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[交流] 【每日市场】2009年世界钢铁工业十大要闻

2009年世界钢铁工业十大要闻

　　世界金属导报评出2009年世界钢铁工业十大要闻
　　一、跨越危机走出低谷钢铁工业迎来复苏
　　受经济危机冲击，全球粗钢产量自2008年7月份以来一路下滑，2008年12月份降至谷底水平，仅为8200万t。面对危机，全球钢铁企业纷纷大幅减产裁员加以应对，产能利用率从2008年7月份90.8%的峰值水平不断下降，12月份则降至58.3%的历史低谷。
　　从2008年4季度至2009年初，包括中国、欧洲和美国等在内的世界各国政府纷纷推出规模庞大的经济刺激计划。随着政策效应的逐渐显现，2009年下半年全球钢铁业开始出现复苏迹象。在中国、印度等新兴经济体推动下，全球粗钢产量开始逐步回升，2009年7月份月度粗钢产量在时隔10个月之后首度重回亿吨大关之上，10月份产能利用率更是回升至76.9%的高位。
　　2009年10月，世界钢铁协会在北京召开的年会上发表预测报告指出，在经历2008年下滑1.4%之后，2009年全球钢材表观消费量为11.04亿t，同比下降8.6%。而2009年春季时，世界钢协曾悲观地预测同比下降14.1%。之所以上调需求预期，主要是由于中国钢材需求出现出人意料的强劲增长。有迹象表明，全球钢材表观消费量已在2009年下半年开始复苏，2010 年将回升至12.06亿t，同比增长9.2%，接近2008年的消费水平。
　　二、钢铁业直面碳排放低碳经济渐行渐近
　　围绕温室气体减排，2009年12月联合国气候变化大会在丹麦哥本哈根举行，来自全球190多个国家和地区的领导人及代表参加此次会议，以期达成一项具有约束性的温室气体减排方案，取代将于2012年到期的京都议定书，但最终因发达国家与发展中国家分歧太大而仅达成一项不具法律约束力的协议，未能达到预期目标。
　　在哥本哈根气候大会之前，中国政府首次提出具体温室气体减排目标，到2020年单位国内生产总值（GDP）二氧化碳排放量比2005年下降40%～45%，并作为约束性指标纳入国民经济和社会发展中长期规划。美国政府承诺，温室气体减排目标是2020年将比2005年降低17%。要实现减排目标，发展低碳经济无疑是未来各国主要发展方向。
　　钢铁业作为全球温室气体主要排放行业之一，虽然大多数国家仍然尚未决定如何减少温室气体排放，但作为排放大户的钢铁企业承担节能减排的任务责无旁贷。据国际能源署估计，全球约4%～5%的二氧化碳排放量来自钢铁行业，而二氧化碳是导致全球气候变暖的主要气体之一，因此全球钢铁企业在二氧化碳减排问题上肩负重要的责任。随着目前钢铁厂能源效率的不断改善，以及现代化高炉的广泛应用，每吨粗钢二氧化碳排放量已由1990年的1.8t下降到2006年的1.7t。但如果要显著降低二氧化碳排放强度，开发出新的突破性炼钢技术是必要和紧迫的。
　　三、产能过剩矛盾凸显结构调整任重道远
　　据统计，2008年中国粗钢产能为6.6亿t，而粗钢产量仅为5亿t，过剩1.6亿t。2009年上半年全行业完成投资1405.5亿元，目前在建项目粗钢产能5800万t，这意味着2009年中国粗钢产能将超过7亿t，钢铁产能过剩问题将进一步凸显。
　　面对钢铁行业出现的产能过剩，中国政府已屡次强调要抑制过剩局面，工信部等部门亦在加紧制定关于钢铁业兼并重组及淘汰落后产能的政策，但解决钢铁业过剩和淘汰落后的任务却愈发艰巨。虽然中国钢铁业总量过剩，但受大规模基础设施建设带动，落后产能对应的部分低档产品市场火热，令政府结构调整难度加大。
　　面对如此严峻形势，中国钢铁业结构调整的方向仍是提高产业集中度，鼓励大型钢铁企业积极进行兼并重组，提升中国钢铁业整体竞争力。因此中国钢铁业要充分利用当前市场机制，在减少或不增加产能的前提下，通过淘汰落后、联合重组和城市钢厂搬迁，加快结构调整和技术进步，推动中国钢铁工业实现由大到强的转变。
　　产业集中度低一直是制约中国钢铁行业发展的瓶颈问题，2009年3月公布的《钢铁产业调整和振兴规划》细则指出，力争到2011年，全国形成宝钢集团、鞍本集团、武钢集团等几个产能在5000万t以上，具有较强国际竞争力的特大型钢铁企业；形成若干个产能在1000～3000万吨级的大型钢铁企业。
　　四、重构原料定价规则期待中国价格出现
　　2009年度全球铁矿石长协价谈判可谓旷日持久。2009年5月，日本钢铁企业新日铁与JFE率先与澳大利亚力拓集团就2009年度铁矿石合同价格达成协议。之后，日韩欧钢铁企业也相继宣布跟随这一价格，并分别与三大矿业巨头达成协议。由于这一降幅低于代表中国钢铁企业进行谈判的中钢协坚持的40%，因此拒绝接受这一首发价。至今，中国钢铁企业仍未就2009年度铁矿石价格与铁矿石生产商达成协议。
　　尽管与矿业三巨头的谈判陷入僵局，但中国铁矿石价格谈判仍然不断取得进展。2009年8月，中钢协发布公告称，以宝钢为代表的中国钢铁企业与澳大利亚FMG公司就铁矿石谈判达成协议，合同有效期自2009年7月1日至12月31日。中钢协与FMG达成的粉矿降幅比日韩欧等国钢企与力拓达成的降幅低2个百分点左右。
　　2009年11月，武钢集团宣布与委内瑞拉矿业集团公司成功达成铁矿石长期采购协议，将从委内瑞拉矿业集团公司长期采购铁矿石每年达数百万吨。虽然上述两项协议达成的采购合同量远低于中国铁矿石进口总量，并不会对铁矿石谈判产生根本性影响，但无疑传统的铁矿石定价机制面临瓦解，2010年度谈判即将展开，更多中国价格的出现值得期待。
　　五、贸易保护频施重手中国钢材出口骤降
　　据中国商务部数据显示，截至2009年11月29日，全球已有19个国家或地区对中国产品发起102起贸易救济调查，涉案总额约116.8亿美元。中国连续三年成为全球遭受反补贴调查最多的国家，是贸易保护主义最大的受害国，其中钢铁成为国外对华贸易救济调查的主要产品。
　　2009年4月，美国对中国向其出口的主要钢铁产品油井管启动“双反”调查，涉案金额逾26亿美元。10月，欧盟裁定中国输欧无缝钢管对其产业构成损害威胁，决定征收高额反倾销税；美国商务部宣布对从中国进口的无缝钢管发起反倾销和反补贴税调查。其他国家也相继对中国钢材出口实施“双反”调查，贸易保护主义呈现愈演愈烈之势。
　　由于受国外钢铁市场陷入低迷和贸易保护主义双重影响，2009年前11个月中国总计出口钢材2100万t，同比大幅下降62.1%；进口钢材1600万t，同比增长11.8%；净出口钢材500万t，同比骤降87.8%，净出口量远低于上年同期水平。
　　六、全球并购明显放缓国内重组实质推动
　　在需求剧烈下滑的困境下，2009年全球钢铁企业纷纷采取多种措施应对危机，经营业绩出现大幅下滑，有些企业更是出现巨额亏损。面对如此困难的市场环境，各国钢铁企业疲于应对，再加上信贷紧缩导致融资成本大幅飙升，2009年全球钢铁业并购明显放缓，重大兼并重组案例不多，主要以小型兼并重组为主。像米塔尔与安赛乐合并，塔塔收购康力斯这样的大型并购案例已成昨日辉煌。
　　相比之下，中国国内钢铁企业间的联合重组步伐要更大一些。随着2008年山东、河北等4大钢铁集团的相继挂牌，中国钢铁业内部的联合重组在2009年取得实质性进展，包括宝钢、鞍钢和首钢等在内的大型钢铁企业纷纷继续市场扩张。宝钢收购宁波钢铁56.15%的股份获得控股权；河北钢铁集团旗下唐钢、邯钢和承钢三家公司公布换股合并方案，开始推进实质性重组；首钢相继收购山西长治钢铁公司、贵州贵阳特殊钢公司和新疆伊犁兴源实业公司三家小型钢企；山东钢铁集团出资并购山东日照钢铁67%的股权；攀钢旗下三家上市公司进行整合，为鞍钢重组攀钢打下基础。
　　七、规避市场波动风险中国推出钢材期货
　　2009年2月，中国证监会批准上海期货交易所开展螺纹钢和线材期货交易。3月，螺纹钢和线材期货在上海期货交易所正式挂牌交易，成为中国期货交易的重要品种。作为成熟、完整市场体系的重要组成部分，钢材期货交易市场的建立，对于中国钢材市场的健康发展，无疑具有极为重要的意义。中国钢材期货的推出一方面有利于完善价格形成机制；另一方面也提供一种避险工具或避险场所，规避市场大幅波动的风险。
　　2007年阿联酋迪拜黄金和商品交易所开始钢筋期货交易；2008年伦敦金属交易所正式推出分为地中海和远东两地交割的钢坯期货合约；美国纽约商品交易所宣布进行基于美国中西部地区热轧钢卷市价的期货合约。然而，这些交易所不是远离产钢地区就是远离消费地区，至今交易并不活跃。因此，当前国际钢材市场尚未形成真正具有公信力的指导价格。
　　中国钢铁工业经过近10年来突飞猛进的大发展后，目前已成为全球主要的钢材生产国、消费国和出口国，在世界钢材市场中占据举足轻重的地位。但目前中国并没有凭借自身所具有的先天优势，在国际市场上拥有钢材话语权，未能成为全球钢材及主要原料的定价中心，因此中国钢材期货的推出正当其时。
　　八、化解资源制约瓶颈中国钢企投资海外
　　虽然2009年度铁矿石和炼焦煤等主要炼钢原料价格出现明显下滑，但面对下游用钢需求的急剧萎缩，各国钢铁企业生产经营仍然陷入困境。为了化解上游资源的制约，破解三大矿业巨头在铁矿石等原料市场的绝对垄断地位，全球钢铁企业纷纷向上游资源行业进军，投资或者收购矿产资源企业，其中中国钢铁企业在海外矿山投资方面表现最为突出。
　　2009年3月，湖南华菱集团出资5.58亿澳元注资澳大利亚第三大铁矿石生产商FMG公司，总共6耗资12亿澳元，获得FMG摊薄后16.48%的股份，成为其第二大股东，并在董事会中拥有一个席位；5月，鞍山钢铁集团公司增持澳大利亚金达必金属公司股份至36.28%的申请获得澳大利亚政府批准；7月，武钢集团与加拿大矿企CLM公司正式完成收购项目的交割，武钢和澳大利亚CXM公司也正式签署合作开发南澳埃尔半岛中部和南部铁矿项目协议；10月，宝钢集团收购Aquila公司15%股权获澳大利亚政府批准。中国钢铁企业纷纷投资海外矿产资源，对于化解资源瓶颈的制约，提高自身竞争力无疑具有重要意义。
　　九、力拓放弃中铝注资两拓拟建合资公司
　　2009年2月，中国铝业公司与力拓集团通过伦敦证券交易所和澳大利亚证券交易所发布联合公告，中铝公司与力拓集团签署战略合作协议，中铝公司将通过建立合资公司和认购可转换债券向力拓集团投资195亿美元。然而就在中铝公司注资力拓距澳大利亚外国投资审查委员会最终审核即将到期的时候，交易被力拓董事会正式否决。6月，力拓发表公告宣布终止该项交易，转而拟与竞争对手必和必拓公司成立铁矿石合资公司，将两家公司位于西澳的铁矿石资产合并成立合资公司，并于12月5日就此签署规模达1160亿美元的约束性协议。
　　巴西淡水河谷、澳大利亚力拓和必和必拓三家铁矿石生产巨头控制着全球铁矿石海运市场75%以上的份额。如果三家进一步合并成为两家，铁矿石行业集中度和市场控制力将达到令全球钢铁业无法接受的地步。因此全球钢铁业对此反应强烈，世界钢协、欧洲钢铁工业联盟、日本铁钢联盟和中钢协均发表声明明确表示反对，并且呼吁各国反垄断机构针对合资公司对铁矿石未来定价和市场环境的竞争性所产生的影响进行深入审查。
　　十、发达国家步履艰难新兴国家点燃希望
　　根据世界钢铁协会最新统计数据，2009年前11个月全球66个产钢国家和地区粗钢产量10.9亿t，同比下降10.8%，预计2009年全年产量将在12亿t左右。这将是自2007年达到峰值水平之后，全球钢产量连续第2年出现下滑，并且降幅持续扩大。
　　受下游用钢行业需求持续低迷影响，虽然发达国家钢铁企业已在逐步提高产量，但尚有很多钢厂处于关闭停产状态。随着去库存化阶段的结束，用户和经销商已经开始补充库存，尽管还存在很多困难，但最艰难的时刻无疑已经过去。相对来讲，新兴经济体国家经济更具发展韧性。随着经济刺激计划效果的逐步显现，包括房地产、汽车等下游用钢行业钢材需求大幅增加，钢铁企业都在加大马力恢复生产。2009年前11个月，中国粗钢产量达到5.18亿t，同比增长12.1%，预计全年将超过5.6亿；印度粗钢产量达到5168万t，同比增长2.4%，中印成为主要产钢国家中能够保持同比增长的为数不多的两个国家。（世界金属导报）

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