.2%，环比增长16.4%；北美粗钢产量为960万吨，同比增长62.8％，环比增长10.5％；亚洲粗钢产量为7632万吨，同比增长26%，环比增长9.9％。3月份我国粗钢产量为5497万吨，同比增长22.5％，环比增长9.2％。扣除中国后，3月份全球粗钢产量为6534万吨，同比增长38.2%，环比增长12.9％。3月份全球粗钢日均产量为388万吨，同比增长30.6%，环比增长0.4％。3月份全球钢厂的产能利用率为80.2%，较去年3月份增长约15.3个百分点，北美、欧洲和南美钢厂的产能利用率增长比较明显。4月份全球钢材市场全面上涨，大多数国家的钢厂产能利用率继续提高，预计4月份全球粗钢日均产量将继续增长。全球市场呈现供大于求的状态，市场竞争将更加激烈，加上国际贸易保护主义不断升级，特别是美国、欧盟限制我国钢铁产品出口，下一步我国钢铁产品的出口态势依然严峻。 钢铁生产总量高增长。一季度生产粗钢15801.0万吨，比上年同期增加3111.2万吨，增长24.52%；一季度粗钢日产水平175.57万吨，相当于年生产粗钢6.41亿吨的水平，比2009年粗钢平均日产水平155.57万吨，提高12.86%，一季度粗钢生产总量明显过高。后期钢厂减产的迹象尚不明显，有可能对市场构成一定的压力。 国家小幅调整货币政策，钢材价格大涨导致资金占用量明显增加。今年3月份新增贷款约为5000亿元，第一季度新增贷款2.5万亿元左右。央行3月31日发布了货币政策委员会例会声明，首度提出“引导货币信贷总量适度增长”，此前央行的表述均为“合理增长”。为了控制住商业银行的放贷冲动，相关部门今年以来采取了较为严厉的调控措施，包括三次上调法定存款准备金率、加大公开市场操作力度和直接对银行信贷投放进行额度管理。央行还重启了已经暂停22个月的三年期央行票据的发行。截至4月25日中国四大国有商业银行当月新增人民币贷款低于2000亿元，与3月份全月的2663亿元相比，4月份的贷款继续放缓。 同时，国内市场钢材价格大幅上涨导致流通领域资金占用增加。目前，长材价格较去年同期上涨30%，板材价格较去年同期上涨33%。由此可见，保持同等规模的钢材经营量，资金占用要比去年同期要增加30%左右。 综上所述，对于后期钢材市场形势，应保持审慎而不悲观的态度，密切关注国际钢材市场变化，注意钢材进口形势变化。如果欧美市场价格能够保持上升势头，钢材出口继续保持目前水平；钢厂在后期如果能够适当控制产量增长，制定出合理价格政策，贸易商能够谨慎运作，国内钢材市场有望保持比较稳定的局面。(中国联合钢铁网,2010.5.10) |
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