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jiujie_01木虫 (正式写手)
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钛白行业繁荣背后的喜与忧 已有5人参与
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2010年我国钛白粉呈现出蓬勃兴旺的局面，共生产各类钛白粉147.2万t，按当年行业总产能243万t/a计，行业平均产能利用率为64.6%。其中，金红石型产品为84.1万t，占57.1%，锐钛型为55.8万t，占37.9%，无论是产量还是份额，金红石型产品都升至历史最好水平，缩小了与国际同行的差距（世界其他国家和地区金红石型的份额为85%～90%，锐钛型占10%～15%）。 在全球经济全面复苏向上、国内多种有利的经济政策下，2011年钛白粉行业持续保持高速发展态势，各生产企业开足马力，呈现出产销两旺的繁荣景象。进入中期和下半年，由于部分地区经济过热，出现限电现象，钛矿原料供应也显紧俏，加上国家合理调控GDP而采取的各项政策的影响，市场需求量明显回缩，一些企业主动调整生产，适当压低产量。尽管如此，云南泽昌、龙腾等新建企业今年生产转为正常，济南裕兴等一些大中型企业的产能也是满负荷释放。因此，2011年全行业的产量将再创新纪录，预计全年产量将达到160万～180万t，其中金红石型产品将达100万t以上。 一、产品价格和盈利水平达历史高位 2011年，钛白粉行业兴旺发展的标志之一是产品价格节节攀升，锐钛型由上年的9500～10500元/t快速升至今年二季度的18500～20000元/t，翻了一番；金红石型产品最高价格达到23000～24000元/t，比去年增加10000元/t。 钛白粉价格大幅上升的原因主要有以下几点：国际市场多轮提价的拉动；国内各种原材料全面上涨的效应；钛原料大幅涨价的影响，钛矿由上年的800～1100元/t直涨至高位时的3000元/t以上，钛渣由4000元/t以内涨至最高位8000元/t以上；能耗、环保、人工等其他成本上升。 综观产品价格及各项成本，钛白粉行业的毛利额一般能达到7000～9000元/t左右，盈利水平达到历史高位，这为后续发展打下坚实的基础。 二、进出口格局大变 近10多年来，我国钛白粉进口量一直大于出口量，除2008年受金融危机影响出口量同比下降以外，每年的出口数量都保持稳定或略有增长，直到2010年与进口量持平。2011年，钛白粉的进出口格局发生本质性改变，在进口量维持稳定的基础上，出口量一路上扬，使我国历史上首次成为钛白粉净出口国。1～7月份，我国钛白粉的累计进口量为154489 t，同比降低0.8%；累计出口量为246384 t，同比增加98.3%。其中6月份的出口量高达40289 t，是2008年全年出口量的54.1%。2011年1～7月我国钛白粉进出口统计见表1。 表1 2011年1～7月我国钛白粉进出口量 t 月份 1 2 3 4 5 6 7 1～7月份累计 进口量 21315 17090 27060 22842 21529 22380 22274 154489 出口量 31272 24801 38414 37812 37410 40289 36387 246384 三、上市融资获得突破 2010年，钛白粉行业上市公司有中核华原和安纳达两家，之前攀渝钛业已被整合到攀钢钒钛。前两年，四川龙蟒钛业和山东东佳集团曾分别进行上市尝试，都被管理部门否决，其缘由虽未说明，但也不难理解。从2011年6月1日开始实施的《产业结构调整指导目录》（2011年本）中可以看到，硫酸法钛白粉已明确被列为限制类产业，在这一基础上钛白粉寻求上市的可能性微乎其微，其次还有一个原因是这些年来钛白粉行业的盈利能力受到强烈质疑。 2011年，钛白粉行业的上市融资获得突破，河南佰利联7月15日在深交所成功挂牌交易。佰利联的成功上市，应该归结于两大因素：一是其较完全的循环经济产业链和较好的经济数据；二是其融资的用途是主要发展氯化法钛白。显然，两者都是国家支持的钛白粉产业发展方向。 四、近期保持高位运行 根据近期国内外经济发展状况，如果国家未出台新的相关政策措施（如进出口政策），2011年下半年到2012年初，钛白行业将延续目前的良好发展势头，继续保持高位或较高水平运行状态。 1．原料价格 ① 硫酸 2011年上半年，硫酸的价格较钛矿（渣）还算稳定，一段时间内只涨了200～300元/t，高位时达到600～800元/t，比2007年时的2000元/t或更高时要低1000～1500元/ t。这是因为决定硫酸市场和价位的最主要因素并非钛白粉，而是化肥工业，我国化肥工业消耗的硫酸占硫酸市场量的70%，而钛白粉工业的耗酸量比例只有8%～10%。下半年，化肥工业在总体稳定的同时呈现出下滑的趋势，因而硫酸市场也已显现出相应的行情，但降幅有限。 ②钛矿（渣） 钛矿（渣）是钛白粉工业的另一主要原料，也是推高2011年钛白粉产品价位的主要原料因素。2011年，钛矿（渣）价格的巨变幅度是史无前例的。2010年，国产钛矿（攀矿、云南矿）价格（含税价）在700～800元/t，进口矿比之低100元/t左右。2011年，钛矿（渣）的价格一路疯涨，年初时钛矿已达到1000元/t，此后连续上扬，相继达到每吨1500元、2000元、2500元，6～7月份突破3000元/t后，升至3300～3500/t，是年初时的3倍以上。钛渣的行情大致类同，2011年初时为3300～3500元/t，连续涨到6～7月份时的7500～7800元/t，直至突破8000元/t。 根据近期的供求形势，预计下半年至2012年初，钛矿（渣）维持供求偏紧的行情，虽然7～8月份已显示出冲高回落，但总体价格也将维持较高位水平。 近年来，我国钛白粉工业消耗的钛矿原料越来越依赖于进口。2010年，全国的钛矿进口量达204万t，同比增幅达38%。2011年上半年，钛矿进口量又增加到120万t，同比增加25%。与3、4年前相比，钛矿的进口渠道呈现多元化，澳大利亚、越南、印度以及其他南亚或东南亚国家成为主要进口国。越南2012年将采取钛矿出口限制政策，此举将对我国的钛矿进口有较大的影响。预计，非洲东部地区将是我国未来钛矿的潜在来源地。 在扩大进口的同时，国内各钛矿也在加大开采力度。因钛白粉行业近期的产能利用率出现回缩，新增产能不多，预测2011年下半年至2012年初的钛矿市场供求关系趋向缓和，价格也将随行就市，高位回落。 2．市场需求 2011年上半年的钛白粉市场行情可谓如日中天，呈现出近20年来最红火的旺势，6月份以后，势头已有缓和，一些厂家的库存量也有所增加，金红石型产品尤甚。与此同时，价格也开始回落，到8～9月份已有2000～2500元/t的降幅。出现这种状况的原因主要是受控于国家GDP的合理调整，市场需求有所压缩和变化；季节性市场变化是另外一个因素。 当前值得注意的是钛白厂家已有不同的应对措施。因原料价格猛涨且供应紧张，部分地区（如攀枝花地区）的环保压力和废副出路问题严重，大部分地区又受限电等因素影响，致使钛白厂家不得不适度压缩产量，这段时间全行业的开工率估计只有60%～70%。 如果国家没有新的产业（进出口）政策出台，预计三季度以后至2012年初，钛白粉行业仍将保持较高位运行，但市场需求和产品价格可能出现震荡和波动，从总体上看，大起大落现象似再难重现。若有新的进出口征税政策出台，则对整个市场的影响是难以估量的。因为普通钛白粉属于“两高一资”类产品而非高科技产品，不属于国家鼓励出口范围。 3．产品价格 钛白粉产品价格与市场需求是密切关联的，但其生产成本、环境成本以及国外同行的表现，也是重要的影响因素。近期，随着新增产能的释放和已有产能开工率的提高，导致钛矿供求持续偏紧，预计未来仍将持相同态势，钛矿的价格有波动但难现大幅下降。环保、能源、人工等成本绝无下降可能，国际同行产品价格连续提升，对我国钛白粉价格的拉动作用是毋庸质疑的。预测今年下半年到2012年初，在国家没有政策干预的前提下，钛白粉的价格将在稳定运行中调整，回归至合理范围。 五、环保和清洁生产是发展瓶颈 硫酸法钛白粉已被列为限制发展类产品，也是典型的“两高一资”类产业，环保和清洁生产是最大的发展瓶颈。当前，全行业废气（汽）、废液、废渣的处理，除少数企业能和其上下游产品相配套形成产业链以外，绝大多数厂家只能被动地进行“应付”处理，其负担和投入沉重。如何将这种被动方式变成有价值的循环经济产业链中的一环，是钛白粉行业发展之根本。不久前，钛白粉创新联盟已商定将此作为技术创新的起点，首先是推介具有自主知识产权的酸解瞬间尾气的处理，其次是完善对浓、稀废酸和硫酸亚铁的综合性处理和利用，最终形成全流程无废料排放的循环经济产业链。 随着工信部、环保部近期制订和即将实施的多项清洁生产标准，将在很大程度上推进钛白粉行业的清洁化生产。 六、产能急增，风险巨大 据国家化工行业生产力促进中心钛白分中心统计，至2010年，全国钛白行业的实际产能已达到243万t/a，超出先前预计的230万t/a。而2010年至今，业内已经公开的扩产或新建装置项目还有20多个，涉及综合产能达172.0万t/a，基本都计划2015年前竣工（详见表2）。 在以上新建和扩建项目中，氯化法有4个，涉及产能45万t/a，占新增产能的26.2%。此外，未被列入的钛白粉项目规划还有多个，其中包括河南洛阳新安县、佰利联和其他企业拟议中的氯化法项目，以及刚被核准的湖北襄阳60万t/a项目等。其余20个硫酸法项目，与当前产品难有本质性区别。 如果计划中的24个项目都能如期完工投产，则2015年我国钛白粉总产能将陡增至415.0万t/a。年产量将达到250万～300万t，行业将面临巨大的市场风险。 表2 2011年正在实施或计划中的钛白粉扩产和新建项目 万t/a 项目名称及实施状态 涉及产能 计划完工日期 江苏金浦集团徐州贾汪钛白粉工程（正在实施） 7.0 2015年前 济南裕兴二、三期扩建（待实施） 20.0 2015年前 山东道恩钛业二、三期扩建（待实施） 20.0 2015年前 无棣海星煤化工钛白粉扩建（正在实施） 6.0 2012年 宁波新福钛白粉二期扩建（正在实施） 5.0 2012年 江西添光化工二期扩建（待实施） 5.0 2015年前 中信锦州钛业有限公司扩建（氯化法）（部分正在实施） 23.0 2015年前 漯河兴茂20万t/a氯化法工程一期（正在实施） 6.0 2012年 潜江方圆钛白粉公司二期扩建（待实施） 4.0 2015年前 云南隆源钛业有限公司新建（正在实施） 6.0 2012年前 云南新立钛白粉新建（氯化法）（正在实施） 6.0 计划2011年 攀枝花兴中钛业二期扩建（已完工） 3.0 2011年 攀枝花钛海科技二期扩建（正在实施） 4.0 2012年 攀枝花天伦钛业二期扩建（即将实施） 4.0 2012～2013年 攀枝花东方钛业二期扩建（正在实施） 6.0 2012年 攀枝花钛都化工二期扩建（待实施） 4.0 2012～2013年 攀枝花蜀峰钛业新建（正在实施） 6.0 2012年 云南大互通二期扩建（正在实施） 3.0 2012年 攀钢重庆新建钛白粉项目（氯化法）（开始实施） 10.0 2015年前 玉门静洋钛白粉二期扩建（正在实施） 1.5 2012年 云浮惠沄钛白锐钛型扩建（即将实施） 2.0 2012年 广西嘉华钛业新建（正在实施） 10.0 2013年初 海南复达钛白新建（正在实施） 5.0 2012～2013 广西大华化工厂扩建（即将实施） 5.5 2012年底 合计 172.0 PS:还是找不到新闻发布的板块  |
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