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2009五大变量左右中国农药工业发展
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在网上看到得，感觉说的有点道理。发上来给大家共享！ 2009五大变量左右中国农药工业发展 2009年，我国农药行业正面临着加速整合和企业成功转型的历史性机遇。从全球农药产业环境及产业价值链，从我国农药生产状况、市场竞争和政策制度等维度来剖析我国农药行业，笔者认为，2009年，有五大变量将左右中国农药工业发展。 宏观变量 任何产业的发展都要受到宏观经济变量的影响，因为产业是宏观经济的重要组成部分，宏观经济的任何变化都会对产业发展产生这样和那样的影响。对于农药产业也是如此。当前国内外宏观经济环境的变化对2009年我国农药工业发展的影响很大。美国“次贷危机”给全球金融带来的影响正愈演愈烈，也影响着中国的经济秩序。此前，中国经济已备受国际石油价格上下波动、全球经济放缓、人民币汇率升值等国际因素和自身经济发展过热、自然灾害和通货膨胀等国内因素的双重压力。金融旋风突袭，无疑更使中国经济处境雪上加霜。目前，金融危机已对全球实体经济产生了巨大的冲击，2008年世界经济已明显放缓，2009年下行风险逐步加大，前景更加不确定。预计2009年全球经济增长率为2.2%，发达经济体经济将下降0.3%。那么，在当前金融危机爆发的形势下，2009年我国农药行业将何去何从？要看到，2009年我国宏观经济环境依然不会改变农药产业发展的景气度。农产品长期处于景气周期，决定了农药行业依然向好作为需求刚性消费品，农产品在消费结构中具有不可替代的作用。从发展趋势看，我们认为农产品将长期处于牛市行情，主要基于以下三大理由：1) 世界人口增长导致农产品需求持续增加。全球人口近年来一直保持较快的增长，年均以7500 万的速度在增加。据推测，至2050 年，全球人口总量将达92 亿，持续的人口增长将大大增加农产品的需求。2) 消费品升级促使农产品需求进一步扩大。随着人们生活质量的提高，肉禽蛋奶等动物性食物的需求量大为增加。以猪肉为例，我国猪肉的产量从1996 年的3158.0 万吨上升到2006 年的5197.2 万吨，增幅高达64.6%，而每生产一斤肉大概需要10 斤谷物，由此可见消费升级拉动的农产品需求增量将是一庞大数字。3)新能源与民争粮，加剧了世界粮食库存下降，直接推动农产品价格上涨。2007年以来油价高企，世界各国纷纷大力发展生物替代能源，虽然近期油价回落，但发展生物质新能源已成为共识。以美国为例，由于对乙醇生产实施补贴，其用于生产燃料乙醇的玉米2006~2007 年度为5400 万吨，而预计2007~2008 年度将达到8400 万吨，接近世界玉米贸易的总量。根据2007年12月美国国会批准的《新能源法案》，2022年燃料乙醇用量将达到360亿加仑。按照3.1吨玉米可生产340加仑乙醇计，届时美国玉米用量将达3.3亿吨。这种新能源与民争粮的现象将长期存在，加剧了世界粮食库存的下降，是推动农产品价格上涨的重要因素之一。农产品价格走势不仅直观反映了粮食供求关系，并且还是农药市场的晴雨表。仔细分析近5年来我国农产品价格指数与农药销售额增长率等数据，我们发现二者步伐一致，同涨共跌。既然农产品价格依然在高位运行，那么我们完全有理由相信，在农产品牛市行情下，2009年农药行业依然向好，但其增速将随着农产品价格指数回落而放缓。 政策变量 国家对某个产业的发展政策对产业发展生死悠关，可以说，政策是产业发展的风向标。但政策是人制定，是可变的。2009年中国农药工业向左走，还是向右走，关键是看政策。农药不同于一般的消费品，它挽回的粮食损失大约为10%~15%。在全球粮食需求不断上升、粮食危机警钟不断敲响的今天，农药是一种必需消费品，世界对农药的需求是刚性和不可逆的，对于中国这样的农业大国来说，更是如此。我国对粮食安全问题高度重视，支农政策利好不断，因此，2009年国内农药需求有望持续增长。中央对三农问题极为重视，2002 年后各种实质性的支农政策连续出台，免征农业税及粮食直补等措施，极大地调动了农民种粮积极性，粮食播种面积、果树种植面积等均以1%的速度稳步增长，复耕指数提高0.75。10 月20 日国家又出台政策，从09 年新粮上市起，白小麦、红小麦、混合麦每市斤最低收购价分别提高到0.87 元、0.83 元、0.83 元，比今年分别提高0.1 元、0.11 元、0.11 元，提高幅度分别为13%、15.3%、15.3%。稻谷最低收购价格水平也将有较大幅度提高;同时将统筹考虑农药化肥等农资价格和粮食价格的变动情况，进一步增加农资综合直补;明年国内粮价将告别"低价时代"，逐步与国际粮价接轨。在以上政策利好刺激下，农民收入的增加必然提升施用农药的积极性，再加上由于病虫害抗药性发展农药用量自然增多等因素，保守估计，未来几年国内农药需求将以5%~7%的速度稳定增长，这无疑给农药行业发展提供了充足的原动力。随着国家对“三农”支持力度加大，农业部狠抓高产创建，特别是刚刚结束的十七届三中全会，对农村改革作了重大部署，将对农业发展带来巨大的机遇，相信随着农业的发展，植保工作的重要性将更加突出，加之气候变化，农药市场具有良好的发展空间。还有出口退税普遍上调将极大地刺激2009年中国农药工业的发展。11月17日国家财政部、国家税务总局颁布《关于提高劳动密集型产品等商品增值税出口退税率的通知》决定调高部分商品的增值税出口退税率。此次上调出口退税率涉及到农药行业的20多项千余种产品除列入“双高”目录的产品外几乎都包括在内。杀螨特、氯氧磷、草甘膦等的退税率将由目前的5%提高到9%；三氯杀虫酯、灭螨醌、特乐酯的退税率将由目前的5%提高到13%。此次大范围上调农药产品出口退税率目的是鼓励农药行业的生产平衡农药产品淡旺季余缺使农药行业能够维持正常生产能保障用药高峰供应。从这个角度来看出口退税率进一步上调和出口关税下调在增加农药行业收益的同时将更有利于行业树立信心维持稳定生产。但是这项政策也有值得商榷的地方当前正处于农药行业“烈火识金”之际一批技术层次不高、搅乱市场秩序的企业正面临着被淘汰的危险而退税率调高又把这一批本来有可能因亏损而退出市场的小企业救活了。 但也要看到，药企准入门槛却是在不断地提高。国家发改委办公厅2008年3月6日发布了《关于进一步加强农药行业管理工作的通知》规定了新成立的农药企业核准资金最低要求。自2008年3月1起原药企业注册资金不低于5000万元投资规模不低于5000万元(不含土地使用费)其中环保投资不低于投资规模的15%；加工、复配制剂(包括鼠药、卫生用药)企业注册资金不低于3000万元投资规模不低于2000万元(不含土地使用费)环保投资应不低于投资规模的8%；不再受理分装企业、乳油和微乳剂制剂加工企业核准；加工、复配制剂企业新增原药产能须重新核准。当前农药市场混乱与行业准入门槛低不无关系。因此提高农药企业准入门槛让“能者上平者让庸者下”无疑是规范农药市场的良策。一则注册资金变高可以让有实力的企业占领市场；二则登记门槛变高登记一个产品少则需一二百万元投入增大使企业不再轻易登记某个产品促使流向市场的产品成为精品；三是环保审批安检要求变严。然而提高门槛只能对那些正规企业有约束力而对于那些“山寨”工厂而言门槛提得再高也无关它事。因此相关执法部门还应该加强执法力度来净化农药市场。 环境变量 环境的好坏关系着我国农药工业的发展。这里主要是指自然环境，不再论述产业发展所处的社会环境。一般来说，农药的使用量与当年的自然灾害多寡呈现正相关。如有媒体报道，继去年炭疽病在“中国贡柑之乡”德庆暴发后2008年3月底一场来势更为凶猛的炭疽病再度席卷德庆贡柑全县部分贡柑遭到不同程度的浩劫病害肆虐无疑给治疗性药剂咪鲜胺、预防性药剂代森锰锌等提供了千载难逢的机遇使得相关药剂一度成为最为畅销的杀菌类产品。2008年广东农药市场之所以比较低迷主要是天灾所致。上半年广东省农业生产遭遇两次严重的自然灾害。一是2008年初，我国南方发生了百年不遇的低温冰雪灾害，2月份长时间低温冰雪灾害天气造成大量农作物冻死越冬虫源减少虫害发生比往年明显减少、减轻；二是5~6月连续长时间降雨、高温寡照严重影响农作物正常生长而这段时间正是病虫害防治的关键时期也影响了防治工作的正常开展。事实上除了自然灾害带来的直接影响之外农户因收入受损而减少了农药投入也是造成今年农药市场销量缩水的原因之一。农药市场销量大缩水无疑是2008年农药行业的共识。有统计数据显示2008年广东杀虫剂销量比往年少20%左右杀菌剂销量比往年少10%左右除草剂销量与去年持平经销商积压了不少杀虫剂和杀菌剂。估计2008年广东农药用量总体比2007年下降10%左右。其重要原因就是环境变量的影响。那么，2009年，我国农药工业的发展要受到那些环境变量的影响呢？一是受环境保护压力的影响。在全球范畴内，农药行业属非主流行业。非主流行业高度依赖自然资源及劳动力，资金周转率低，行业进入门槛低，通常污染程度较高，为发达国家与跨国公司所回避，世界农药产业很自然就从发达国家往发展中国家甚至更落后地区进行梯度转移，这也符合全球产业转移基本规律。从当前农药行业现状来看，世界农药巨头纷纷调整发展战略，充分利用他国资源，大力削减在本国的农药产量甚至关停生产装置，将产能向中国、印度等发展中国家转移，除了抢得先机占领中国市场之外，还以进口来满足本国需要。在此背景下，为我国农药行业增长提供了机会。继2007年1月1日起甲胺磷等5种高毒农药在农业上全面禁用之后，削减乳油、可湿性粉剂等传统农药制剂已列入议事日程，环保型制剂企业将成为2009年的最大受益者。同时，食品和农产品安全将使绿色生态农药倍加引起关注。二是受我国自然灾害特别是农作物病虫害发生程度的影响。有人预测，2009年果树病虫害总体将偏重发生，小麦病虫害总体将偏重发生，棉花病虫害总体将偏重发生，棉铃虫害总体将中度发生，玉米病虫害将中度发生，局部地区偏重，2009年病虫害相对较为严重，农药需求将会看好。三是受全球天气气候变化的影响等等。这些环境变量将决定我国农药工业的发展。 市场变量 产业与市场的关系是鱼水关系，没有市场就没有产业，没有市场的需求，就没有产业的发展，没有市场的繁荣，就没有产业的兴旺。所以，要认识市场、适应市场、把握市场，这将是2009年我国农药行业能否取得胜利的关键。但国内外农药市场将处于不断的变动之中，目前，全国农药市场供求关系发生了很大的变化，整体上呈供大于求、结构失衡的状态。从供应量来看，我国已是世界第二大农药生产国，现有农药生产企业2600多家，能够生产600多种农药原药。2008年1~10月，农药累计产量159.6万吨，同比增长15.4%，估计全年农药产量达到180万吨左右，堪称世界农药生产和使用大国。从市场供应能力来看，2009年农药产量将稳步发展。全国农业技术推广服务中心药械处处长邵振润在信息发布会上介绍说，根据全国30个省（自治区、直辖市）植保植检站统计预测分析，2009年全国农药需求总量预计为31.36万吨，比2008年增长5%。从我国农药工业的产能和产量来看，2009年农药市场总体供应充足。杀虫剂需求同比增加。2009年杀虫剂需求总量预计为15.27万吨，比上年增加8.55%。其中有机磷类9.59万吨，比上年增加8.21%；氨基甲酸酯类1.02万吨，同比增长30%；拟除虫菊酯类4471.94吨，同比增长19.4%；其他类杀虫剂3.16万吨，同比增长5.22%。杀螨剂需求同比基本持平。2009年杀螨剂需求总量预计为1.06万吨。杀菌剂需求同比稳步增长。2009年我国杀菌剂需求总量预计为7.99万吨，比2008年增长5.14%。除草剂需求同比基本持平。自1999年以来，除草剂预测需求量一路飙升，但2009年总需求量预计为7.71万吨，与2008年基本持平，没有继续上升。植物生长调节剂有所增加。2009年植物生长调节剂需求量预计为3210.54吨，比上年增长3.37%，但增长幅度趋缓。杀鼠剂需求同比下降。2009年杀鼠剂需求量689.36吨，比上年减少26.28%。总体判断是：2009年农药市场总的发展趋势是农药供应总量增大，但需求增长有限，供过于求，竞争激烈的局面将仍然存在；由于全国各地农业发展的条件和生态环境差异很大，对农药的需求表现各异，因此不同的区域，农药市场的供求也不相同。不排除局部地区可能出现稳中有旺，蓄势向好，需求总水平稳中微升的势头。 价格变量 2009年我国农药市场价格也是雾里看花让人捉摸不透。但笔者认为，影响2009年我国农药市场价格的关键因素是市场供需关系，供小于求，农药价格就会上涨；供大于求，农药价格就会下跌。这是市场供求规律在发挥作用。如2008年草甘膦价格的走势就是一个明显的例证。由于前期国际原油价格一路上涨生物能源的优势得到体现全球抗草甘膦转基因作物的种植面积持续扩大加上全球最大的草甘膦制造企业美国孟山都公司大幅减产导致国际需求猛增订单如雪片般飞向中国国内草甘膦企业开足马力生产仍然无法满足市场需求价格节节高攀:从2006年底的原药3.1万元(吨价下同)开始飙升到2008年4月份达到顶峰创下了10万元的天价国内草甘膦企业迎来了“暴利时代”。可惜好景不长从5月份起草甘膦价格开始下降。在全球金融危机的背景下国际农药市场进入下行通道草甘膦更是一路领跌价格以平均每月下跌1万元以上的速度迅速回落目前已跌到2.2万元左右已经低于多数企业的成本线企业生产面临亏损。与此同时市场需求也极度疲软来自国际市场的订单寥寥无几。2008年草甘膦市场大起大落的主要原因还在于供求关系的严重失衡 有统计数据显示目前全球已经形成了约90万吨的草甘膦原药年生产能力而我国就拥有将近60万吨但目前全球每年的市场需求仅50万吨左右即使今后逐年有所增长也远远达不到产能增长的速度。全球草甘膦的严重过剩导致了一个悲剧的发生。当然还有一些是非市场因素，如国际金融危机、国际油价的波动、技术进步程度，结构的调整等因素的影响。当前受全球金融危机影响农药原药、市场消化量等不确定因素增多农药市场价格的形成与变化正是在市场因素与非市场因素的综合作用的结果。2009年农药企业不得不面临价格涨跌的风险有人认为，2009年农药市场价格应冷静观望，理性对待。但也有人认为，农药市场价格已经处于底部，一些农药产品价格正在蠢蠢欲动。值得一提的是在当前经济严冬背景之下已有美国一跨国公司对代森锰锌类药剂提价10%而德国某大公司也酝酿各类产品全面涨价。这些大公司的异常举动无疑值得业界关注。 出口变量 出口是拉动我国经济增长的三驾马车之一，出口对于中国农药的发展更是如此。农药出口在某些程度上决定着我国农药工业的走向。我国是农药生产与出口大国。农业部农药检定所叶贵标处长介绍，中国农药产量过剩，2/3产品依赖出口。而中国五矿进出口商会石油和化工商品部主任周纯对草甘膦情况说得更加具体——中国85%的草甘膦产品靠出口，2008年1月-10月，共出口了近20万吨，比2007年同期翻了一番还多。这10个月草甘膦的出口金额达到21亿美元，在石化出口产品中居第三位。这说明出口对中国农药发展是多么的重要。受金融问题的影响，美国实体经济在2009年可能显现走弱态势，就业与收入增长的问题将进一步发展，美国市场需求将进一步疲弱。受美国金融问题和经济问题的影响，预计欧盟和日本经济也会呈现走弱态势，而且可能先于美国。受此影响，国际市场需求也将进一步减弱。受财政赤字扩大的影响，美元可能继续走弱。这些都会对我国农药出口形成不利影响。经过2008年各类因素变化的洗礼，我国出口企业开始调整升级，并将在2009年取得一定的效果，但2009年我国农药出口企业面对的困难仍然很多，如国际市场的需求减弱，近两年国内草甘膦产业在市场拉动下全速发展，国内已经拥有近60万吨的草甘膦原药生产能力，2008年年底新增产能就达到24万吨，而全球市场需求仅50万吨。如果国际市场需求进一步收缩，人民币继续升值，预计对出口仍将形成较大制约。综合这些情况，预计2009年出口增长速度将进一步减慢，农药出口贸易不容乐观。特别在美国经济出现较大问题并带动世界经济进入衰退过程时，预计出口增长下降的幅度将比较大。政府已经将“保8%争9%”作为2009年经济增长目标，2009年经济形势会很严峻，新兴市场和发展中国家市场还有很大潜力。随着出口市场多元化战略的深入实施，近几年，中国对巴西、印度等发展中新兴市场的出口持续较快增长，但对这些国家出口占中国总出口的比重还不高，进一步开拓市场还有潜力。 但要看到，国家陆续出台鼓励农药出口的宏观政策以及经过近年来出口的锤炼，国内拥有一批外向型企业和懂技术、懂法规、懂国际贸易的人才队伍是2009年农药出口的根本保障。笔者认为，对农药出口而言，2009年转变发展方式、调整结构、整合资源是续写中国农药出口辉煌新篇章的有力武器。目前农药国际市场状况和全球金融危机为行业整合和提升提供了契机，这将为我国农药产业出口奠定基础。 [ Last edited by zhjf on 2009-5-26 at 16:32 ] |
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