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[交流] 2017年中国电解液产量11万吨价格下滑

2017年中国电解液产量11万吨，同比增长23.3%。电解液产量增长的主要原因有：1)国内动力电池产量达44.5GWh，同比增长达44%，带动动力型电解液产量上升；2)以新宙邦、国泰华荣、天津金牛为代表的企业对日韩的出口量保持稳定增长。

从产值来看，2017年国内电解液产值为63.6亿元，同比增长3.9%，电解液价格大幅下滑，导致产值增速低于产量增速，价格下滑的主要原因有：

1)2017上半年，六氟磷酸锂新增产能陆续释放，供应紧张局面得到缓解，价格降幅超过50%，从年初的32万/吨下降至15万元/吨，2017年下半年价格逐渐企稳，维持在14~15万元/吨，这直接带动电解液价格出现大幅下调；

2)动力电池企业成本压力向上游材料企业传导，倒逼电解液企业降低价格；

3)2017年多家电解液企业新增产能释放，企业之间的价格战竞争激烈，导致电解液价格一路走低。

从竞争格局来看，2017年广州天赐(含凯欣)、深圳新宙邦、国泰华荣占据国内前三位置。天赐通过收购凯欣，成功进入CATL和ATL供应链，产销量得到大幅增长，并布局六氟磷酸锂上游原材料HF，提升产业链长度；新宙邦和国泰华荣在动力领域、数码领域和出口市场的多重驱动下，稳居前三。二线梯队企业中，天津金牛通过与中化蓝天合资建厂，加大南方市场布局；东莞杉杉通过自建六氟磷酸锂产线，提升成本优势；珠海赛纬依靠沃特玛等大客户产销量维持较高占有率。
未来三年，中国动力电池市场将处于高速发展期，且随着国家补贴政策与能量密度挂钩，三元动力电池占有率将逐渐上升，三元体系及高电压体系电解液的比例将逐渐增多。另外新型体系材料逐渐批量应用，对新功能的电解液需求保持增长，如搭配硅碳负极的电解液、高镍三元电解液、5V高电压电解液、适用于快充的电解液等。预计未来三年，低端重复的电解液产能将被淘汰，掌握核心添加剂技术、布局上游核心原材料资源且拥有优质客户的企业将获得长足发展。

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