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一年来申请基金、科技项目的经验（续）
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项目申请流程 一．项目申报的一般程序 1．人员安排 进行项目申报前，必须组成至少两人的团队，分别完成各种工作。 2．获取信息 项目申报前，必须分析有关“通知”、“办法”，通过互联网、与相关负责机构取得联系等方式，了解整个项目申报的流程、要求、条件、提供的附件等信息。 3．申报确定 整理所获信息，结合本企业情况，分析该项目申报的可行性，并向上级领导汇报情况，由上级领导决定项目是否申报。 项目可行性分析的内容有： （1） 硬件：资产、设备、产品构成、人员构成、企业荣誉等。 （2） 软件：财务数据、知识产权、研发力量、附件材料（如检测报告、用户报告等）等。 （3） 用于申报项目的课题名称。 4.合理分工 确定用来申报项目的课题名称后，进行3方面的合理分工： （1） 撰写项目申报材料，主要分两部分，一是项目申报单位的基本信息、项目负责人的基本情况；二是课题的简要介绍、课题的可行性报告 （2） 相关附件的搜集和确认。 附件分为必要附件和可选附件： 必要附件 可选附件 a． 营业执照 b． 组织机构代码证 c． 资产负债表 d． 损益表 e． 专利证书 f． 高新企业认证 a．前三年或前一年的财务审计报告 b．验资报告 c．生产许可证 d．获奖证书 e．环境、质量认证 f．用户报告 g．检测报告、查新报告、论文等 h．其他相关证明文件 （3） 财务分析 根据申报条件的规定，采集财务数据及相关证明材料。 5．资料提交 （1）一般情况下，准备好的资料先提交电子版，待项目组织单位初步审核通过后，才提交纸版材料，但也有电子版、纸版材料一起提交的情况，因此必须和组织单位联系好。 （2）提交的时间问题 由发布通知到资料提交，时间为2—3周，而且是国家、省的提交时间。由于资料是逐级提交的，即由地方、省、国家，因此提交的时间必须以地方规定为准。 （3）资料提交的要求 包括封面、目录、文件顺序、装订形式、需盖章的部分、提交的份数等，必须按照项目组织机构的要求去做。 盖章方面，一般申报书封面、附件都必须盖章，文件的有效性以盖章为准；如果盖章的资料太多，可盖骑缝章；盖章时必须盖在有文字的地方，如公司名称、法人签名等，不能盖在空白地方，防止被盗用；盖合同章、法人章也应遵循这个规定。 二．项目申报的后续工作 项目申请提交后，若成功通过，需做以下工作： （1） 与相关单位签订合同。合同签订后，资金才能到位。 （2） 根据科技局三项经费的使用要求，建立项目帐目，跟踪项目资金的使用情况，为《项目财政支出项目绩效评价报告》做好准备。 （3） 撰写项目半年报、全年报。 （4） 项目结束后，撰写项目验收报告。 三．申报系统介绍 现阶段项目申报的系统有4类 1．广东省科技业务综合管理系统 http://pro.gdstc.gov.cn/pro/ （1）所有省级的项目均使用该系统申报。 （2）第一次使用该系统，需用企业的名义去注册，然后通过本地区科技局审核后，才可以申报项目。注册时需填写企业的基本信息，同时上传相关附件。注意的是，填写科研管理员和相关联系人时，填写的资料必须准确有效，因为如果忘记了密码，系统会把随机生成的密码发送到注册时所用的邮箱。 （3）该系统的特点是设立了两种帐号，一种是科研管理员帐号，在企业注册时生成，而且是有且只有一个；一种是项目负责人帐号，可以设立多个用户。项目负责人帐号申请后，需得通过科研管理员审核通过才生效，生效后会以邮件的形式把帐号和密码发给项目负责人；科研管理员可以查看项目负责人的密码，也可以进行添加、删除、修改项目负责人的操作 （4）项目负责人在填写完申报资料后，先把资料提交给科研管理员，科研管理员审核后，给予意见，再提交到地方科技局；地方科技局审核后再一级一级上报到广东省；如果提交的资料有问题或不符合要求被退回，项目负责人可以继续修改，修改后必须按上述程序重新提交一次。 （5）科研管理员的主要功能是审核项目，无法修改、申请具体项目；项目负责人的功能是在线填报、修改项目资料，资料提交后，除非被退回，否则无法修改。 2．技术创新基金系统 http://www.innofund.gov.cn/ （1）该系统只针对“科技部科技型中小企业技术创新基金”的申报。 （2）第一次使用该系统，需要网上注册，并提交相关附件，才能激活帐号，且该系统只有唯一账户。 （3）该系统的功能有：“注册信息管理”、“项目申报管理”、“合同管理”、“监理管理”、“项目验收”、“信息反馈”。 3．国家科技计划项目申报中心 http://program.most.gov.cn/ （1）本系统是针对国家项目（如863计划、火炬计划等）而开发的申报系统。 （2）本系统第一次使用，必须网上注册，并把相关资料邮寄到国家科技部审核后，才能激活帐号。该系统只有唯一账户。 （3）申报项目时，先在“可申请的角色”中选择需要申报的计划，保存后，到单位用户信息管理内点击"审核信息打印"按钮，并根据相应提示完成计划申报的申请工作。在申请角色通过审核前，可以在“已申请的角色”中勾掉已申请的角色，撤销对计划的申请。请根据实际需要进行计划申报的申请，选择不必要的计划申报申请，将增加审核周期。 4．地方科技计划申报系统 （1）该系统主要针对区级、市级的项目申报，申报系统不用注册，只需在计算机上安装后，填写完成，导出打印就可以了。 （2）该系统的数据可以导出保存，但必须用该系统才能打开导出文件。 四．材料编写技巧 申报材料一般分为“基本信息”和“可行性报告”。 1．基本信息 需注意的有： 人员构成——按学历、职称来分类，一般企业从事科研活动的人数占企业总人数的比例不少于30%，研究院所的要更高。 项目参与人员——必须把职称最高的，或者在行业上有一定位置的人写在最前。 项目经费预算及使用——根据使用要求合理分配资金，在原料、设备的投入上可以占的比例多一点。 财务数据——必须符合申报项目的要求。 （1）企业近3年的财政状况－－包括年、月的财务报表、验资报告、纳税凭证、贷款合同等， （2）成本和费用 成本－－包括原料、制造、工资福利等成本 费用－－管理、财务、销售、经营等费用 成本和费用加起来，才能计算利润，这里要注意，一般销售价减去原料成本所得的利润只是毛利润，并不是真正的利润。 原料成本的计算比较简单，有调整空间，因为要根据你的配方计算；销售价一般与外国产品作比较，因为即使大家价格一样，但国产的省去了昂贵的运费和关税，很有忧势。 （3）税金及其附加 a. 税种和税率－－这个必须跟财务查清楚，地方不同情况不同 b. 销售额－－一般要预计3年到5年的额，这里要注意增值税的问题，因为销售额有含税和不含税的，而有些税种必须以增值税为基础来计算，这个必须和财务沟通好。 c. 销售价和产量－－那就是构成销售额了（不含增值税） d. 所得税－－税率及和利润总额的关系。 e. 各种利润－－弄清毛利润、净利润、利润总额的含义和关系，这里还有一个行业利润率的标准，必须查清楚。 2．可行性报告 ⒈项目背景 1.1 项目的目的及意义 1.2 国内外技术发展现状与趋势 1.3 项目的产业化前景分析 ⒉项目研究开发内容、方法、技术路线 2.1 主要研究内容 2.2 拟解决的关键技术 2.3 拟采用的方法、技术路线以及工艺流程 2.4 项目的特色和创新突破点 2.5 项目完成后预期实现的技术、经济指标及社会和经济效益，对产业的带动和提升作用。 ⒊项目的组织实施和运行机制 3.1 管理架构 3.2 合作单位间的任务分工 3.3 运行机制 3.4 技术推广模式与保障措施 ⒋项目实施的计划进度 ⒌产学研合作优势分析（包括工作基础、合作优势分析等） 5.1 承担单位概况(人员、资产、业务与管理状况) 5.2 本项目现有的研究工作基础(包括已有的阶段性成果、现有科研装备条件、合作单位之间以往合作 情况) 5.3 合作单位之间的存在的优势互补（或强强联合）情况分析。 ⒍以往承担项目完成情况及主要成果(近五年内)（高校的主要以课题团队的成绩为主） 6.1 承担国家省部级有关课题完成情况(立项年度、项目编号、项目名称、计划类型、完成时间、投资 规模、完成效果) 6.2 以往科技成果转化情况(技术成果名称、实施单位、实施地点、实施时间、实施效果等) 6.3 项目获奖及已发表的与本课题研究有关的主要论文、专著情况(年度刊物等说明) 6.4 与项目相关的专利或版权情况列表 ⒎资金筹措和使用 7.1 经费的筹措 7.2 经费的配套 7.3 经费的分配 ⒏相关附件 项目背景： （1）项目的目的及意义——必须写得简单、明瞭，突出重点，一般不需要写得太长，主要写作用或用途、应用领域、将要取得的效果、研究方法、带来的经济效益、对行业甚至国家的影响、对环保事业的贡献等。 （2）国内外技术发展现状与趋势、项目的产业化前景分析——这两项可叙述多一点，一般先进技术或工艺都是集中在国外，掌握在大公司手上，因此，先写国外，再写国内的；写国内的时候，主要写发展势头及产业化的前景，不足之处略略带过即可。 项目研究开发内容、方法、技术路线——这是可行性报告的重点，能详细的写最好，原则还是要突出创新点；创新点不是越多越好，关键是能体现出该技术或工艺跟以往的不同，有一定的先进性；注意用词的统一，名称最好用正规叫法，避免用俗称。 项目的组织实施和运行机制——这项内容主要是突出本单位或合作单位在这个项目上的优势，包括设备、销售额、科研力量、知识产权状况、所得荣誉等，这里主要是知识产权状况，对项目的申报影响很大。 项目实施的计划进度——把计划细分，写得详细一点。 产学研合作优势分析——这是多单位合作时才回提及到。重点突出各单位的特点，如设备、人才、研究的项目，获得的成果，知识产权等。 承担国家省部级有关课题完成情况(立项年度、项目编号、项目名称、计划类型、完成时间、投资)——按实际情况填写！ 资金筹措和使用——主要是资金的分配，可按以下来分配： 1．人员费：指直接参加科研活动的人员支出的工资性费用 2．设备购置费：指研究、开发项目所必须的专用仪器、设备购置和维修费用，研究项目的样品、样机购置费用，以及为此发生的运输、包装、装卸、安装和零星土建的费用。其中从国外引进的仪器、设备、样品、样机的购置费包括海关关税和运输保险费用。 3．能源材料费：指进行项目研究、开发、试验所需的水、电、燃料、原材料、辅助材料、低值易耗品、零配件的购置费用，以及为此发生的运杂包装费用。 4．试验运行费：指项目研究所需的专用仪器、设备、样机等进行生产试验、设备调试、运行维护等费用，包括为项目租赁外单位的专用仪器、设备、场地、试验基地等发生的费用。 5．信息费：指项目研究过程中需要支付的出版费及书籍购买费、资料费、文献检索费、入网费、通信费和知识产权事务费。 6．会议费：指项目研发过程中需要召开或项目研究人员需要参加的各种会议费。 7．差旅费：指在科技项目研究开发过程中，为科技项目研究开发而进行国内调研考察、现场试验等工作所发生的交通、住宿等费用。出境（含港澳台）差旅费只能通过申请国际科技合作与交流计划项目列支。 8．管理费：指难以直接计入课题成本的费用，包括课题依托单位为课题提供服务的管理人员费用和其他相关管理支出、房屋占用费和现有仪器设备使用费或折旧费。 9．其他相关费用：指除上述费用之外与项目研究开发有关的其他费用。 相关附件——除非特别说明，一般系统自动生成。 五．档案管理 （1）电子版：包括申报书、附件、通知文件、参考资料等，所有关于该项目的资料，都不要删除，便于日后查找。为了区分众多文件，必须设立“最终版”文件夹，存放最后修改的电子版申请书；修改过的文件夹或文件，应该在文件名后加上数字、英文字母等作记号。 （2）计算机记录：项目申报后，要在计算机上记录，包括申报时间、项目名称、申报名称、受理单位、审批情况、级别、执行情况。 （3）纸版材料：一般来说，纸版材料最好是有盖章的，特别是合同、协议，必须要盖有红章；其他材料，不必盖上红章，除非材料要求盖红章。 （4）纸版材料必须用档案袋（盒）存档，档案袋（盒）的封面贴上申请书封面，并写上申报日期。 |
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