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钴价格波动的背后因素
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钴市场的不稳定性因素在增加，短期存在降价空间，长期还将处于高位。 日前，钴价自4月1日开始进入“由涨转跌”阶段，已连续降价1月有余，终结了2018年以来国内钴价持续上涨的态势。 根据钴价信息，5月7日，国内钴参考价约61.12万元/吨，与4月1日的钴参考价66.42万元/吨相比，已实现降价约5.3万元/吨，降幅达8%。 “国内此次钴价波动主要受金属钴价格下调，下游钴需求不及预期影响。实际上，当前企业实际报价与今年一季度超70万元/吨的金属钴最高报价相比，降价金额已达10万元左右。”行业人士透露。 此前，由于政策调整与新能源汽车市场对三元动力电池的需求拉动，上游高性能钴原材料出现较大供需缺口，硫酸钴、四氧化三钴、电解钴等钴产品借此进入涨价快车道，产品价格自2017年初一路上涨，“一日一价”的局面甚至令整个行业习以为常。 而今，一路狂飙的钴价，却突然反常“刹车”，是偶发状况还是长期态势？ 行业热钱加剧市场波动 “价格调整有部分原因是前一阶段涨的太猛了，一部分尝到甜头的市场参与者趁机离场，影响了后续的钴价走势，也属于正常的市场范畴。”金川集团内部人士表示，“另外，已现端倪的国际贸易战也让国际经贸关系趋于紧张，引起部分炒作资金撤离，造成钴价回调的局面。受此影响的不止钴，近期铜和镍的价格也都在下调。” 另一位钴行业从业者支持了上述说法：“行业的投机者太多，导致国际市场钴价稍有调整，国内期货市场就反应强烈。与降价的效应类似，5月5日国际钴价风向有所回暖，5月7日，国内相关企业钴价立马向上反弹了2万元左右。” 随着三元材料的持续走热，钴材料在2017年轻易实现价格翻番，无可匹敌的市场表现吸引了大量资本涌入行业。据不完全统计，仅2018年开年以来，国内外已有超20家企业加大了在钴材料领域的投入力度，跨界企业身影频现，流入行业的热钱更是不计其数。 ▲部分企业2018年钴材料布局概况 源源不断的热钱为钴价的走高提供了持续动力，也吸引了更多大势力的入局。出于复杂目的介入上游钴供给的各方势力，打破了上游原材料供需生态，为钴价变动带来了更多不确定性。 值得一提的是，除了资本的直接影响外，当前钴金属下游需求量并未出现预期暴增，也对钴价变动产生了重要影响。 从市场反馈信息来看，由于新能源汽车补贴的大幅调整，以及相应刚需市场尚未完全成型，锂电下游厂商生存压力加大，市场发展策略有所调整，因此对钴产品的需求不及此前预期。 上游供给持续增长，下游需求未达预期的情况，也促成了此次的钴价下滑。 不愿具名的钴行业人士认为：“综合多种因素影响，预计未来5、6月，国内钴价还将持续波动，7月左右会恢复正常上涨。” 下游企业的应对 尽管价格有所回落，但毫无疑问的是钴材料价格仍处高位，这令下游锂电企业和车企备受煎熬。 在补贴延迟下发的背景下，下游企业将长期面临严重的资金压力。为缓解材料成本压力，下游电芯和车企一改被动承压的常态，明显加快了战略调整的步伐。 在电芯环节，推广具有更高能量密度的高镍三元电池，“降钴、去钴”成为行业共识。目前国内电芯企业对622和811型三元电池的研发、推广热情空前高涨。 中科院院士欧阳明高更是对外明确表示：“钴和镍都是战略物资，下一步目标——高比能量电池正极主要是无钴无镍材料。” 事实上，国际电池厂商的脚步已经明显加快。2018年2月，三星SDI对外宣称已开发出低钴电池，其采用的“镍-钴-锰”和“镍-钴-铝”技术，将镍的比重提升至超90%，钴仅占5%。目前，三星SDI正在改良技术，试图将钴完全剔除。 整车方面，5月3日，特斯拉创始人马斯克表示将减少对钴的依赖。目前，特斯拉已在使用钴含量更少的电池型号。参考此前由特斯拉带动的18650、21700电池使用风潮，此次特斯拉减少钴依赖的举动，也有望在国内外电动车市场造成一定的影响。 尽管电芯企业和车企针对高钴价，都在进行积极的调整，但中长期内，钴价还会稳步走高。 首先是市场总量还在不断扩大。以国内为例，按照新能源汽车发展规划，到2020年，中国新能源汽车保有量将达到500万辆，这将是带动钴需求长期增长的根本因素。 另外，在新材料体系方面，去钴、弱化钴的锂电材料体系目前主要集中实现于理论、实验阶段，且主要满足的是能量密度需求，循环寿命、衰减等性能难题还有待攻克，加上实现新材料产业化，完成电池企业认证等一系列工作，这将会是一个较长的周期。 “需要强调的背景是，钴矿资源现阶段仍是寡头控制，有限的矿产资源掌握在几个大厂手中，卖方市场决定了材料出货量及定价权集中在矿端。” |
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